上世纪七十年代的美国，正值内忧外患之际。对外，与中东关系局势紧张，越战更是如火如荼；对内，毒品泛滥成灾，司法部门、警署均被毒品侵蚀，他们与黑帮势力相互勾结，整个纽约深陷乌烟瘴气之中。
在哈林区，黑帮头目邦皮亦正亦邪。他一方面干着不可告人的犯罪勾当-构建庞大的D品网络，一方面又含辛茹苦维护黑帮事业运作。退居幕后，他又成为老百姓心中的弥勒佛，在每个感恩节，将美味火鸡送到贫苦民众手心窝。
哈林区老百姓皆视邦皮为心目中的“罗宾汉”，在弗兰克卢卡斯眼里，他更是亦师亦友的英雄。
弗兰克是邦皮的司机，他为人低调沉稳，目光独特，胆识非凡。跟邦皮混迹江湖十五年，邦皮的特立独行成为他学习与效仿的一面明镜。
邦皮心脏病骤然离世，黑帮瞬间乱套。为得更高利益，其手下各路派别纷纷自立门户。不仅如此，司法及警方败类无耻介入，将收缴的毒品进行稀释、分包，再二次售卖给黑帮。如此一来，市面上的D品纯度越来越低，副作用越来越大，而D品价格却居高不下。
弗兰克的愤懑之情被激发，他意图完成邦皮遗志，重建有条不紊的黑帮秩序。
弗兰克当时有个表亲是美军上尉，通过表亲的斡旋周转，他铤而走险来到东南亚丛林，拿出全部身家，直接与毒枭对话。首次大手笔，他购走了一百公斤货源。
此后，他又用高价贿赂了美国军方，利用军用飞机向纽约发货。
D品运回美国，经裸体工人严格分包操作，印上“蓝色幻觉”标签之后再直接向市面销售，这等于砍掉了中间商，省略第三方成本，这样一来，“蓝色幻觉”的百分百纯度不仅比市面上只有25-40%的杂牌D品纯度更高，而价格却更低更人道。
“蓝色幻觉”一经面世，立刻引起轰动，短短几个月时间，迅速垄断纽约市场，弗兰克也因此积累了巨额财富。
为了稳固自己的势力，他将乡亲老表全部召集至纽约，亲戚朋友通力合作，将毒品生意发展为家族生意。
虽然到达人生巅峰，但弗兰克依旧低调，且更加稳沉。他始终衣着得体，温文尔雅，每天五点半起床，在特定餐厅与家族重要成员开早会交待任务；每个周末都会陪伴家人前往教堂做礼拜。为了不招人耳目，他在街区开设几家正规门店，将家族要员安插在门店各司其职。
实际上，特定餐厅与正规门店都是毒品交易暗黑场所。
成功的光环惊才绝艳，不久，艾拉出现了。
弗兰克看似风光无两，而这一边，纽约警署的正义志士对毒贩的打压已然修身自强。
在黑白颠倒的混乱世道中，里奇明显与贪污腐败分子立场不一样。他为人正直，性格倔强。在一次执行任务中，获缴无规则不连号百万美刀，竟然毫不犹豫充公上交，为此，他遭到同僚们的讥讽与排挤。
与此同时，政府重新制定缉毒决策，在警署内部成立专案组，由里奇担任组长。里奇从善如流，积极招揽互助人手。
里奇刚上任不久，一件悲剧发生了。他在警局的搭档罗杰死于吸毒过量，在他的遗物中，里奇发现了“蓝色幻觉”。
针对“蓝色幻觉”，里奇带领他的缉毒小组展开了紧锣密鼓的侦查。
另一边，弗兰克与艾拉的爱情迅速发展，两人出入成双成对。一次，小情侣跟随社会名流参加拳王争霸赛，弗兰克穿了一件价值不菲的貂皮大衣，并且坐在观众席最前排，这一招摇撞市的做派不仅吊足调查科腐败头目特鲁的眼球，更引发了里奇的关注。
就在弗兰克、艾拉大婚这天，特鲁拦截了弗兰克的汽车，恬不知耻向他追讨每月一万美金的“保护费”。面对赤裸裸的敲诈，弗兰克别无他法，唯有认裁。
而里奇带领他的缉毒小组，在没日没夜的跟踪调查之下，不仅找到了弗兰克每天密会的门店，还查出弗兰克兄弟毒品交易的地点。
一切源头都在悄无声息地指向大毒枭弗兰克。
尽管弗兰克一再谨慎低调，但还是在毒界激起喧嚣。首先是特鲁贪得无厌，他三番五次对弗兰克兄弟挑衅滋事，为此，弗兰克以牙还牙，派人炸了特鲁的爱车。紧接着，黑人毒王尼奇不听弗兰克劝告，仍然将“蓝色幻觉”稀释拆包再分销，两人交涉，不欢而散，尼奇心生怨恨，竟对艾拉下手预警。
弗兰克还没来得及化解矛盾，传来越战结束的消息。
眼见运输路线被切断，弗兰克退而求其次，准备在急流勇退之前干一票最大的，亲自到越南运送2000公斤货物回国。
尽管弗兰克谨言慎行，在电话联络中全部使用暗语，但里奇还是破解了他的秘密。
里奇雷厉风行，很快拿到了军用飞机的搜索令。
令人出乎意料的是，里奇一行翻遍了飞机每个角落，甚至将棚顶切开，仍然没有找到毒品的下落。
就在里奇沮丧地决定撤退时，恰恰看到运送过来的装有先烈尸体的棺木，这将是最后一道关卡。
然而，察看棺木是对逝者先烈的大不敬，他遭到了军方领导人的严厉拒绝。
里奇无辙，只好偷偷跟在棺材后面，终于发现，所有棺木都被运送到弗兰克家族的一个加工厂。原来，毒品就藏在棺材的夹层中。
里奇团队冲锋陷阵，深入毒品窝点，经过一番激战，不仅抓捕了毒贩要害成员，还成功拿到了物证。
就在行动组拼死维护国家正义之时，以特鲁为首的调查科却趁火打劫，他们利用职务之便来到到弗兰克家中，将别墅洗劫一空。
弗兰克从越南返程归来，被愤怒冲昏了头脑的他欲举枪向特鲁宣战，母亲制止了他。因为，在黑帮世界，哪怕杀人如麻为所欲为，你惩诫的都是坏人，但杀警察，罪无可赦。
最终结果，邪不压正，弗兰克如众矢之的，遭到警方全面通缉，他插翅难逃。
在警局，弗兰克欲以巨额回报诱惑里奇与自己合作，里奇硬气回绝。弗兰克在正义的威慑下屈服，最终，他供出了所有黑帮成员以及参与毒品运营的司法、警署败类。
里奇一鼓作气，将犯罪分子收网殆尽。特鲁自知气数已尽，开枪自杀。
弗兰克被判入狱70年。
案件结束，里奇选择从警局辞职，转而成为一名律师。他为弗兰克辩护，并成功为他争取刑期15年。
九十年代，一无所有的弗兰克刑满释放。他走到监狱门口，迎接他的，唯里奇一人。这两人，一个本是黑帮赫赫有名的贩毒头目，另一个是刚直不阿的警察，在一场正义与邪恶的较量之后，竟然殊途同归成了好友。
