建兴三年，诸葛亮率军南征，七擒孟获，平定南方。
建兴四年，魏帝曹丕病死，曹睿即位，司马懿领军镇守雍、凉二州，诸葛亮闻讯大惊，司马懿在雍凉二州站稳脚跟，必然会威胁蜀汉的领土安全，诸葛亮就想先下手为强，率军征讨司马懿，马稷献计，可以散布谣言，称领军在外的司马懿即将谋反，同时假造司马懿的谋反布告到处张贴，曹睿多疑，必会撤掉司马懿。
曹睿在洛阳听到谣言，果然中计，朝中许多大臣又纷纷附和，建议曹睿撤去司马懿官职，逮捕下狱，唯独曹真清醒，建议曹睿先试探一下司马懿动静，弄清事情真假，然后再采取对策。
曹睿领军前往安邑，司马懿率军十万前来迎驾，以最隆重礼节迎接曹睿，曹睿虽然搞清楚了司马懿并无谋反之心，但仍然削去他的兵权职位，令其回老家做普通百姓。
诸葛亮闻知司马懿被贬，大喜，上书《出师表》，决意北伐。
建兴五年，诸葛亮起兵三十万，从汉中出发，开始北伐中原，曹魏那边，夏侯渊之子夏侯楙率兵二十万迎敌。
诸葛亮漫长的北伐征程由此开启。
