想不被AI取代，那就不能只是“理财顾问” 作者：独立理财师-封磊 记得在2017年一场投融资发布会上，创新工坊CEO李开复老师大胆预测：未来十年80%的金融从业者会被...
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想不被AI取代，那就不能只是“理财顾问” -
20190428 封磊 签到
20190428 封磊 签到 【上周任务事项】 1.金融理财保险供应商签约【完成，并考察保通】 2.牛投邦后台系统信息添加，数据完善【进行中】 3.信用卡分期通路复核，车险通...
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季老师-学习笔记之《收房十戒》
我说跟你最大不同，我可以不知道而前行，你不行。 财富（业绩、口碑）是内在丰富饱满自然向外延伸的结果。 我估计我不大会再做吊丝的生意，因为心已经被伤透了，太累了，不是一般的累，...
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理财师：策划你的收入结构多元化（下篇）
3.资产管理服务收入 不少资深理财师的个人介绍中，都会涉及管理资产量几千万甚至好几亿。不论是累计的，还是当前正在管理的，似乎理财师做到一定阶段、程度，就似乎是在从事资产...
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理财师：策划你的收入结构多元化（中篇）二.如何实现理财师收入结构的多元化 上一篇分享，讲了理财师的定位与职业发展，今天再延伸一些，从理财师职业发展过程中，收入构成的可能性变化，来看理财师创新成长之路，同样...
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理财师：策划你的收入结构多元化（上篇）上一期在顾问云发表了关于理财师职业定位的话题《当你找到自己，世界才能找到你》，挺多理财师伙伴加我好友，表示共鸣的同时，希望我继续谈谈关于理财师如何践行收入结构多元化这...
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《吴晓波频道-2018新中产白皮书》之财富篇解读《2018新中产白皮书》之财富篇解读 吴晓波频道上个月发布了《2018新中产白皮书》，调研了全国一二线城市近10万中产阶级家庭的情况。在其中财富篇里，调研了中产家庭的投资理财...
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《2018新中产白皮书》之财富篇解读
主题：《2018新中产白皮书》之财富篇解读 简介：吴晓波频道上个月发布了《2018新中产白皮书》，调研了全国一二线城市近10万中产阶级家庭的情况。在其中财富篇里，调研了中产家...
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《鹏城楼市风云录》摘录笔记
《价值投资与人性弱点》：确定财务自由的决定性因素不是你现在拥有多少钱，也不取决于这两年的投资收益率，而取决于是长期收益率。 商业智慧：戒定慧是佛家三重修炼。第一步是戒，戒除暴...
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理财师职业定位：当你找到自己，世界才会找到你（节选3）
所以，我个人觉得一名理财师（即便是现阶段 还只是一名投资顾问，金融理财产品销售服务员），在职业发展过程中，要找到自己的定位和阶段。销售导向，并不代表就和客户的利益有冲突，要...
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理财师职业定位：当你找到自己，世界才会找到你（节选2）
一．金融理财行业的配置认知局限性 目前市场上金融理财师，分布在财富管理行业的各个领域。通过自己的专业和所在的机构，为客户提供投资和配置建议：国内外保险、银行理财、私募...
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理财师职业定位：当你找到自己，世界才会找到你（节选）公众号 首发未发布，故简书里先发一部分节选 身边有一些理财师从业伙伴职业发展上遇到瓶颈，进入了职业倦怠期。一方面不想总被业绩压力所牵绊，产品类型服务的制约，整天只能做着客户...
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《现金流游戏》财商沙盘体验活动《现金流游戏》财商沙盘体验活动 不讲快速致富的神话；不谈长篇大论的理论；我们通过，模拟沙盘修炼财商，提升综合财富管理能力！ 沙盘化参与式的体验，提供了令人愉悦的过程、刺激性的...
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浅谈租赁市场的现状和未来（思考与摘录）浅谈租赁市场的现状和未来 一.一边租金上涨和一边长租公寓爆仓，租赁市场怎么了？ 2.商业化的长租公寓会推高房价吗？ 说机构份额少垄断不了，这倒是实话，垄断全国是很难的，但是局...
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房产民宿装修项目经理学习记录整理
房产民宿装修项目经理学习记录整理 深圳的甘甜：两三年前从外贸soho转行到旧房改造的这种行业当中来，在深圳长住市场刚刚兴起的这么一个好时机，也很幸运的遇到了季老师的旧房改造团...
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351号保障规划咨询案例的反馈
如果我可能会和咨询者以提问的方式来交互沟通，并带入自己的一些角度和看法。从而找出一些共识的地方，以便去匹配对应的实现工具（保险 或 其他）。 1. 需要了解，咨询者主要家庭成...
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私信回复了。
现金流游戏-关于主动收入和被动收入的效能
在沙盘结束后交流中，有玩家提到：提到对沙盘游戏中、规则、卡牌情景设置，似乎觉得有较多局限或严重的失真。例如有提到关于主动式收入的投资效益比（我主要是指时间、精力方面的投资），...
