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当她走在绿树丛生景色优美的地方时发现，这里景色优美的地方阡陌交通十分繁华，而有黄沙的地方无人问津，杂草枯树，还有许多衣衫褴褛无家可归的人，“好奇怪的国家”小人鱼心想。
她看见了一位乞讨的老人，问道：您为什么在这里乞讨呢？您没有家吗？”
老人回答：“我曾经的家在那片繁华的地方，那里曾经没有街道，没有商人，我们每个人都住在一起，像一个大家庭一样，可是西边的沙漠越来越大，沙漠里的野蛮人将我们赶了出来，老人孩子流离失所，我们如今只能看着他们霸占自己美丽的家园，束手无策。”老人愁苦的底下了头。
小人鱼看着沙漠那边搭起的残破的屋篷，她问了许多人，所有的人都和那位老人说的话一模一样。小人鱼便留在了沙漠中照顾生病老人和孩子们，她看看脖子上的珍珠项链，灵机一动：我可以用珍珠去换食物和药！
第二天一早她便用一颗珍珠去换东西，镇上的人们大都生活在土地上，只见过沙漠和绿洲，从未见过大海里的东西。“怎么会有如此洁白美丽的宝石，太美啦！”，商人们都想换取珍珠项链，一位年轻的商人送给小人鱼一车的食物和药品说：“你每次来给
我一颗珍珠，我给你所有你需要的东西，可以吗？”
小人鱼高兴地答应了，她兴高采烈的推着一大车食物来到沙漠，治好了生病的孩子们，给大家分享着食物，其乐融融。小人鱼暂时忘却了忧愁，内心温暖而充实。
第三天早上她用一颗珍珠换取了这位商人的一大批衣服，给大家蔽体御寒。
第四天换了商人的木材，为大家搭建房屋遮挡风沙，抵御夜晚的寒流。
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渐渐的，这位年轻的富商也前来帮助人们，和他们一起跳舞。在这里，小美人鱼已经完全忘却了自己心中不美好的事，看着生病的人渐渐的好起来，无家可归的人有了自己温馨的小房子，孩子们的脸上泛起纯真的笑容，她们有的在夜晚的跳动的炉火旁相互依偎取暖，有的在谈天说地闲话家常，她开始高兴的起舞，突然间她的每一个舞步所踩到的土地上都长出了青草！
她惊奇地发现，只要跳舞，脚下的沙漠就会开始变得湿润，长出青青的细细的嫩草！
所有人都惊呆了，她将所有的孩子们召集在一起，教她们学习舞蹈，每一个学会了她舞蹈的孩子们都开心的笑着，穿着纯白色的舞衣跳着，一圈圈盘旋，脚下长出来了细细嫩嫩的青草。
小人鱼又用珍珠换取了菜籽，庄稼，麦苗和树木，种在了青草地上，渐渐的，她的珍珠越来越少，但是粮食越来越多，沙漠面积越来越少，绿草越来越多，会跳舞的孩子们也越来越多。
晚上，小美人鱼在孩子们的簇拥中一起跳着舞，脚下的青草中又长出了一朵朵鲜花，大家跳累了，坐在高高的房顶上，看着漫天璀璨的星斗闪耀在深蓝色的夜空中，她想起了那天夜里无数个萤火虫，一闪一闪为她指路，帮她找到了方向，她又想起了那座蓝色城堡里的王子…“不知道他现在怎么样了。”
3
蓝色城堡中，英俊的王子和邻国的公主参加晚宴，宫殿内金碧辉煌，奢华与典雅完美的结合，所有的窗帘、餐具和蜡烛都是淡蓝色的，天花板上画着大海的壁画，仕女们穿着湖蓝色的裙子，婀娜多姿，翩翩起舞，头上佩戴的饰品是贝壳，脖子上带着精美的珍珠。
王子恍惚间仿佛又看到了小人鱼在自己的大殿中不停的旋转。可是公主却把一切都看在眼里，晚宴结束后，公主问王子：“为什么我们婚后您将所有的房屋建筑，大大小小都变成蓝色？”
王子笑笑说：“因为我们是在海边相遇的，我永远都忘不了那天，你在海上救了我的命。”
公主哑然，想了想终于说出口：“为什么你在我们结婚以后就变了，为什么那个不会说话的舞女出现以后，你的眼里只有她？是否你只是因为我救了你而娶我？”公主眼中充满泪花，“我爱你，但不要将我当成一个傻子！”
“你是个善良的女孩，我一直都很敬仰你，请别…”
“可你不爱我！我每天看着这座蓝色的城堡，我就觉得我处在一个巨大的秘密之中，我就像一个局外人一样住在不属于自己的家。”
“对不起，是我忽略了你，让你难受。”
“不，请您不要再对我好了，那天救您的人不是我，我看到您的时候您已经被救起在沙滩上了，我不知道你是否活着，只是一直在为你祈祷。现在这个秘密终于说出口了，我终于轻松了。”公主脸上终于平静，淡然，说完走出了大殿。
王子一夜未睡，他终于明白了，他一直以来爱着的并非救他的人，而是那位哑女，是那位隐忍善良的小人鱼！可是自己又怎么能这般自私，公主又该怎么办呢？
天蒙蒙亮了，公主穿着骑马装，请求王子最后答应他一件事，去她的母国看一看，王子答应了。
4
渐渐沙化的城镇里，商人们听说一位会跳舞的女子可以创造绿草这个怪消息后，都赶来围观，原本贫瘠的沙漠变的绿油油的，一片生机，孩子们欢歌笑语，老人们得到妥善地安排，年轻人们努力地劳作，还有一位脖子上带着一颗珍珠的美丽姑娘在帮助他们…
从前城镇里一点点的沙漠却不断地扩大，影响了城镇人们的生活。商人们发出了嫉妒的目光，有的提议杀了这个女子，有的说把她掳来为自己跳舞创造绿洲，有的说占领他们的土地，这时候，最年轻的这位富豪说：“不，这些方法都不是长久之计，从前我们占领了别人的土地，没想到让那些人们流离失所，我们应该跟他们和平共处。”
商人们互相看了看，表示同意。
从这以后，所有人都生活在一起，互相买卖，其乐融融。
这时候，王子和公主到了，原来这个地方就是邻国公主的家乡，她看到原本贫瘠的沙漠变成了绿洲，而且所有人民都安居乐业，这位年轻的富商一眼认出了公主，小人鱼和王子也在人群中一眼看见了对方。公主也看到了小人鱼的珍珠项链和那宝石蓝色的眼睛。
公主确定她就是那位曾经的哑女！
夜晚降临，公主和小人鱼一起坐在屋檐，公主说明了他和王子之间的一切，小人鱼也毫无保留的告诉公主所有的秘密，公主说：“既然一切的秘密都揭开了，我也应该做我应该做的事情，我应该留在自己的国家，让这里的人们继续平安快乐的生活下去。”
这时候，拄着拐杖的老婆婆又出现了，拐杖变成了魔法棒，她将小人鱼带的只有一颗珍珠的项链取下，将一些魔法注入，说：“善良的人鱼，以后带上这条项链，你就会有永恒的灵魂。”
小人鱼终于跟随心爱的王子回到了这座蓝色城堡，而一眼认出公主的富商也向她求了婚，从此他们在各自的国家幸福的生活。
