上溯五千年的中国，已经有了很多部族，这些大小不一的部族经过长时间的拼杀和兼并，最后形成了两个强大的部族，这就是以炎帝为首领的神农氏部族和以黄帝为首领的轩辕氏部族。
据说黄帝的父亲有熊氏和母亲有巢氏两人情投意合非常相爱。有一天他们两人在姬水边游玩，忽然，天渐渐暗下来了，空中响起一声闷雷，接着又是一道闪广，有巢氏本能的震颤了一下，自此遍怀有身孕，两年后生下一男孩，这个男孩就是黄帝。由于黄帝神奇的出生，以及他过人的智慧，人们都以为他是天神降世，便推举他当上了有熊氏的首领。因他生在姬水，住在轩辕，所以以姬为姓，轩辕为号，后来也有人称他为轩辕氏。
黄帝的部落曾与炎帝进行过三场大战，最终战胜了炎帝。从此黄帝声威远扬，各部落纷纷前来归附。黄帝为了便于管理，对天下进行了重新划分和编组。最低一级行政单位为井，然后是朋、里、邑、都、师、州。各州之间划明疆界，由黄帝委派的大臣去管理。
黄帝有四个妃子，有一个叫做螺祖的妃子很受人爱戴，她发明了养蚕，教部落里面的人们养蚕巢丝，使人们能穿上暖和的衣服。
黄帝比较重视文化，他将长期以来记事用的符号进行了整理归纳,就形成了最原始的文字。
黄帝治国有方,国泰民安,四方安定,得到了万民的拥戴,渐渐产生了要享受一番的念头,于是大修宫殿都城。后来又在昆仑山顶建了一座行宫,在槐江边山顶修了一座花园、在青要山上还建了一座秘密行宫,里面有许多能歌善舞的宫女。
由于黄帝整日游玩行乐,那些原本存有二心的部落首领逐渐产生反叛的念头。有一个九黎族的首领蚩尤,曾是炎帝的部下,他打着炎帝的旗号,向涿鹿杀去。黄帝听说蚩尤反叛,大吃一惊,急忙赶往涿鹿。当他赶到涿鹿时,他的兵士已被蚩尤布下的毒雾,阵层层包围,有的东逃西窜,有的晕倒死亡。黄帝毅然跳上指南车指挥军士冲出毒阵。蚩尤为阻止黄帝追杀,请来“风伯雨师”助战,刹时突然狂风大作,暴雨滂沱。黄帝也不甘示弱,请天女帮忙,不久便打败了蚩尤。黄帝为了防止蚩尤反扑,就驯养猛兽助战他将猛兽饿上几天后,又命军士穿上蚩尤部落的服装去逗弄它们,它们一旦向穿着蚩尤部落服装的士兵发起攻击,就能得到一些小动物吃。就这样长期反复的驯养,猛兽一看见穿蚩尤部服,装的人就扑过去狂撕乱咬,黄帝就利用猛兽将蚩尤彻底打败了。对于蚩尤的死,有很多种传说。有的说黄帝捉住蚩尤后将他杀死,他死的地方长出一片红枫林,枫叶上还有斑斑血迹。也有的说黄帝杀死蚩尤之后,蚩尤流出来的血灌满了一个峡谷,使那,个深深的峡谷变成了一个红色的盐池。
黄帝虽然镇压了这次反叛,取得了胜利,但他仍然闷闷不乐,他深知这场战争是因他荒废政事而招来的。他派人把尽心政事、一心为民的炎帝接回来,拆掉了那座秘密行宫,从此不再歌舞作乐,尽心政事,两个部落共同劳动,和睦相处,共同繁衍生息,逐渐形成了华夏民族。
