“咚咚咚”，天快要黑的时候，有敲门声。
“再睡一小会儿吧。” 24个小时以后，天才猫起床开门，发现地上留着一个不算大也不算小的纸箱，上面有葡萄汁划出的文字：“中国，木亢州，天才猫收——快乐鸟”。箱子用蜘蛛网和蜂蜡封得很牢固。
天才猫高兴得舔了三下箱子，同时决定：去找一个力气很大的家伙帮忙打开箱子。他回头从房间里找啊找，找到了四个轮子，装在纸箱上，又找了一根绳子，一头系在箱子上，一头系在腰上。然后认真数出了两块钱——一块钱买晚饭，一块钱邮票。准备好了以后，他翘起尾巴向熙熙攘攘的嘻湖走去。
嘻湖是一个很大的湖，装了天才猫永远够吃的鱼，而且还在不断增多，这让天才猫很替它们担心。每天有很多人、很多猫还有很多鸟都围在湖边往下看，想吃这里面的鱼，但鱼不让他们吃，还在湖里嘻嘻地笑他们。没办法，天才猫只好拖着小纸箱车，在嘻湖边走啊走，路上的行人匆匆忙忙，谁也没想要帮他打开箱子，只是看着他抖抖眉毛。天才猫想，干脆先找地方吃饭吧！走着看见有个小摊，很多人在排队买炸鱼，天才猫用一块钱从一个小学生手里买了一串二手炸鱼。他把鱼叼在嘴里，心想，得找个好地方吃完，然后打开纸箱，看看快乐鸟寄来什么好东西。
他走啊走，走过一棵大柳树，又走过一棵小桃树，在一个大木头亭子前左转，然后在小水泥亭子后右转，不知不觉走到了嘻湖的最最深处。那里是一片黑暗的树林，猫迹罕至。这些树的枝条和叶子太浓太密，向天上长了很高很高，又重得垂进水里，和水草缠在一起。那里头几乎没有光，天才猫想，这里真够黑的，是吃炸鱼的好地方。他刚嚼起来，身边忽然响起一声小号似的声音“嘟——嘎”。吓他一跳。“大概是汽车喇叭的回音吧。” “嘟嘟——呼哧呼哧——嘟——咕咕”，尖利的声音突然越来越近，越来越响，热气急促地喷向了他的大脸。天才猫看见一个扁扁的白点向自己逼近，“咚”地一声敲在了他的额头上。
天才猫愣了一会，白点轻轻咬住猫须，不慌不忙地把上面炸鱼的碎屑给捋掉。天才猫的天才让他很快明白了这是怎么回事。他把剩下的一块炸鱼递给了过去，白点飘过来，咬住炸鱼，迫不及待地吞掉。天才猫向白点后面轻轻拍了一下，抓到一个细细长长热热的东西。白点打个了哆嗦。于是后面一团比黑夜还要黑的大黑影挪动起来，扑出黑色的风。这团黑影，黑到了顶点，散出黑色的光。天才猫揉了揉眼睛，终于看清楚，这是一只高大的纯黑天鹅，白点只是她红色嘴巴的尖头。在这黑暗的树林里，天才猫的大眼睛久久地看着黑天鹅的小眼睛，思考了一小会后，传递给她一个非常明确的信息。然后他把纸箱留在地上，“喵呜”一声发力冲出了树林。
和想的一样，没花多少力气，天才猫就找到了刚才那个小学生，把另外一元钱也给了他。于是小学生刚要放进嘴里的炸鱼又成了天才猫的了。他叼着炸鱼回到黑树林。黑天鹅见他回来，高兴地唱歌，前后摆动脖子。他们俩美美地分享了炸鱼。
黑天鹅吃饱了，梳理起天才猫头顶上的毛。忽然她想到了什么，一下叼住天才猫的尾巴，把他搁在背上，划起水来。像一艘摇摇晃晃的小船，往更黑的地方驶去。所有的东西，就连天才猫的眼睛里的光，都被黑暗吞掉了。他也什么都看不见，只听见轻轻的哗哗水声。
头顶渐渐明亮起来，天才猫翻过身，仰躺在黑天鹅柔软的羽毛上，望向天空。星光点点，红色、白色、金色的鱼在天上的水里无声地游曳，它们的嘴巴嘻嘻笑着一张一合，吐出大大小小的涟漪，涟漪连着涟漪，水波撞向水波，韵律就像最美的猫的舞姿。很多人从天上睁大眼睛看着天才猫，惊讶地张着嘴。“我一定是在嘻湖的湖底了。嘻嘻。”他摸自己的肚子，一点也没有湿。黑天鹅只是沉默着低头前行。天才猫又看见了数不清霓虹灯，行人的鞋底，偷偷拉屎的狗，在地下室里烧晚饭、刷鞋子的人。所有的东西都是半透明的，在天空和水里轻轻浮动。。。
但无论如何，天才猫也无法理解，猫怎么也会在夜里睡着。当他醒来的时候，天就要亮了，黑天鹅温暖的大翅膀盖在他身上。天才猫躺在羽毛下，摸到屁股下的半张芭蕉叶，于是拿爪子蘸着口水写起一封信：
快乐鸟：
你好！现在我在杭州。我想跟你说，杭州是浮在好多好多的水上的，这可能就连你都不知道。我现在很快乐，像你一样。在这里终于有了一个朋友，希望她能找得到你，也成为你的朋友。
但小心，她很馋。
——你目前唯一的朋友天才猫
写完信，黑天鹅也醒了过来，跳进嘻湖清澈的水里优雅地沐浴。天才猫把信按在胸口，安静的躺在岸上等。黑天鹅从湖里飞起来，扬起那美丽又有力的尖嘴“噗噗噗”三下帮他啄开了纸箱，衔起信，像一片明亮的黑色的云，向南飞去，很快消失在天际。
里面是一个长着老鼠尾巴的钱包。
看来我该攒点钱了，天才猫决定。
