一、案例背景：
HAPPY MART公司2020年需要持续发力来提升销售和利润，如何找到未来要重点发力的区域，并确定了销售增长较快的爆款品类，以及未来要重点维护的客户，有针对性地制定未来的增长计划。
现在，使用Tableau以可视化仪表板的形式，展现出关键的数据洞察，并给出HAPPY MART公司2020年持续提升的业务建议！
二、汇总任务要求
1、2020年的销售与利润情况怎么样？
2、2020年较2019年，销售与利润情况怎么样？
3、不同区域的销售和利润怎么样？哪些区域可以重点发力？
4、不同产品类别的销售和利润怎么样？哪些产品类别可以重点关注？
5、哪些客户贡献了较高的销售额？
三、数据分析脑图梳理
四、Tableau看板展示
1、总体情况
2、各区域、不同市场、不同产品类别、重点客户等明细情况
五、Tableau具体操作步骤
Tableau工作表中的列表示图表的X轴，行表示图表的Y轴。
数据分析四大步：选择数据；选择图表；筛选器筛选；标记卡选择颜色、大小、标签等；如果需要按照大小展示，需要点击工作区的降序或者升序按钮。
1、2020年销售与利润情况
（1）把"订单日期"拖放到行，然后点击"+"号，将日期下钻到"月"；把"销售额"和"利润"拖放到行；
（2）选择图表第一个表格形式；
（3）将订单日期拖放到筛选器，选择年——2020年；
（4）把"销售额"、"利润"、"数量"拖放到标记卡的文本区域。
2、2020年较2019年销售与利润情况
（1）先将订单日期拖至列，再将销售额拖至行，图表选择为条形图；再将订单日期拖至筛选器，年份筛选为2019和2020；再将利润拖至图表区最右侧，直到出现一个柱子的样式，这个代表次坐标轴展示。
（2）此时图表区的两个柱子重叠在一起，看不清晰，这时右键点击次坐标轴选择“同步轴”，这样就把两个轴的数据调整一致，柱子都可以展示出来了；标记卡里图表都改为条形图，然后把销售额拖至“总和(销售额)"的标签，再把利润拖至"总和(利润)"的标签，再将订单日期拖至颜色，这样就能展示不同年份的颜色不同，还有销售额和利润的数字标签了。
3、2020年各区域销售情况
（1）要先在数据源里吧省/自治区格式改成”地理角色“—”省/市/自治区“
（2）将省/自治区拖至行，销售额拖至列，图表类型选择地图；然后把销售额拖至颜色和标签，就根据销售额大小的颜色展示出了不同省份销售额的分布情况。
4、2020年不同市场每月销售与利润变化情况
（1）将订单日期拖至列，并下钻到月，删除季度字段；再将细分、销售额拖至行，图表类型选择”区域“；订单日期拖至筛选器，年筛选2019和2020年；再将利润拖至图表区最右侧直到显示一个柱子，即用次坐标轴展示，图表类型也选择区域
（2）右击次坐标轴选择”同步轴“就把两个轴数据一致了，再将次坐标轴的显示标题不勾选，就不会显示次坐标轴了；再将销售额和利润分别拖至对应标记的颜色里，调整颜色和透明度即可。
5、2020年不同产品类别每月销售与利润变化情况
（1）将订单日期拖至列，并下钻到月，删除季度字段；再将类别、销售额拖至行，图表类型选择”区域“；订单日期拖至筛选器，年筛选2019和2020年；再将利润拖至图表区最右侧直到显示一个柱子，即用次坐标轴展示，图表类型也选择区域
（2）右击次坐标轴选择”同步轴“就把两个轴数据一致了，再将次坐标轴的显示标题不勾选，就不会显示次坐标轴了；再将销售额和利润分别拖至对应标记的颜色里，调整颜色和透明度即可。
6、不同产品类别每年同月份销售与利润变化情况
（1）将订单日期拖至列，并下钻到月，删除前面的年和季度；再将类别和订单日期拖至行；将销售额拖至标记卡的标签选项；图表类型选择第三个表格形式
（2）再将销售额拖至颜色即可。
7、哪些客户贡献了较高的销售额，（选择销售额排名TOP10为例）
（1）将销售额拖至列，客户名称拖至行；图表类型选择条形图；将订单日期拖至筛选器，筛选年为2019和2020年；再将销售额拖至标记卡的颜色和标签；再点击最上方的降序排列按钮，就会按照销售额从大到小排列客户名称，并且展示颜色区分；
（2）将销售额拖至筛选器，切换到至少，最小值范围填写第10名的数据，点击确定即可展示销售额排名前10的客户名称。
8、不同市场针对不同产品类别的销售额情况如何
（1）将细分和销售额拖至列，将类别和子类别拖至行；图表类型选择条形图；将订单日期拖至筛选器，年份选择2020年；将销售额拖至标记卡的颜色即可按照不同颜色展示销售额
9、拖拽到仪表盘，三大步：按照顺序拖拽工作表、调整画布大小、删除图例调整各个图表大小。
（1）按照顺序拖拽工作表到仪表盘区域，有需要调整大小的工作表拖放后右键点击浮动，即可进行调整；
（2）调整画布大小：调整为适应工作表放置的画布大小即可。
（3）删除图例调整拖拽各个图表大小：删除图例并将各个图表的长宽调整成一致和整齐的
10、如何计算同比
（1）在数据窗口维度最上面选择下拉小三角，点击创建计算字段，名称改成自己需要的（如，同比销售额）
（2）输入公式：sum和lookup是tableau的函数，销售额是需要计算的字段，直接拖到公式里即可。(sum([销售额])-lookup(sum([销售额]),-1))/lookup(sum([销售额]),-1)
（3）修改格式：此时同比还不是百分比形式，右键点击设置格式，在字段下拉选择聚合(同比销售额)进行设置，找到数字下拉到最后一个自定义，加上%即可。
（4）同比计算出来后也是拖拽到工作表里，选择表格形式展现即可。
六、业务建议
1、2020年各区域销售额最高的前三分别是山东省1586784元、广东省1452930元、黑龙江省1178801元；利润最高的前三省份也是山东省385463元、广东省337995元、黑龙江省257172元。
2、2020年不同市场每月销售和利润变化情况：公司渠道销售额和利润较高的月份是3月、5月、12月；消费者市场销售额和利润较高的月份是5月、6月、8月、10月、12月；小型企业市场销售额和利润较高的月份是3月、6月、8月、10月、12月。
总体来说不同市场消费者和公司渠道销售额和利润占比最高，需要重点关注；另外，需要重点关注3月、5月、6月、8月、10月、12月这几个月，这几个月是整个渠道的销售爆发期，需要重点跟进，进而提升销售。
3、2020年不同产品类别每月销售与利润变化情况为：办公用品品类销售额和利润较高月份是5月、6月、8月、10月、12月；技术品类销售额和利润较高月份是3月、5月、8月、10月、11月；家具品类销售额和利润较高月份是3月、5月、6月、8月、10月、12月。
总体来说不同产品类别三个品类的销售额和利润占比都很高，尤其是技术品类，带来的销售额和利润是最高的，需要重点关注；另外，需要重点关注3月、5月、6月、8月、10月、12月这几个月，这几个月是所有产品类别基本的销售爆发期，这个重点爆发销售的月份跟不同市场的销售高峰月份差不多，需要重点跟进，进而提升销售。
4、不同产品类别每年同月份销售与利润变化情况：可以看出，每年的5月、6月、8月、10月、11月、12月这几个月销售额都是11万以上的，也就是销售高峰期，所以重点把握及跟进这几个月的销售，制定相应的营销策略，以便带来更大的销售额和利润。
5、2020年客户销售额贡献TOP前三名分别是：徐婵，占比1.17%、武明媚，占比0.77%、何惠，占比0.67%，需要重点把握这些销售贡献top10的客户。
6、2020年不同市场针对不同产品类别的销售额情况：公司渠道和小型企业受欢迎的产品是办公用品的器具、家具品类的书架和椅子、技术品类的电话和复印机，这也符合公司经营所需；
需要重点关注消费者渠道受欢迎的产品是办公用品的器具和收纳具、家具品类的书架和椅子、技术品类的电话和复印机，消费者渠道的人群特性各异，所以需要重点关注消费者渠道受欢迎的产品，着力主推，制定营销策略再配合销售高峰大促节点进行销售，更好的来提升销售和利润；
