热点一
经济持续热,地产还没启动。钢筋水泥机械等等,尤其是水泥,还没到1PB,一般来说到1.2PB,需要耐心等待。
美股,大跌,加息比预想的长。5-6月份。
最乐观,5-6月份加息结束。下半年降息。
实际上,下半年继续加息,明年才考虑降息。
外媒:美国经济软着陆。进一步加息,这是好事。
如果美国降息,那么说明经济危机了。这是坏事。
二、经济复苏情况
很好,二季度可能经济是最好的。
主要矛盾是中国经济的恢复。
去年经济差,权重50差。今年经济强,权重50强。
中国价值重估:90年代的地皮,没有重估。IDC占用土地,土地值钱。
数据。
中国移动,中国石化,中国电信,中国联通,中国石油等等。
未来国企价值重估,股权注入。
央企估值。看重央企!!!
一稳四升
稳资产负债表。
升,净资产收益率,研发经费投入,全员劳动生产率,经营现金比。
环保和公用事业,发电行业。电力平台。省国资委等。电力上市公司。全省之力打造。
云南能投。风电,光伏资产在手上。大集团,小市值。
徐工机械,资产注入了。价值重估。
安徽合力。秦川机床。
军工类别。新材料。
陕西建工。建筑公司。
粤水电。整体上市的公司。
低估值,低预期,高成长(集团公司)
安徽建工
山东路桥
中国电建,中国交建。中国建筑。
三、数字经济
算法、算力很弱
数据和应用比较强,方向两个,一个是运营商的数据价值重估。
另外一个是数据交易中心,类似碳中和交易中心。