接上……
全面侵华战争开始。起初，中国人在突袭下节节败退，但是中国人很快进行了猛烈还击，共产党与国民党组成了统一战线，日本人采取了两栖登陆战，到1937年底，他们已经占领了中国沿海和北方大部地区。日本人在这场战争中采用了残忍的毁灭性战略，进行了无差别的全面轰炸，住在上海租界的西方人开始仓皇撤离，此后日本人将这座城市围困了足足三个月。有着东方巴黎之称的上海遭到了大规模破坏，日军对中国人没有丝毫怜悯接下来，日本实施了震惊世界的暴行，他们占领了中国国民党政府的首都南京。从1937年12月13日到1938年2月5日，丧心病狂的日军在南京城内奸淫掳掠疯狂屠杀，有超过30万中国人惨死，此后日本人越发肆无忌惮。
他们对保护本国货轮的英美军舰也展开了攻击，1937年12月12日，日本和西方列强的冲突开始升级，美国炮舰帕奈号被日军击沉，50名船员死亡。尽管如此，奉行绥靖政策的西方各国仍拒绝进行干预，国际联盟成了毫无作为的摆设，日军的野心表露无遗，罗斯福开始主张对日本实行海上封锁，英国却并不同意这样做。他们担心这可能会挑起战争，就这样，罗斯福只象征性地向蒋介石政府提供了2500万美元的贷款，尽管中国共产党正与国民党并肩战斗，但前苏联也无过多介入，他只是在和中国东北交界处发动了一系列的攻势。在这种情况下，中国事实上仍旧孤立无援。1938年，日本占领了中国广东省，中国军队因为无法扭转局势开始向西撤退，所有国际联盟提出的和平主张，所有关于国与国之间的承诺都成为了一纸空谈，同时西方列强没有想到，战争的烈火很快就蔓延到了自家门口。
以现在的眼光看意大利法西斯独裁者墨索里尼的行为实在可笑，他的所有行动都滑稽到了极点，可1922年的意大利人显然并不这样理解，墨索里尼上台前意大利已陷入无政府状态，国内罢工不断，大量土地遭到了查封，与德国一样，意大利的民选政府无法平息这样的骚乱。于是墨索里尼这位老兵和前任记者走到了台前，他组织了一个奉行民族主义的右翼政党，也就是法西斯政党。
1922年8月，意大利爆发全国总罢工，国家陷入瘫痪，墨索里尼借机发兵罗马，意大利国王担心爆发内战。于是请求墨索里尼组建新政府，墨索里尼迅速消灭了所有反对他的政治势力，开始独揽大权，到了1928年，墨索里尼的地位已相当稳固，它可以不通过选举直接任命议员，所有权力都在法西斯大委员会的控制之下。与希特勒一样，墨索里尼的早期政策也获得了成功，兴建基础设施，创造了大量就业机会，改变了意大利的面貌，腐败分子被清除，黑手党开始销声匿迹，军队实力不断增强，一只先进的现代化空军应运而生。
在地中海，墨索里尼组建了强大的海军规模，超过了英国和法国地中海舰队的总和，经济危机到来时，意大利的状况好于多数西方国家，于是墨索里尼成了全世界领导人的典范，包括希特勒在内的各界政客都把法西斯政治体系视为榜样。认为与英法的民主制度相比，法西斯体系更为强大，更有行动力，可是墨索里尼要的不只是世人对他的敬仰，他还想要恢复罗马帝国昔日的荣光，而且已经为扩张行动想好了第一个目标。他的目标是阿比西尼亚，也就是现在的埃塞俄比亚，此前，意大利已经在其周边的厄立特里亚和艺术索马里兰建立了殖民地。
1934年12月，意大利迫使两国军队进驻埃塞俄比亚境内欧加登地区的一块绿洲，挑起与当地军队的冲突，墨索里尼随即派军支援厄立特里亚和艺术索马里兰，要求埃塞俄比亚支付赔偿。事件发生后，埃塞俄比亚皇帝海尔塞拉西亲自到国际联盟表示抗议，意大利正在侵略一个国联的成员国，这是对国联的公然挑衅。但国联仍然毫无作为，英国外交大臣安东尼艾登要双方签订和平协议，墨索里尼不予理睬。1935年10月初意大利军队从厄立特里亚和艺术索马里兰发动了攻击，埃塞俄比亚军队装备简陋，难以抵抗，配备大炮和坦克的意大利军队。意大利空军取得了制空权，发动了猛烈的袭击，他们还使用了毒气弹，此前凡尔赛合约早已禁止使用毒气弹。认为这是灭绝人性的武器，六个月后埃塞俄比亚被完全占领，海尔塞拉西皇帝流亡到了英国。国联总部的官员们乱了手脚，他们决定对意大利进行经济制裁，但这几乎没有收到任何效果。
墨索里尼的侵略行径揭示了两个问题，其一，国联貌似是世界和平的保障，实际上他非常无能，其二，作为欧洲的两个大国，英法完全没有再次进行战争的兴趣。英法在第一次世界大战中都损失惨重，两国经济始终没有真正恢复过来，两国国内都出现了大规模罢工和骚乱，甚至早在大萧条之前就已经出现了大量的失业人口，两国还要承担控制庞大帝国的压力，德国殖民地以及曾经被土耳其奥斯曼帝国控制的中东地区。都落入两国手中，管理难度超出想象，更重要的是两国在一战中都遭受伤亡惨重，作为战后的英国领导人，劳埃德乔治，拉姆齐麦克唐纳和斯坦利鲍德温都希望英国能避免卷入任何军事冲突。英国在西线伤亡巨大，于是，战后他在东线组建了一支庞大而有效的外籍军团，很快，这支军队就成了专门维持庞大帝国秩序的武装力量，经济大萧条来临时，英国不得不延缓了军队现代化的进程，这意味着在经济和军事上，英国都没有为二战做好准备。而法国在一战期间损失比英国还要惨重，尽管一直不信任德国人，法国还是组建了一支庞大的德籍军队
20世纪20年代法国人出生率下降，到了30年代中后期，法国的兵员出现了短缺。法国人意识到，仅在陆军方面，他以很难和德国进行竞争，他们的解决办法是采取完全性的防御策略。马其诺防线由一系列防御工事组成，工程从1930年开建，地点位于法国边境线，从法国延伸到比利时边界，按照设计，这条防线将与比利时的防御工事连成一体，法国军队的这一策略意味着法国只具备发动防御性战争的能力，无力主动进攻，即使有英军的援助，他们也无法做到这一点。英法两国都清楚他们部署在地中海的舰队规模远不及墨索里尼的舰队，从这一点上说，当意大利占领埃塞俄比亚时，两国袖手旁观也在情理之中，他们自顾不暇哪还有精力理会别人的苦恼。何况他们此时还要解决经济危机带来的创痛，这个问题似乎更为迫切，此外，他们还要面对距离本国更近的军事威胁，这就是重新武装起来的德国。德国和意大利很快就找到了展示军事实力的机会，他们开始支持另一个独裁者，这个独裁者就在西班牙。
1936年西班牙内战爆发，这是一场混乱而惨烈的战争，家庭对阵家庭，共产主义对阵法西斯主义。宗教信徒对阵无神论者。1931年，西班牙左翼政府上台终结了有着几百年历史的西班牙君主制西班牙国王逃走，一个全新的共和国。在1936年2月的西班牙大选中，由左翼政党组成的人民阵线与右翼势力展开了激烈争斗，人民阵线以微弱优势获胜，虽然西班牙政府推行了审慎的改革方案，可是因为罢工浪潮的影响，右翼势力开始担心西班牙共产党会接管政权。西班牙军队一直有思想保守的传统，一些野心勃勃的将领开始考虑利用这一点发动政变，西班牙前总参谋长弗朗哥就是其中一员，他受命在加那利群岛指挥当地的西班牙军队。
1936年7月17日，酝酿已久的政变终于爆发了，西班牙驻摩洛哥军队率先发难，第二天弗朗哥连忙赶去支援叛军，他宣称要发动新的民族运动，把西班牙从共产党手中挽救出来，很快，西班牙境内的军队也加入了这场军事政变，作为对立方，西班牙人民阵线号召志愿者保卫共和国，双方拉开了阵势……
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