森林里住着一只小老鼠，因为他胆小怕事，经常被小动物们嘲笑，所以他常常躲在家里不出来。
有一位神仙老爷爷，就住在森林里最大的那棵树洞里。
小老鼠就去找老爷爷学本领，好让自己不再胆小。老爷爷问它想学什么？它说：“我想学魔法，我要把自己变大胆儿，不再害怕别的小动物。”
老爷爷看他可怜，就教给它魔法。他回到家后，偷偷的试了几次，真灵！心想：“这下我可以想怎么样就怎么样了，看谁敢嘲笑我！”
小老鼠来到小松树的身后，使用魔法把它的大尾巴给变没啦了。把小松鼠急得都快哭了，他还在得意的哈哈大笑。小动物们纷纷过来指责它，小老鼠才不愿意把小松鼠的尾巴还回去。
小动物们在做游戏，小老鼠来到树后面，又是用魔法把小狗的耳朵换给了小兔，把小兔的尾巴换给了狐狸。把狐狸的尾巴换给了孔雀。把小牛的脚换给了小鸡。弄的大家都成了四不像，它却开心的大笑。他还把自己变成狮子来下，正在做游戏的小动物，吓得大家四处逃窜。
小动物们都受不了小老鼠的魔法了，纷纷跑到老爷爷那里告状。老爷爷听了他们的起诉，也觉得小老鼠太过分了，就收回他的魔法。
有一天，小老鼠碰见了大花猫，它不但不躲，还挑衅大花猫。大花猫说：“你不怕我把你吃了？”小老鼠说：“我怕你？笑话！我能把你变得比我还小，你信不信？”说着，九一挥手，奇怪，怎么失效了啊？乍一回首，怎么也不变？
它正纳闷儿，大花猫就瞪着眼睛扑了过去。说：“别挥了，你的魔法失效了，还欺负大家，等死吧！”小老鼠吓得仓皇的逃回洞里了，再也不敢在白天出来见人了。
