一天，大个子老鼠去找小个子猫玩，小个子猫垂头丧气的。大个子老鼠问小个子猫：“你为什么垂头丧气的？”小个子猫说：“昨天我想要一个裙子，妈妈却不给我买。”大个子老鼠想了想说：“我帮你。”
于是，大个子老鼠抱了一大堆零件回家了，大个子老鼠回家以后就进了他的发明屋，叮叮当当、乒乒乓乓、稀里哗啦的开始做了。
第二天，大个子老鼠叫小个子猫过来看他的‘东西成像机’。大个子老鼠说：“戴上这个帽子想昨天那个裙子，它就会变出来。”小个子猫戴上帽子想那个裙子，机器还真变出那个裙子了。
强盗狼一把抢走机器，逃走了。小个子猫要报警，大个子老鼠说：“东西成像机有变形防盗装置，不用报警。”狼戴上帽子以后，想要钱，结果机器变成了机器人，三两下就把狼抓了。机器又变成汽车开到大个子老鼠那里，大个子老鼠他们坐上车，汽车又开到警察局，狼被抓住了。
