莫尔夫来到偏僻的西部，寻找XX牧场。路上遇到岔路，遇到一个大叔。大叔给莫尔夫指明了去牧场的方向。
莫尔夫顺着大叔指的路，找到了XX牧场，遇到了正在工作的牧主妹子。互相介绍后，妹子带莫尔夫去帮她的牧羊犬——头羊看病。
头羊之前患有胃病，不得把胃更换掉。于是妹子请了一位魔偶师，帮头羊把胃换成了魔偶机械胃。之后几个早晨，妹子的牧场发生了羊被咬死，还被吃掉一部分的事件。头羊被发现浑身沾满羊血，嘴上也沾满羊血肉。头羊还不怎么吃妹子喂它的食物，且精神一天不如一天。
妹子认定头羊就是吃羊的凶手，但是觉得是新安装的魔偶机械胃有了毛病，影响到了头羊。于是她写信想请一些魔偶师过来看看。但是这些魔偶师都很自大，认为妹子的想法是无稽之谈，都不愿意过来。妹子无奈，听说了莫尔夫的大名，于是请了莫尔夫过来看病。
莫尔夫让基路伯诊断了头羊的机械胃，然后问妹子被咬死的羊是否还在。妹子回答羊被放到冷库里，毕竟扔掉了很浪费。
莫尔夫到冷库查看了死掉的羊身上的伤，特殊的咬痕引起了他的注意。他瞬间明白了整个事件的真相。
莫尔夫帮头羊修理好出问题的机械胃，然后和妹子一起找到了问过路的大叔。原来大叔才是吃羊事件的真凶。他半个月前，发现一则广告。城里的权贵们很流行魔偶犬捕猎的活动，为此他们需要大量训练有素的魔偶犬，并为此不惜高价。大叔认为自己找到了一条暴富的捷径，于是卖掉自己的全部牧羊犬，买了一只魔偶犬。但是由于他们所处的地区，很荒凉偏僻，几乎没什么猎物，于是，大叔竟然拿自己的羊做猎物给魔偶犬训练。不仅如此，在自己的羊快被杀光后，他还打起了妹子的羊的主意。
莫尔夫凭借自己魔偶大师的经验，通过羊的咬痕就判断出了咬死羊的是魔偶犬。并从缺了一颗牙的痕迹，以及大叔身上挂着的金属犬牙，知道了大叔才是咬羊事件的元凶。魔偶犬在训练过程中有一颗牙脱落了，而刚好被大叔当作了挂饰。头羊身上和嘴里的血肉，是在晚上与魔偶犬争夺时留下的。头羊因为机械胃出了毛病，所以很虚弱，完全无法阻止魔偶犬，也叫不出声来。这才让妹子怀了疑。
这时，头羊发出了怒叫，原来是魔偶犬来了，气势凌人。魔偶犬想要扑向莫尔夫和妹子，被基路伯施展能力造成回路短路，动弹不得。头羊趁机将魔偶犬咬的稀巴烂。
莫尔夫指责大叔为了金钱，竟然本末倒置，作为一个牧人，竟然杀戮自己的羊群，这样跟狼有什么区别，并告诉已经失神的大叔，治安官很快就会到，他会得到应有的惩罚。
