艾伦是一个长相畸形的流浪汉，他的鼻子扭曲成一个诡异的弧度弯向了左脸，自从他有记忆的那一天，他就一直在市里过着四处流浪，以乞讨为生的生活。他一旦白天出现在大街上，拿着可怜工资过日子的工人会装模作样地和他说几句不痛不痒的话来满足自己的自卑。满肚子鬼主意的商人们会变着把戏欺负他，总想在他身上榨取出某种暴利。高雅的贵族们则会坐在马车上，冷漠地扫视他一眼，而后绝尘而去。

每次乞讨，他都要强忍着自尊心，在贵族面前做各种滑稽搞笑的动作来换取两三块喂畜生吃的面包。终于，城里的马戏团招募人员，他凭着得天独厚的优势成为了一名小丑。同时，他认识了一名叫爱玛的医护女孩，一次表演中，艾伦的腿被削铁如泥的刀划开了一个大口子，滚烫的鲜血汩汩地直往外冒，瞬间把滑稽的彩色染成了恐怖的红色。

爱玛一个箭步冲到了台上，在一道道不可思议的目光中为他止血、清洗、包扎，又招呼人把他送去医院。就这在这短短的如风逝去的光阴中，艾伦体验到了一种他从没有感受过的情感，这种神秘的情感仿佛春天早晨的阳光，既温暖又清新，在他的全身甚至每一个毛孔里，奔跑、跳动。让他那死寂的灵魂得到了重生。从此之后，他不懈地追求爱玛，而爱玛也被他的真心实意打动，在朋友的阻止和周遭人的唾弃中，与艾伦一同许下了山盟海誓。

在这个无聊、病态、扭曲的世界中，他们的生活平静而充实，那种神秘的感情每一天都会从艾伦的心中溢出。他们甚至约好了等有足够的存款后，就一起去那些著名的旅游胜地旅游。这天，某位公爵的管家来到了城中，这个中年男人全然不顾市长和小贵族们的夹道欢迎，直径骑马来到艾伦家的小破屋前，一脸严肃地告诉艾伦，他是公爵的私生子，他那独一无二的鼻子就是最好的证据，而他的父亲快要病亡，正等他回去继承爵位与财产。

随后而来的贵族与商人们被这番话惊的面如土色，仅仅几分钟后，整座城市都疯狂了。艾伦竟然是某位大人物的私生子，工人们担心自己遭到报复，可又没什么办法挽回，只好躲在家里诚心诚意地向上帝祈祷，商人们聚在一起商量着要以什么名义去拜访爱伦家，贵族们则把艾伦邀请到了市里最大的舞厅里，在优美的乐声中，穿着珍贵礼裙的未婚小姐太太们对他挤眉弄眼，贵族老爷们谦卑地和他套近乎。

从未有过的经历颠覆了艾伦对世界的认知，那些曾经干干在上的人此时此刻竟然像哈巴狗一样在他面前摇尾巴，巨大的快感如同咆哮的海浪般淹没了他，这同样是一种他从未有过神秘感受，这是国王站在宫殿之巅，手握权力和财富才会拥有的感受。站在他身旁的中年管家仿佛看出了什么似地，微笑着说：“在您以后的每一天生活中，您都会被这唾手可得的幸福所包围。”接着，他又仿佛想到了什么似的，俯身凑到他耳边，“恕我直言，因为一些特殊原因，您不能带着那个未得到家族承认的妻子前往。”

艾伦迟疑了一会，他看着眼前的纸醉金迷，心里面默默咀嚼着“幸福”这个陌生的词语，在反复的迟疑与纠结中艰难地做出了决定。就在他做出决定的下一秒。他冲向了舞池，他相信，他的决定会为他带来幸福。

一年后，艾伦又从更大的城市中走出，在全国各地流浪。这一年间，他被他那些素未谋面的亲戚们反复算计，被大城市里的更加高雅大贵族们嘲笑，狼狈地被赶了出来。这天，他低着头唯唯诺诺地走进了一座城，他忽然听见了许许多多熟悉的声音，他抬头一看，一张张熟悉的脸闯入他的视线。工人们狠狠地羞辱他，仿佛他曾经让他们遭受了巨大的痛苦，商人们认为他身上又多了一种有价值的东西，探讨着如何压榨他。至于贵族们，仿佛蒙受了巨大的羞辱，恨不得上来吃了他。

艾伦心里害怕极了，他拼命地跑，朝着人少的地方一个劲地跑。突然，他跑到了一座小破屋前，他一眼就认出了这是他曾经的家，他看见爱玛在屋里收拾行李，仿佛要去往某个地方。她的做法是对的，他心想，她一定受尽了白眼和嘲笑，早日离开这个鬼地方无疑是最好的选择。正当他出神时，他听见耳边传来一声欢呼，布满泥垢的手被一双温暖的手紧紧握住。

爱玛真诚地凝视着他，激动地说：“亲爱的，你当初不辞而别，可把我吓坏了，他们都说你去享受荣华富贵了，可我是不相信这些的，我正打算出去找你呢。”那种熟悉的神秘情感又一次涌上了他的心头，他被爱玛牵着走向了小破屋，他确信，这就是他想要的幸福。