大卫可以称为上帝的完美杰作，他继承了父亲的遗产，事业有成、风度翩翩，无数性感迷人的女性都为其所倾倒。在玩弄了朱莉的感情后，生日宴会上，他遇见了索菲娅，两人一见钟情，朱莉看见两人在一边嬉笑，由爱生恨。大卫终究为自己的花心付出了代价，在和茱丽乘车出行时，朱莉企图与之同归于尽。朱莉死于车祸，而侥幸活下来的大卫被彻底毁容，留下严重的心理创伤……因为对索菲娅的思念，大卫鼓起勇气去看望她，索菲娅告诉大卫：等我们下辈子变成猫，再来过吧！分手后的大卫跌跌撞撞走出酒吧，昏倒在了索菲娅的家门口。
清晨，昏倒在街上的大卫，被人叫醒，正是索菲娅。然后两人重新开始相知相爱，大卫还接到了医生的电话，被告知毁容的脸可以恢复如初，事情朝着美好的未来发展。但在这之后大卫却常常被噩梦惊醒，他梦见自己的脸没有恢复，躺在身边的索菲娅变成朱莉……事情愈发的诡异，大卫已经分不清梦境和现实，他脑补了朱莉没死、一切都是公司高层的设计，目的是要赶走他的阴谋。大卫最后用枕头闷死了以为是朱莉的索菲娅。监狱中，大卫在心理师的帮助下，终于还是承认杀人了，但是那个人是朱莉还是索菲娅，他不知道。
影片最后十分钟告诉了观众真相：从大街上醒来之后的一切，其实都是大卫的梦。昏倒在街上之后，大卫独自醒来，最后他抑郁而死，在他的葬礼上，索菲娅来了。大卫死前和LE公司签订了一份合同，合同约定，在他死后，LE公司会低温保存他，让大卫的意识继续活在自己想象的美梦里。但是因为潜意识失控，大卫做起了噩梦，在不受控制的梦境中，他杀死了索菲娅，被投入了监狱……
LE公司的技术人员出现在了大卫这场延续了150年的梦里，他告诉了大卫一切，并且，失控问题已经修复，大卫可以继续活在梦里。但是这次他选择离开梦境，要过真实的生活。大卫让索菲娅最后一次出现在梦里，笑着对她说：“我沉睡了过去，你却死了。当我上了她的车时，我就失去你了。”梦中的索菲娅极力挽留大卫，他用索菲娅的话回答：让我们下辈子变成猫，再来过吧！说完便纵身从高楼上跳下……
大卫家里挂的那幅《香草天空》，是莫奈的《阿尔让特依的塞纳河》。梦境中天空的颜色就是这幅画的天空。画中的美好景象，就像大卫梦境中的索菲娅一样，一切都是完美的。河流，丛林，天空，房子甚至看不见的幸福与爱情。只是，就像这幅《香草天空》一样，梦境的美好是看得见却得不到的，人总归是要回到现实中来。大卫最终选择了不再逃避，即使知道从此再也见不到索菲娅，没机会亲口说出爱她。在经历了虚实交错的梦境，回顾了短暂却又精彩的人生后，他决定回归现实，是对于既是一瞬也是永恒的真爱所生出的敬畏，也是对一念犯下错误的过往的承担。
爱过的人心才清楚什么是真正的爱。往后的人生中，这份美好将会是自己最为奢侈奢侈且宝贵的财富。我爱你不是因为你爱我，而是因为我想拥有你，所以我可以熬过漫长的等待以及等待背后更漫长的沉默。我爱你不是因为你爱我，而是我和你在一起的时候，我是谁。
150年后，他醒来时，她已经走了。她活着时，他可能只是悲伤的插曲。他沉睡时，她是唯一的梦。现实中，他们已经分手，而进入漫长的沉睡后，他们已是情侣；他们的爱情被赋予了更美好的点缀，比如香草天空的景致……完美的梦境就如同香草的天空一般恬静平和，但梦境再美终是虚幻。“让我们下辈子变成猫，再相遇吧”。
