我一直认为，社区团购是配送体验，夹在生鲜电商和常规电商之间的一种零售商业模式。

它相当于配送天数为T+1的同城零售，团购流程通常是今天团长发起预售，明天到货用户们付费自提。

后付费、次日达。

你如果住在一线城市，你可能没怎么用过社区团购的服务，因为你身边有几十分钟就能送达的生鲜电商，不着急的日用百货和食材配送，也有次日达的京东超市和天猫超市来服务你，社区团购从你身上切不出新的需求空间来。

而在三四线城市里，T+1的时效性就完全够用了。

小城市的居民生活半径小，也相对规律，明天在不在家吃饭，想吃什么，都是很清楚明确的，所以今天在社区团购下单买只乌鸡明天自提了炖汤，都是可以按计划来行事的。

而‌‌在一线城市里，你就不一定知道明天有没有时间做饭，你就不太敢今天买一只明天才送到的乌鸡，你宁可等到明晚确定有空了，在生鲜电商下单，用洗锅的时间等着骑手把乌鸡送上门。

所以，社区团购在长沙、成都以下的低线城市能发展得更蓬勃，在低线小城市里，社区团购就相当于京东超市和天猫超市这种模型的优化版本。

‌那具体优化在了哪里呢？

优化在了靠人也就是社区团购的团长们作为支点，提升了聚合订单和物流的效率。

拿京东来说，京东的配送能力是自建自营的，它仓储、物流的成本其实很高。

一二线城市的需求规模大，能够覆盖这部分成本，但是它往下沉的时候就会相对吃力了。

而社区团购是‌‌通过团长来集合订单，根据订单向上游采购商品，商品到达社区之后再让用户们自提，这就能把仓储和物流成本消化掉不少，跟电商超市的模型一比，性价比就出来了。

大公司们也很清楚这一点，在一线城市是可以做即时配送的，但在三四线的城市就要靠T+1的团购去满足‌‌同样的需求。

各大资本玩家的实力分析――

那在社区团购这个赛道里，快马进场的美团、阿里、京东、拼多多这些互联网巨头们，各自有怎样的优劣势呢？

先说京东。

京东的优势是采购和物流配送能力非常强，但劣势在于社区团购的目标人群不在京东原有用户群里。

京东4亿多活跃用户主要集中在一二线城市，低线城市的用户对京东的认同感不够强，这就让京东在这群人面前没有什么超出普通创业公司的优势。

不过这也有好处，如果能够拿下团购用户，京东就打开了一片新市场。

接着看美团。

2020年以来，资本市场用股价表达了对美团做社区团购的高期待。

因为美团本来在三四线城市也有用户，而且它是从T+0的‌‌餐饮配送变成T+1的零售配送，市场认为以美团的执行力来说这种调整不是什么难事。

毕竟‌‌美团此前在地推、拉新、拓展城市方面都非常有经验。

不过，美团同时也是‌‌几家互联网巨头里唯一没有实体商品零售经验的。它的能力集中在交易信息的撮合与配送，零售能力还有待补齐。美团如果能把卖商品这事做成了，它甚至有可能挑战阿里。

那我们接着说说阿里。

阿里面临的最大挑战是，社区团购目前最主流的场景是小程序和微信群，但阿里系是被‌‌微信生态排斥的，这个局该怎么破？

社区团购之战是拼多多的防守之战

接下来，我们要多花一点篇幅来讲拼多多。

因为社区团购业务对拼多多来说，有着比别家更复杂的意义。

社区团购赛道火起来之后，拼多多是在所有‌‌公司里面，感受到威胁最大的。

对美团、京东、阿里、滴滴这些互联网公司来说，社区团购业务都是原有业务的延伸，是增量业务，但是对拼多多来说却是基本盘，如果他没做成而别人做成了，拼多多有可能会被颠覆。

怎么说呢？

拼多多的主体业务模型是便宜的常规电商。

你在拼多多买一个商品，三五天能送到，它做不到次日达。

也就是说跟T+0的生鲜电商、T+1的电商超市比，‌‌拼多多主业的配送时效是‌‌不足的。

再来，‌‌拼多多的基本盘用户群，也刚好社区团购在争取的这群‌‌三四线城市用户重合。

拼多多擅长的‌‌品类是什么？水果、鸡蛋、土特产、农产品、日用品，这些品类恰恰也跟社区团购的主流选品高度重合。

而且拼多多的便宜不一定能够赛过社区团购，原因前面说了，社区团购的获客成本和物流成本都是低的。

‌‌所以社区团购对美团、阿里、京东来说是进攻战役，而对拼多多来说，是必须守住的主营业务保卫战。

拼多多的社区团购优劣势

那么，拼多多的社区团购这一仗能守住吗？它的优势和劣势又是什么呢？

拼多多的优势已经在这几年里被市场看见了，拼多多是一个很轻的模型，在它成立多多买菜业务以前，也就是它的社区团购业务，它几乎没有花资源去搭建太多线下能力。

市场曾经怀疑拼多多和新崛起的电商快递公司极兔速递有资本关系，拼多多也否认了。

它资产很轻，所以增长速度能够很快。

但这同时也让拼多多担心一个问题是：既然自己能够‌‌借助轻快的模型，抄了阿里的后路来崛起，那别人能不能用更巧、更快的方式抄掉它自己的后路？

重资产某种角度上是负担，但另一个角度上也是竞争壁垒。

美团有配送团队，京东有配送团队，阿里有菜鸟物流。

再大的资本想要重做一个美团京东和天猫，光有钱是不够的，也还是需要花足够的时间去给物流能力补课。

所以如果拼多多不做社区团购，那么它有什么样的壁垒，能够防御社区团购抄自己的后路呢？

这是拼多多，必须在社区团购赛道里，下重注的原因。

拼多多能不能拿下这一仗我们现在还不知道。但对它来讲还有两三年的时间机会。

因为社区团购更接近同城零售模型，而不是常规电商模型，做同城零售是需要一个‌‌城市一个城市，去拓展市场，建团队，搭供应链的，这个功夫哪家也省不掉。

所以拼多多还有时间，去防御三年后的增长失速。

这就是拼多多面对的局面。

整体来说，2020年的疫情让市场看清了同城零售的核心价值，社区团购的战火也就在疫情过后熊熊燃烧起来了。

一个消费行业，如果巨头已经冲进来烧钱打仗，那这对独立创业公司来说不是好消息！

拿社区团购来说，创业公司当中的第一二名可能会得到被巨头并购整合的机会，但第三名往后的创业公司，就不太可能在行业里有新的突破。

那像过去20年来的地方超市大品牌那样，做一个区域性的社区团购龙头也不可以吗？

时代不同，护城河也不一样了。

因为这一次巨头们进场时，同时带着互联网资源和资本资源，无论是京东、美团、阿里还是拼多多，都有能力同时在多个地方开辟战场。

他们为什么要放过你的城市呢？很难回答。

这就是我们对社区团购战局的思考。

我们其实听到了一个完整的电商业务架构：

在城市梯次上，巨头们选择在高线城市布局T+1的在线商超到家业务和T+0的生鲜配送业务；

在低线城市布局的是T+1的社区团购业务。

而用户们没那么着急拿到手的商品零售，仍然是交给淘宝、拼多多这样的常规电商。

按照这个逻辑，再看我们讲过的朴朴超市，它就是一个有趣的反例了，因为它正在尝试在深圳、广州、厦门这样的大城市，去验证福州这样的小城市里的T+0打法。

它会成功吗？