选基三步曲:
1.确定指数:两只基金相同点——跟踪的是中证500指数,是EFT—场内基金。
补充:
中证500指数:沪市和深市中市值排名前800的上市公司中,前300家入围了沪深300指数,剩下的500家则组成了中证500指数代表了中国股市中小型上市公司的平均水平。成立至今收益约上涨500%
2.精选基金公司:资金规模>1000亿,510500>510510
3.锁定指数基金
a.跟踪误差率:510500>510510
b.基金规模:规模越大,越大选的人越多市值就会越来越高(510500>510510)
c.成立年限:510500成立21个月27天(截止18年12月3日)>510510成立19个月22天
d.费用成本:510500认购费率为1.00%>510510认购费率为0.80%,其他费用相同
4.基金管理人
①南方基金管理股份有限公司
管理规模: 5578.14亿元
基金数量: 284只
经理人数: 48人
天相评级: 5星
成立日期: 1998-03-06
公司性质: 中资企业
②510510为广发基金:
广发基金管理有限公司
管理规模: 4625.46亿元
基金数量: 275只
经理人数: 47人
天相评级: 3星
成立日期: 2003-08-05
公司性质: 中资企业 (券商系)
510500为南方基金:
③两只基金管理人比较:
管理规模:广发基金 < 南方基金
天相评级:广发基金 < 南方基金
成立日期:广发基金 < 南方基金
5.基金经理人
①510500现任经理人罗文杰:
起始期:2013-04-22
截止期:至今
任职时间:5年又309天
任职回报:46.25%
该基金历史经理人:潘海宁
起始期:2013-02-06
截止期:2013-04-21
任职时间:74天
任职回报:-2.40%
②510510现任经理人刘杰:
任职时间:4年又330天
任职起始期:2014-04-01
任职回报:13.81%
该基金历史经理人:陈盛业
起始期:2013-04-11
截止期:2014-03-31
任职期间:354天
任职回报:7.71%
③2只基金现任经理人比较:
任职时间:刘杰<罗文杰
任职回报:刘杰<罗文杰
综上分析选择投资:南方中证500ETF。