失意男子王质接受神秘女子Lucy委托，前往边远小城长安寻找照片中的男人。他发现长安是个只有老人和青年男女的怪异小城。寻人计划受阻，却意外认识活泼少女吴筱，接触到神秘组织“金枝会”。王质打破长安平静，流言让小城人心惶惶。他却动了为吴筱留在长安的念头。这时神秘女子Lucy悄然来到长安。
二十年前的长安。初三少年陈郁离帮青梅竹马的女孩吴攸追求开照相馆的青年柳毅，却发现自己对神秘女孩周旖的心意。吴攸与柳毅越走越近，周旖却不知所踪。高中开学，周旖到来成为陈郁离同学，两人慢慢熟悉。变故忽至，柳毅涉嫌毒品交易入狱，吴攸和柳毅决定在周旖帮助下开走她父亲的货车去寻找幕后黑手，却在蜿蜒山路中对一切产生怀疑。
