陈生是一位画家。
陈生年轻的时候英俊潇洒，风流倜傥，一表人才。足迹遍布之处，人人知道有一位才高八斗，貌若潘安的风流才子。民间相传，陈生的神笔可以画活每一种动物。
可是，随着年龄的增长，陈生渐渐发现，自己的相貌变得越来越丑陋，脸部肌肉扭曲，嘴角歪斜，表情狰狞，连自己看着自己都觉得恶心。陈生很是郁闷，终日坐在家里借酒消愁，郁郁寡欢。
终于有一日，陈生决定带着陪伴自己半辈子的纸笔继续行走江湖，即便寻遍天下名医，也要将自己容貌恢复到从前。于是，他四处打听，到处求助，看了无数的医生，接受了各种江湖偏方的治疗，可惜都是治标不治本，未能将他医治回从前的样子。
一个下午，陈生从山下写生回来，突然天降大雨，陈生就躲到了山脚下一座破败的寺庙里。
寺庙里除了一位坐禅的老僧，没有一丝活物的气息。陈生望了望庙宇中心入定的老者，轻轻挪了挪脚步依靠在门口，看着屋檐下倾泻而下的雨水，重重地叹了一口气。
听到陈生的叹气，老僧手中的佛珠停止了拨动，“施主可是因为眼前的雨水叹气？”陈生转身看着老僧，见他并不回头，停顿的手指继续拨动着佛珠。“眼前的雨怕是还不足以让我烦心。雨终究会停，可是…”想要再多说些什么，却又止住，只是用手不停地捶打着门框。看着老僧笑而不语，陈生转身继续注目落下来的雨水，等待着这场大雨的结束。
不一会儿，雨过天晴，彩霞满天。老僧不紧不慢地起身，踱步到陈生面前，双手合十行了一个礼。“贫僧见施主面目狰狞又满目愁容，可是有什么难言之隐？不防说来听听，或许贫僧可以给予帮助。”陈生的眼睛亮了亮，将自己的烦恼讲给了老僧。老僧听完他的陈述以后，笑着对他说：“贫僧有一个法子，或许可以治好施主的病，请问施主是否愿意一试？”陈生连忙作揖，“只要可以将我的容貌变回从前，您说什么我都愿意。在下感激不尽！”老僧俯身抬起陈生的手，笑道，“不必如此重谢，敢问施主可是一个画家？”陈生讶然，点头承认。老僧追问道：“平时经常画些什么呢？”陈生见眼前这位老僧准确判断出来自己的身份，便将之前的事情全盘托出。原来，由于个人的爱好，陈生最喜欢和擅长的是画魔鬼和野兽。一次，因为书房中一只刚画好的老虎吓走了隔壁家的猫，陈生开始疯狂地迷恋上画各种野兽，并且越画越像，取得了很高的成就。久而久之，陈生习惯了在各地游历之时刻意寻找深山老林，有意临摹野兽之像。
老僧听后，只让陈生对着眼前的菩萨拜了三拜，并让他一年之后带八张不同姿态的观音像再来见他。陈生见老僧十分自信，态度坦然，便告辞回家。一年之内，寸步不离自己的画室，反复揣摩观音的画法，心中时时刻刻想着寺庙中的那座观音像，不时地模仿着观音的表情。
一年之后，陈生带着八幅观音像，再次来到寺庙，老僧依旧独自一人禅坐寺庙之中。陈生不愧是画坦高手，每一幅观音像都栩栩如生，美轮美奂，光彩照人。这时，老僧领着陈生到寺庙旁的一条小溪，让他自己照一照自己的容貌。陈生惊奇地发现，自己的容貌不再丑陋，又像以前一样英俊潇洒了。
陈生十分感激，连忙请教大师：“大师，一定是我每日心中都念着菩萨，所以菩萨仙灵将我的容貌恢复了吗？”老僧微笑着回答：“不是，是你自己。”陈生有些莫名其妙。
老僧继续说道：“一切均因为你在创作时太过投入。当你描摹魔鬼野兽时，不由自主就会模拟他们的表情，久而久之，容貌也就回发生变化。而当我让你画观音时，你就会每日想着观音菩萨的容貌，自然而然，观音菩萨的慈悲与善良也就被你画进了心里，记住佛在心中，相由心生…”
