最近有哪些新债可以申购呢？一图了解新债申购&上调日历

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新债申购提醒：

12月17日健20转债和旺能转债可以申购。根据当前市场行情，小白给两只转债的上市预估价分别为121元和104元。两只新债破发概率很小，建议顶格申购。

新债上市提醒：

12月17日洪城转债上市，根据当前市场情绪，小白给洪城转债的上市预估价格为107元。一手预估赚70元左右。正股质地一般，打新建议上市首日及时落袋为安。

今天先和小白一起来看看健20转债和旺能转债的新债分析：

1、健20转债

1、转债基本信息

募集资金用途：本次公开发行可转换公司债券拟募集资金为人民币 78,000 万元，扣除发行费用后 募集资金净额将用于投资以下项目：

2、正股基本面：公司质地较好，成长能力高且盈利质量高。

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“南京健友制药公司”或“公司”)位于南京高新技术产业开发区内,企业性质为股份有限公司(台港澳与境内合资)。南京健友公司成立于2000年,前身为南京第二生物化学制药厂。公司是中国早期从事肝素提取纯化和开发肝素类粘多糖产品结构确认方法的制药企业之一,至今已从事肝素产品的生产超过20年。

2008年公司被认定为国家高新技术企业,2012年评为江苏省粘多糖类生化药物工程技术研究中心,2013年获江苏省企业技术中心称号,2014年被省发改委认定为省级工程中心。公司长期担任中国医药保健品进出口商会肝素钠分会理事长单位。公司在南京高新区投资五亿元,构建全亚洲产能领先的高速生产线,建设亚洲为数不多的带隔离器的高端生产线,实现厂房模块化扩展性,建设中国率先通过FDA生产质量标准的无菌制剂生产线,代表我国行业的高端水平。同时也打破中国药厂无菌制剂在美国市场销售的瓶颈。

健友股份在近三年（2018/2019/2020）已分别获批美国非肝素类注射剂 ANDA 批件6个、5个与8个（2020 年还斩获3个肝素类批件）。公司目前累计获批美国FDA 的注射剂批件30个/品规46个，其中非肝素类 24个/品规32个，批件数为中国药企中此类批件第一。

报告期内，公司前五大客户的销售额占公司营业收入的比重分别达到 74.83%、64.47%、58.67%及 48.63%。由于行业下游客户集中度较高，肝素原料生产行业存在客户较为集中的情况。

健友股份于 2020 年12月14日发布公告，公司收到美国食品药品监督管理局 FDA 签发的盐酸吉西他滨注射液（规格为 200mg/5.26ml、1g/26.3ml、 2g/52.6ml）ANDA 批准通知。

目前该股机构认同度一般，行业排名37/105，近2个月内共有11家机构对该股发布了评级。

1）正股健友股份近半年走势如下：

2）公司业绩报表

——近一年度业绩报表

——历年公司ROE、业绩分红等

3、风险提示

国际贸易摩擦风险；募集资金投资项目相关风险；肝素粗品等原材料价格上涨的风险；客户集中风险；存货规模偏高风险；收购 Meitheal 的商誉风险和经营风险。

4、价格预测

截止12.16，健20转债转股价值100.47元，参考同行业转债等相似个券并结合正股基本面判断，小白预计健20转债上市首日平价溢价率在20%附近，对应价格在121元左右，预计一手盈利210元左右。

同行业相似可转债：

申购推荐指数：★★★★（推荐申购）

新债申购推荐：积极申购>推荐申购>建议申购>谨慎申购>放弃申购

2、旺能转债

1、转债基本信息

募集资金用途：本次发行可转债拟募集资金不超过 140,000 万元（含本数），扣除发行费用 后全部用于以下项目：

2、正股基本面：公司质地较好，盈利质量较高且估值偏低。

旺能环境股份有限公司始创于1993年,2004年在深圳证券交易所上市,是专门从事棉、涤/棉、麻的染色、印花、涂层面料的设计开发生产的大型企业,年生产能力1亿米。公司位于美丽的太湖南岸—湖州,距上海仅150公里,总占地300余亩,员工1000多名。公司经过20年发展,沿袭科学管理的组织架构,下属浙江美欣达印染集团股份有限公司印染总厂、浙江美欣达印染集团股份有限公司砂洗分公司、湖州美欣达染整印花有限公司、湖州美欣达久久印染有限公司、浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司。

大股东美欣达集团的环保布局包括旺能环保（生活垃圾处臵）、旺能生态（餐厨垃圾处臵）、智汇环境（环卫）、百奥迈斯（农业废弃物处臵）、纳海环境（工业固废处臵）、美欣达循环产业（资源回收）、欣旺能源（热电产业）。集团布局产业链相关业务日臻成熟，协同发展可期。

公司发布2020年三季报，2020年公司前三季度实现营收11.92亿元，同比增长34.5%，实现归母净利润 3.78 亿元，同比增长20.21%；单三季度实现营收4.54 亿元，同比增长 51.07%，实现归母净利润1.49 亿元，同比增长44.07%。业绩符合预期。

目前该股机构认同度高，行业排名2/53，近2个月内共有6家机构对该股发布了评级。

1）正股旺能环境近半年走势如下：

2）公司业绩报表

——近一年度业绩报表

——历年公司ROE、业绩分红等

3、风险提示

产业政策风险；税收政策风险；募集资金使用及募投项目实施的风险；项目运营资金短缺风险；新项目的获得、审批及实施风险；项目运营过程中的环境保护风险等。

4、价格预测

截止12.16，旺能转债转股价值93.87元，参考同行业转债等相似个券并结合正股基本面判断，小白预计旺能转债上市首日平价溢价率在11%附近，对应价格在104元左右，预计一手盈利40元左右。

同行业相似可转债：

申购推荐指数：★★★（建议申购）

新债申购推荐：积极申购>推荐申购>建议申购>谨慎申购>放弃申购

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