1、智慧城市定义

阿里云：智慧城市就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。

IBM：2008年，IBM在智慧星球计划中首次提到“智慧城市”一词，并于2010年正式提出“智慧城市”愿景。

lIBM认为，智慧城市能够充分运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对于包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能的响应，为人类创造更美好的城市生活。

简单讲：将物联网、人工智能、大数据和云服务等新型技术融入到城市建设当中，促进城市功能体系包括：社会治理、市民服务、产业经济等三大板块的效率提升、安全可靠性提升。

2、国外智慧城市发展现状

全球范围内智慧城市主要集中于美洲和欧洲，其次是东亚地区，经济较为发达的大洲智慧城市数量较多，主要集中于美国、加拿大、英国、日本、澳大利亚等发达国家；当前全球范围内智慧城市建设规模偏小，主要集中于50万人口以下的小型城镇，而超过1000万人口的特大城市仅占5%。

全球范围内智慧城市建设的出发点和重点领域各有不同，但建设的热点均集中于基础设施、产业发展、社会管理和公共服务四方面。

由于政府是推动智慧城市建设的主要力量，在前一阶段内各国政府的发展重心偏向于推动经济复苏，对智慧城市建设投入的资金相对减少，致使在资金不足的情况下智慧城市的建设一度受到迟滞甚至停滞。现阶段不论是发达国家还是发展中国家均将智慧城市建设与提升城市竞争力、重振实体经济融为一体，在这种诉求的推动下政府积极转变发展方式，继续推动智慧城市的建设。

3、中国智慧城市发展现状

1）智慧城市是典型由政策驱动的领域，智慧城市在2012年正式开始试点工程，2012-2016年处于探索阶段，于2014年智慧城市上升为国家战略；2016年，建设智慧城市正式被确认为国家重点工程，智慧城市发展进入推进阶段。

自推进智慧城市建设以来，住建部陆续公布三批智慧城市试点名单。截止2020年4月初，住建部公布的智慧城市试点数量已经达到290个.从区域布局来看，290个试点城市基本覆盖我国各省、市、自治区，主要集中在中东部地区。统计显示，目前山东省智慧城市试点数量最多，有27个，其次是江苏7个，安徽15个和浙江14个。

杭州被列为试点城市后，陆续颁布《城市大脑建设管理规范》、《政务数据共享公安管理规范》加强政府推进力度，目前，杭州市第一批完成城市大数据平台建设的城市。

2）当前我国智慧城市建设以政府主导与企业推动相结合的方式为主，而提供智慧城市解决方案的企业中以三大电信运营商和以百度、京东数科、阿里云、腾讯云、华为、平安智慧城市、浪潮等国内互联网巨头企业为主。

阿里云是以交通大脑的方式推进城市大脑项目，从杭州城区的交通信号灯优化切入，延伸到做交管局、公安局、工信局等项目，其中云资源是主要业务；腾讯云也是主打云业务的厂商，推出WeCity未来城市解决方案，腾讯集团与三大运营商合资成立的数字广东主打数字政府建设，社区项目主要提供连接工具；华为以网络通信设备切入，在多地建立城市IOC（城市运营中心），云资源也成为重点；浪潮以服务器等城市算力形式切入，与软硬件厂商进行合作；平安智慧城市立足金融场景，为深圳做“I深圳”项目，重点关注政务板块。

3）目前，我国的智慧城市正处于“城市+数字化”阶段，在政策驱动和技术支撑下，从“政务服务与城市治理”两大领域以场景为单位进行数字化建设，建设整体架构包含：基础设施层、数据资源层、应用支撑层以及应用层四层。

应用层：

政务服务包含：移动政务平台、一网通管、一网通办等

城市治理包含：智慧安防、智慧交通、智慧警务、智慧社区、智慧园区、应急管理、智慧生态等。

4、智慧城市产业链及企业布局

智慧城市产业范围大、领域多、链条长，吸引了众多玩家入场，包括ICT设备供应商、电信运营商、系统集成商、软件开发商、互联网企业、金融企业及房地产企业等，形成“标准规范、顶层设计、基础设施、智能中枢、智慧应用、运营服务、网络安全”七个环节的智慧城市产业图谱。

标准规范

为智慧城市建设打造一把统一的标尺，促进建设标准化，推动智慧城市建设可持续、可复制、可推广。据不完全统计，我国先后发布了涵盖智慧城市顶层设计、平台系统等方面共计25项智慧城市标准，智慧城市国家标准主要起草单位包括中国电子技术标准化研究院、中国信息通信研究院、北京市长城企业战略研究所、北京航空航天大学等。

顶层设计

是从城市发展需求出发，运用体系工程方法统筹协调城市各要素，开展智慧城市需求分析，对智慧城市建设目标、总体框架、建设内容、实施路径等方面进行整体性规划和设计的过程，是智慧城市建设的前提。

顶层设计服务商主要有：
一是与新型智慧城市相关的研究院，如中国信息通信研究院、国家信息中心、中国电子信息产业发展研究院、中电科新型智慧城市研究研究、中国系统现代数字城市研究院等；
二是大型ICT厂商，如华为、阿里云、腾讯云、浪潮、中兴等，依托于自身强大的ICT产业生态位优势与技术优势，构筑合作伙伴生态圈；
三是大型咨询公司，已国际知名咨询机构为主，如麦肯锡、波士顿、IBM、埃森哲、德勤等。

基础设施

是支撑智慧城市可持续发展的基石，其建设水平直接决定智慧城市的发展前景，既包括物联网、5G、数据中心等信息基础设施，也包括交通、能源和市政管网等传统设施数字化改造升级。

基础设施领域企业大多横跨多个行业，从专业的产品和服务出发，向综合解决方案上发展。从企业核心业务和能力来看，可以分为三大类：
一是融合基础设施运营和服务商，此类企业以物联感知和融合基础设施建设为主战场，聚焦物联网中控平台和新型感知终端部署。企业大多专注于特定行业物联网终端应用，细分行业市场集中度较高，龙头企业竞争优势明显，部分行业逐渐开展标准化和规模化应用，行业领军企业从终端生产逐渐向平台和系统集成过渡。
二是网络基础设施运营和服务商，此类企业主要涉及基础电信、宽带接入、卫星互联网等网络监督运营服务，基础电信运营商依托基础网络形成垄断优势，第三方宽带接入服务提供商依托价格优势，发展中低端市场，与基础电信运营商建立合作伙伴。
三是存算基础设施运营和服务商，此类企业主要涉及数据中心、云计算、CDN等建设运营服务，基础电信运营商依托网络市场垄断优势，向数据中心、云计算等领域顺势发展。

智慧中枢

作为连接底层终端设施、驱动上层行业应用的核心环节，在传统智慧城市重大平台的建设基础上，进一步形成城市大数据平台、城市信息模型平台、共性技术赋能与应用支撑平台等核心平台，面向各种智慧城市具体应用的共性需求实现有效支撑。目前数字孪生城市核心技术基本成型，整体发展处于初级阶段，城市大脑发展迅速，互联网企业、硬件厂商、人工智能企业等纷纷进入市场。

我国智能中枢供应商主要分为三大类别：
一是综合型智能中枢供应商以互联网公司和IT硬件巨头为主，传统集成商积极入局。
二是领域型智能中枢企业类型较多，其中交通类最多，其次为卫建系统、文旅系统、警务、应急、政务等。
三是功能平台型企业不断加入，功能架构趋于分明。

城市智能中枢需具备四大核心功能
一是基于城市大数据平台提供数据的汇聚处理功能；
二是以AI平台为核心的技术支撑功能；
三是以CIM平台为重点的业务支撑功能；
四是跨部门的协同调度功能。

城市智能中枢整体上处于发展起步阶段，城市大脑是建设热点，以功能模块建设为主，平均金融超过7000万元。地域分布上，东部地区遥遥领先。互联网企业领衔，初步呈现垄断竞争格局。阿里最先提出城市大脑概念，以城市大脑为主打产品占据智能中枢最大市场份额，中标包括杭州、德清、九江、海口、郑州等城市大脑项目。腾讯、百度等互联网企业积极入局城市大脑，华为、浪潮等设备商加快发力数字底座和城市运营管理中心，市场份额占比均超过10%，处于第二阵营。

智慧应用

是智慧城市产业图谱中真正意义上的面向政府、企 业 以及个人实现交付的产业环节，包含惠民服务、精准治理、产业经济、生态宜居等重点领域，智慧应用供应商主要分为两类：一是以软通动力、太极等代表的大型方案商，在各行业有较深的积累和应用开发经验，可 提 供多个行业智慧应用解决方案；二是某个行业的专业方案商，专注单一行业领域解决方案研究，对该行业领域有很深的理解。

运营服务

是整个智慧城市建设过程中的重要一环，智慧城市的项目建设只是开始，后续如何持续运营才是关键，这种需求催生了智慧城市运营服务商。智慧城市运营服务商目前主要包括数字广东为代表的政企合资第三方运营商、浪潮等国资系运营商、阿里等民营系运营商等。

我国智慧城市运营商主要分为四大类：
一是以中国雄安集团数字城市科技有限公司、陕西云时代技术有限公司、深圳市智慧城市科技发展集团有限公司为代表的本地国资系运营商；
二是大型央企、国企为代表的国资系运营商，通过与当地政府签订战略协议，成立本地子公司开展智慧城市建设运营；
三是以阿里巴巴、华为、百度、腾讯、京东为代表的民营类运营商；
四是以丝绸之路信息港集团有限公司、数字郑州科技有限公司、智慧泉城智能科技有限公司为代表的政企合作类（PPP）运营商。

网络安全

是智慧城市健康发展的根基，随着我国政府网站受到针对性网络攻击越来越多，关键信息基础设施面临的安全风险不断加大，智慧城市建设对网络安全保障提出更高要求。智慧城市网络安全提供商主要包括启明星城、卫士通等网络安全产品供应商。

5、细分领域企业竞争状态

细分领域之智慧灯杆：

我国智慧灯杆企业主要分以下几大阵营：

一是腾讯、京东数科、浪潮集团、泰华智慧、方大智控等平台类企业；
二是中国铁塔、华为、中兴等通信设备和建设运营服务提供商；
三是华体科技、海纳天成、数知科技、洲明科技、上海三思、龙腾照明、太龙智显等路灯照明类企业；
四是海康、大华、汉邦高科等安防类企业。

细分领域之智慧政务：

我国政务服务产业市场广阔，涉及面广，生态企业多。目前我国政务服务巨头企业梯队初现，专业细分领域企业丰富，总体归纳为互联网巨头、传统政务龙头企业、细分领域专业企业等类型。

一是以腾讯、阿里为代表的互联网巨头总集成商；
二是以太极、浪潮、东软等为代表的政务龙头中集成商；
三是在政务服务部分产业环节具有显著优势的专业企业。