一阵大风过后，小牧童被吹到了颠倒村，他睁开眼睛，只见树枝和树叶长进土里，树根却张牙舞爪的伸向天空。
他在宾馆里住了一晚，结果宾馆里的任何一件东西都是倒立着的，小牧童悬挂在床上一晚上提心吊胆，害的小牧童没睡好觉。第二天，小牧童黑着眼圈，拿着钱在商店里买了一些东西，他刚准备付钱，服务员说：“不要钱，”还给小牧童许多钱，他出门又看见了老鼠在街上光明正大的走着，人们看见了老鼠，非常害怕，都躲着走，连猫也害怕，这场景真像老鼠马上就要把他们都吃了，后面还发生了许许多多不可思议的事情，让小牧童“丈二和尚摸不着头脑”。
于是他找到村长，想问一问，在这个村每件事都颠倒的原因，经过村长的一番解释，小牧童终于知道了，原来，这个村庄在很久以前，有人设置了一个机关，自从那以后，这个村的任何事情都开始变得颠倒起来，长期以来，人们就将这个村起名为“颠倒村”，“但是是谁设置了这个机关，我们也无法查到。”小牧童想：我一定要帮助这些村民们将事情还原，不能再让他们这样颠倒下去了。
于是，小牧童带着这种法想去寻找设置机关的人，那个人已经知道小牧童开始寻找真相了，他就扮成做生意的人，做起了生意。小牧童查找了三天三夜，终于有了线索，三个嫌疑人浮出水面，第一是大眼睛老头。大眼镜老头是一个普通的村民，他干什么事都鬼鬼祟祟的，第二个人，见到小牧童，非常的紧张，说什么话都结结巴巴，眼神也躲躲闪闪的，不一会就汗流浃背了，第三个，是一位倒着走路的数学老师，他也被小牧童视为嫌疑人，因为他心思缜密，知识渊博拥有设置机关的能力，小牧童为了让这里面的村民过上正常的生活，解除机关，连觉都不肯睡，一直在细心的观察这三位嫌疑人，谁是真正设置机关的人？终于小牧童凭着他聪明的脑瓜，找到了设置机关的人。就是第二个人，那个人后悔不已，他只是觉得好玩，设置这个机关机关。小牧童要求他解除这个机关恢复正常，他苦丧着说：“我也想恢复正常，但是我无法解除机关了。”为了这里的村民重新过上幸福的生活，小牧童找到博学多才数学老师，和设置机关的人，他们三人，齐心协力，废寝忘食，夜以继日终于解除了机关。
村民们非常感激小牧童，小牧童要回家了，村民们恋恋不舍，村长开着车将小牧童送回了家。
从此，颠倒村再也不颠倒了，村民们过上了正常幸福的生活。
