继为易女士全家配置健康险后，城南分理处着力于客户金融资产不外流，为其再次制定了资产配置计划，通过对当前宏观环境进行分析，对当前市场环境进行投资存在的风险进行了解读，客户对网点推荐的工银安盛财富优享5年期趸交产品表现出了兴趣。网点对客户家庭成员的摸底构成了该笔保险出单的基础。网点结合了易女士子女当前工作及未来计划从创业基金的角度切入，为客户提供量身定制的解决方案，满足客户多样化需求，最终促成客户购买了100万该产品。
启示：一是了解客户，做好细分市场差异化营销，只有掌握足够多的客户信息，才能为营销找到关键切入点，才能为客户做好定制式服务。二是充分掌握产品特性，找到适合客户的产品和服务，只有对已有产品足够熟悉，才能做到对症下药，帮助客户实现当期和远期财务目标。 三是树立让客户接受本行更多服务的意识，真正做到获客、活客和黏客。面对客户争夺激烈的市场实际，只有树立信心，从客户角度出发，为客户解决实际问题才能赢得客户信赖，实现客户请得来、留得住的经营效果。
