1、6月22日下午中央全面深化改革委员会第二十六次会议时强调，要推动大型支付和金融科技平台企业回归本源，保障支付和金融基础设施安全；加快构建数据基础制度，加强和改进行政区划工作；要依法依规将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管。
2、国务院常务会议，部署继续做好防汛救灾工作，切实保障人民群众生命财产安全。此外，李克强听取稳定粮食生产工作汇报，进一步部署确保全年粮食丰收的举措。会议还确定加大汽车消费支持的政策，要进一步释放汽车消费潜力，支持新能源汽车消费。
3、6月22日盘前消息，国家药监局发布的《药品管理法实施条例(征求意见稿)》明确网售药品销售资质和第三方平台管理义务,历时一个月的公开征求意见已正式截止。
《条例》明确了药品销售的主体是厂商或药品经营企业,第三方平要备案后肪可提供网络销售服务,不得直接参与药品网络销售活动,而连锁药店是资质明确的药品经营企业,关注线下连锁药房。
相关公司:益丰药房,老百姓、大参林、一心堂、健之佳。
4、猪肉:猪价将迎主升浪
散户断档期已至,大企业出栏下降期也正逐步到来。不同养殖结构断档期预计在三季度汇合,同时消费端下半年好转概率大,三季度猪价有望开启主升浪,猪价顶点大概率超预期。
去年上半年产能高点并不如统计数据高,年下半年以来累计去产能幅度足以带来一波周期。 当前猪价的现实情况也在验证,产能去化多的地方价格涨幅大,这种逐步断档也会开始面状连起来。
虽然价格上涨驱动产能向上,但在没有外部资金推动、行业内生调整以及高成本背景下,产能增速会非常有限,不排除部分主体仍会产能去化。
养殖股应该从产能逻辑过渡到价格逻辑,尤其是价格在成本线以上继续快速上行时。当前时点板块2023年头均市值多在2000-4000元间。
弹性标的
天邦食品: 2022出栏量500万头,头均市值2266 ;
新希望: 2022出栏量1300万头,头均市值2769 ;
正邦科技: 2022出栏量600万头,头均市值2916 ;
天康生物: 2022出栏量220万头,头均市值3188 ;
傲农生物: 2022出栏量325万头,头均市值3386 ;
唐人神: 2022出栏量200万头,头均市值4083.
5、储能:国外需求高速增长
储能很多订单排期交付要到年底,增速的原因是欧洲天然气价格涨幅超8倍。3月底伦敦、哥本哈根为欧洲电费最高的城市,相比2020年涨幅均超过100%。
去年欧洲2-3GWh ,今年大概率5-6GWh ,同比翻倍,甚珂能增速更高,预计明年大概率保持翻倍增速,很多公司2年前才几亿收入,今年可能会迈过20+。今年德国约3-5GWh ,占比60+% ,其次为波兰、英国、西班牙、意大利1.5GW等。
一半以上由中国企业供货,其中派能出货最多,其次为ATL、亿纬(华为)、鹏辉、沃太、比亚迪等，逆变器中固德威、德业、锦浪各有特点。
增速方面户用储能电池快于户用逆变器快于光伏组件,组件、逆变器、电池容量都在增大,德国主流为8-12kWh ,有补贴的国家如意大利可达20kWh ,波兰更高为60kWh。
相关标的
含储量高的逆变器公司:派能、鹏辉、德业、阳光、锦浪、固德威;
储能消防领域龙头:青鸟消防;
储能温控:英维克。
6、极度紧缺的光伏上游原材料，国内储量仅能满足8年供应
行业数据显示，月初至今，锑精矿行情以坚挺上行运行为主。截至6月21日，锑精矿（50-60%）最低价为64500元/金属吨，最高价为65500元/金属吨，较上周均价上涨2.31%，2021年初以来锑价累计上涨87%。
锑作为极度紧缺的光伏上游原材料，国内储量仅能满足8年供应。机构认为，中国锑矿产量及选矿产品含锑量持续下降，伴随着光伏玻璃以及阻燃剂市场的持续发展，预计全球锑将由2019年的过剩1.1万吨转为2021年的存在0.5万吨缺口，且缺口持续扩大至2025年的2.4万吨，缺口比例提升至14%。
7、集泰股份发布异动公告，2021年应用于新能源汽车电子胶销售金额不超过600万元。
京山轻机披露投资者关系活动记录表公告，公司研发的TOPCon二合一设备近期准备发货。
包钢股份公告，拟与北方稀土重新签署稀土精矿供应合同。
