这一话讲述的是一个名叫燕的妖怪，因为所在的村落双叶村被淹没而沉寂。正好在这年的夏天，梅雨时节比较干燥没有降雨，所以这个被淹没的村落再次出现在人们面前。燕就在此时附身在夏目身上。她之所以附身在夏目身上不是为了伤害夏目也不是为了友人帐，而是为了见一个人。

原来在燕小时候曾受到了一个名叫谷尾崎的人类的关照，所以一直想要再见他一面。但是燕本身的法力比较虚弱，而且没有线索。所以她请求夏目帮她寻找恩人。夏目在燕的多日跟随下，答应了她。与此同时，燕的身体越来越虚弱，化成人形的时间也越来越短。经过同学的帮助，夏目得知了谷尾崎的地址，于是带着燕去寻找他。

当谷尾崎出现在夏目和燕面前时，夏目眼睁睁地看着燕不停地向谷尾崎说话，而谷尾崎却看不到也听不见。作为唯一的见证人，夏目感到无比的痛苦。后来在垂申的引导下，夏目得知参加双叶村祭典胜利者能够得到一件使妖怪化身为人的浴衣。

为了成全燕见谷尾崎一面的愿望，夏目毅然前往祭典，在拼尽全力和猫咪老师的帮助下，夏目成功地拿到了那件浴衣。燕十分感动于夏目的行文，并表示自己就是喜欢人类的温暖。之后燕穿着浴衣去见了谷尾崎并且和他合照，然后就再次沉于湖底。

这一话里最重要的妖怪就是燕了。她小时候是一只正常的燕子，却因为掉落地上被人类捡起而被父母抛弃。没有父母的喂养，她的兄弟姐妹都死了，唯独她成了孤魂野鬼。然而，当她成为妖怪之后，谷尾崎出现了。他无意中的善举，却让燕记了20多年。在双叶村即将被湖水淹没的时候，所有人都搬离了那里。而燕却没有离开，而是随着村落的下沉而沉寂。

在难得一遇的干旱年，她再次泼水而出，附身在夏目身上，不过是为了见那个20多年前的恩人一面。当夏目终于把她带到了谷尾崎面前时，却发现谷尾崎看不到她的喜悦，也听不见她的欢呼。然而燕却没有丝毫的气馁，反而依旧是温柔宁静。

但是眼看着这一幕发生的夏目却无法平静自己的心。他说为什么只有我能看见。这时候的夏目说出这句话不是因为自己被当成异类，也不是厌恶能妖怪的能力，而是悲伤于自己看到的一切。明明对方完全没有回应，但是燕还是那么兴奋执着地去说话去打招呼；明明燕用尽了所有的办法的力气，但是对方却看不到；明知道那个人什么都看不到听不见，但是燕却还是那么执着地想要见面，好不容易见到了却更加绝望。

当夏目看着燕的背影，才会发出这样的感慨，为什么，为什么只有我能看到这样悲伤绝望的一幕，为什么我要看到这样的一幕？此时此刻的夏目无疑是自责的，他对于帮助燕无能为力，却又不忍心看着燕那么悲伤，尤其是燕的身体已经越来越虚弱，连维持人型的时间也越来越短。

所以当他知道有那么件浴衣可以帮助燕化为人类的时候，他才会失去理智和冷静，甚至不和猫咪老师商量就跟着垂申去妖怪的聚集地。当猫咪老师出现时，虽然表面上垂申是为了吃掉夏目才故意引诱他去祭典。但是我却一直都觉得垂申其实本质不是这种理由，从他报答夏目换名字而找出了燕的存在，从他看到了夏目的悲伤而故意泄露这个祭典的奖励品，从他为了帮助夏目用自己的血去制作面具，，我都觉得垂申不是那么坏的妖怪，不过是刀子嘴豆腐心。

以前在网上看到有人评价说夏目在喵咪老师出现前一直没有被妖怪吃掉，只能说扑上来说着吃夏目的妖怪都是傲娇，只是为了和夏目相处才故意装出一副凶神恶煞的样子。我觉得说的好有道理啊~估计垂申就是这些傲娇的妖怪之一。

夏目在费劲千辛万苦后终于拿到了那件浴衣，在送给燕的时候，真得是温柔到极致了。虽然有人说燕和夏目好配，抱在一起的时候很搭，但是我却一直坚信燕和夏目之间是人与妖怪的情感，是友情，更多的是人族和妖族之间芥蒂的消除而非爱情。而且当夏目伸出手去牵燕的时候，我仿佛感觉到他们俩更像是一对感情很深的兄妹。

其实燕和夏目很像。燕小的时候之所以会被父母抛弃是因为被人类捡起来，身上带上了人类的气息，但是她并没有因此而怨恨人类，反而是喜爱人类的温暖和温柔，夏目又何尝不是如此呢？这样相像的两个人其实当兄妹也很合适吧，一样的温柔，一样的执着，一样的气质。

燕终于得偿所愿，而夏目虽然知道再也见不到燕了，但是得知燕终于和谷尾崎有过交流的那个，还是湿了眼眶，我想他是在为燕高兴吧。

这一话的结尾，夏目应该是对猫咪老师完全地放下了戒备吧，当他说出：老师你会一直在我身边吧。