一个小国的公主和一个穷小子相爱。一天一个强国大兵压境攻击小国，情况紧急，很多大将战死杀场。国王下令，谁能抵抗敌军，就把公主许配给谁。穷小子请缨出战，奇迹般的取得胜利。这一战穷小子乘胜追击，占领了那个强国，接下来又占领了周边各国，成为了大将军，取得了人民的信任，得到了人民的拥戴。
国王担心王位被穷小子抢走，以谋反为由准备处死穷小子，在关押期间公主没见穷小子一面，在临刑前一晚，另一个小国派人救了他，带回那个小国。这小国正在被穷小子的国家攻击。不出意外在穷小子的帮助下，抵抗成功，击退了敌军。穷小子重整旗鼓，帮助这个小国占领其他邻国，统一各国，成为强大的国家。最后穷小子怀着仇恨攻领的是自己的国家，穷小子下令处死了国王和公主。
新强国的国王一样担心穷小子的威力。将他关押，在处死前，国王对穷小子说，你国家的公主想终止战争和杀戮，请求他营救了你。没想到，你果然终止了战争。
刀起刀落，天空下起了雨，一个男孩来到树下避雨，树的另一边，公主并没有出现。
