公元前206年，刘邦和项羽先后进入到关中，秦自统一中国后仅仅15年就灭亡了。然而，争夺天下的战争并未结束，项羽和刘邦很快就开始了新的战端，史称“楚汉战争”。在双方争斗中间，从项羽阵营中来到刘邦军中的韩信，在萧何的坚决推荐下获得了大将军的职位，其军事才能得到了充分的施展。在率军攻占原来齐国72座城之后，逼迫刘邦封他为齐王。此时的韩信已经成为楚、汉之间的一个新的平衡力量。
若是此时的韩信自立为王，刘邦、项羽均奈何不了他。他们之间正在相互鏖战中，谁能顾得了他。真的如此作为，此后的历史将会改写。也有不少人看到这一切，先后有人来到韩信身边向他进言，希望他两不帮，保持中立，静观待变。这其中就包括蒯通，其实他的原名叫蒯彻，后来改成这名，并不是自己改的，而是史学家们因避讳汉武帝而改的。以后，史书上他就叫蒯通了。
据说蒯通会看相，韩信还真让他给自己相面，蒯通先看看前面，又看看后背。然后对韩信讲，君之面相是侯爵之相，而背相却是相当好，贵不可言。这话中是否已经有了劝韩信背叛的意思？蒯通是著名的辩士，口才自然没得说，他为韩信详细分析了目前及将来的形势，认为处于如此关键时刻，要把握好千载难逢的机会。否则，一旦将来双方决出胜负，局势最不利的就是韩信。
他认为，刘邦的野心是很大的，绝不会与一起参与灭项羽的功臣们分享天下。韩信那种只想着有自己的封国，过着小诸侯王的好日子，此想法是不现实的。项羽灭亡后，下一个就是韩信。“狡兔死、走狗烹”自古都是如此。因此，最好的结局是三分天下而王之，大家各自为王，鼎足而立。三家谁也听不掉谁，如此一来，天下就太平了。认真点讲，此建议的结果真实现，就是华夏大地的又一次分裂。
韩信却是个感恩的人，也没有太多想法，此时他真的以为自己的未来能做个诸侯王已经很满足了。想当初，自己在项羽营中只是个执戟郞中，给项王出谋划策他不采纳。我能有今天的地位，全是汉王信任和重用的结果，不能见利忘义，绝不忍心背叛刘邦。蒯通又举出越王勾践与范蠡、文种的故事，韩信仍然未动心。第三次，又举出蜜蜂与老虎的故事，说猛虎如果犹豫，还不如蜜蜂的一蜇厉害。天赐良机，错过只会给自己带来灾祸，只怕将来是要后悔的。
然而，韩信并未能听蒯通的劝说，其结局也真的如蒯通所言中，项羽战败、乌江自剔后，韩信的重要性已经没有了，原来被封的齐王也被夺，改为楚王，后又降为淮阴侯。这样也不能免除自己的灾难，最后被萧何骗进宫中，吕后将其处死。临死前韩信终于发出最后的感言“后悔当初没听蒯通之言”。
刘邦听说后，很痛恨挑拨是非之人，把蒯通抓来长安。刘邦原要将他处以烹刑，问他：“你为何要教唆韩信背叛？”蒯通却说：“狗都知道要忠诚与主人，过去我只是韩信的谋士，并不是汉王帐下谋臣。况且秦失其位，天下人共逐之，谁先得到就是谁的。如今天下仍然纷乱，那些想争天下而没成功的人，只是能力不如陛下，难道陛下能把他们都杀尽吗？”。此番言论一出，刘邦还真听进去了，毕竟蒯通给韩信出主意是效忠自己的主人，只是各为其主也算忠言。最后刘邦赦免了他，原来高高举起的屠刀竟然放下了。
