吞下全食超市后 亚马逊正在吞掉美国?

在美国电商巨头亚马逊宣布用每股42美元、总计137亿美元的价格买下美国一家高端、连锁、以经营天然有机食品著称的食品超市——全食超市(Whole Foods)之后,亚马逊和全食超市的股价当天分别上涨2%和29%,而其它零售超市的股价却大幅下跌,当天沃尔玛和Target的股价下跌5%,另一家大型连锁食品超市Kroger跌9%。整个零售业一天之内痛失市值500亿美元!

痛定思痛,亚马逊的这一举措,为什么会引起市场如此恐慌、哀鸿一片?照理说,一个并购标的股价上扬29%,其他同类公司也应该乘其东风竞相上涨,为何结果恰恰相反?更有甚者,有人抛出“亚马逊正在吞掉世界”的观点,危言耸听,引得众人欣喜与焦虑五味杂陈。

让我们剔除新闻报道吸引眼球的偏颇,对这个收购案例做一些深究和诠释,看看到底是怎么回事。

美国食品超市很多,零售业老大沃尔玛有一半收入是来自于食品。全食超市于1978年建立,开始于得克萨斯州奥斯丁的一家小店,后来发展很快,成为美国最大的以经营天然有机食品为主的连锁超市,走的是一条白富美高精尖的路线。2013年,股价最高时达到每股65.24美元,拥有440多家宽敞气派的店面。但随着天然有机食品广为大家接受,很多零售店食品店也开始大量提供这类食品,全食超市的优势逐渐丧失,开始走下坡路。过去的两年,它的股价一路下滑到2016年10月的最低点$28.08。面临许多食品超市、零售超市纷纷破产关店的严峻现实,全食超市干脆一不做二不休,求助亚马逊来解救困境。看来这是一大明智之举,自打几月前全食超市和亚马逊在接洽并购的消息传出,它的股值已经蹿升了不少。

亚马逊正在局部尝试(1)进入食品领域,如Amazon Fresh,消费者可以在网上购买生鲜食品,快递到家;(2)建立实体店,如Amazon Go,消费者可以看到摸到实物,有个亲身体验的过程。当全食超市有了卖的念头,亚马逊进军食品业的决心骤然得到提升。双方一拍即合。如果收购成功。按照亚马逊一贯的“以顾客的满意为宗旨”的行事作风,可以想象它的实体连锁店,也会食品更丰富,价格更优惠,线上线下相结合。

为什么同类个股不涨反跌?从历史经验的角度,似乎亚马逊的触角伸向哪里,哪里的竞争实体就要遭殃。亚马逊的起家是网上售书,结果Borders之类的大型书店就无立锥之地;亚马逊后来又渉入电子电器产品,结果circuit city、radio shack等连锁店也接连倒闭;亚马逊现在又成为网上最大的服装销售商,我们看到百年老店享誉世界的Macy‘s等的百货商场纷纷减少店面,缩短战线。所以,按这个逻辑,现在亚马逊踏入食品零售,凭它的科技与资金实力以及线上线下的深度融合,相关行业也要岌岌可危了。

美国的食品零售,向来竞争激烈,盈利空间小。据Global Data Retail统计:沃尔玛食品销售的市场占有率是14.5%, Kroger 7.2%,全食超市才1.2%。而且市场比较分散,大大小小的地区性连锁店、便利店很多,前十大连锁店的市场占有率不到50%,网上购物才只有1-2%的市场,大有发展前途。可以预见,亚马逊进入这个领域,势必会有一番重新洗牌。小的店家难以为继,大的店家也不免摇摇欲坠。

当然,竞争对手也不会坐以待毙,纷纷引入高科技。亚马逊的最大竞争对手沃尔玛,是个全方位的连锁超市,在全美有4700家实体店,有庞大完善的营销网络。沃尔玛目前也是急起直追,竭力模仿亚马逊的经营模式,去年八月掷资30多亿美元收购了发展迅速的电商jet。com, 力争在线上领域建立优势。

亚马逊在美国无疑是气势庞大所向披靡。它的市值在全美上市公司中名列前五,占据网上零售额的43%。2016年,销售总额超过630亿美元,超过排名其后的十家电商的销售额之和。它无疑是美国网上零售业的垄断者、巨无霸。

Zack Kanter在Tech Crunch上写道:“为什么亚马逊正在吞掉世界(Why Amazon is Eating the World)?”实际上,说它在正在吞掉美国可能并不为过,但吞掉世界?却有“美国就是世界”的井底之蛙之嫌。

以中国为例:亚马逊的销售总额只有阿里巴巴的2/3,是阿里和京东合起来的一半。所以,亚马逊距离吞下世界还是遥不可及的。更不要说,它进军中国市场已十多年,即便拥有全球最好的电商技术,所占市场份额却只有乏善可陈的0.8%。而阿里巴巴旗下B2C平台天猫,占据了超过一半的市场份额;再加上京东,它们共占据了80%的市场份额。所以,如果是针尖对锋芒,在同一个市场竞争的话,亚马逊可能并不是中国电商的对手,未来更可能是中国电商吞掉世界。

在印度,沃尔玛已经同京东合作,形成对亚马逊的强劲挑战,亚马逊在美国独占鳌头的优势不一定能在印度发挥得了。另外,德国的食品连锁店也在美国扩张或开张。Trader Joe‘s以经营自身品牌的天然有机食品为主,在全美有400多家店,深得消费者追捧,曾是全食超市强劲的竞争对象。它原本是美国的公司,后由德国公司买下。另外,德国的Lidl准备一年内在美国开设100个店,最终设立600家店。他们目前在欧洲27个国家有一万多家店。这些德国食品店一般规模比较小,强调提供少而精的特殊品牌,单位面积上销售量高,相当高效。

所以,在全球范围内,零售食品行业的竞争远远没有定论。谁主沉浮,拭目以待。

(作者为鑫根资本美国董事总经理。)

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