一、模板内容：
1.年度相关数据；
2.个人存在不足及改进计划；
3.对于公司的一些建议；
4.新一年的计划；
二、一定要多用数据说话
那么年度相关数据有哪些可以提炼呢？
1.工作几年的每个月的订单个数、订单总量、订单总额，按照客户罗列表格，收集原始数据，然后就每个项目做一张表格，推荐柱形图，尽量避免将各个项目做在一张表格里，因为单位不同，数值差别大，难以进行纵向比较；（最好是有系统可以查询，取消的订单、有任何修改，都要及时更新到软件中，不要太指望EXCEL进度表格，一年下来数据太庞大，筛选起来不稳定。）
2.有了月订单个数图、月订单总量图、月订单总额图之后，在月订单总量图里可以提取出均单数量，在月订单总额图里可以提取出均单成交额及单双均价；
3.同时也要对取消的订单做相关的数据分析（前提是有做相应的登记），分未大货取消、大货中取消、大货完成取消，统计订单个数、订单金额；
4.对索赔的订单也要做相关的数据分析，先统计涉及的订单个数、订单金额，然后分析索赔原因，以及改进措施；
5.有余力的，可以对供应商的配合度做一个数据分析，按照不同供应商，收集下单个数、下单数量、下单金额、晚交期单数、是否有索赔单（有几单，涉及金额，工厂有否承担）、是否有确认后再更改合同价格的情况存在（有几单）；
6.如果是有设月目标销售额的，需要比较完成销售额与目标销售额的比率情况，来确认业绩完成情况；
7. 若公司有平台，则不同平台，需要统计月新增产品数、询盘数、找到潜在客户（新客户）多少个、成交订单个数、成交金额多少，并计算询盘转化率；
8.新老客户的成交额及占比情况，也需要做分析（具体新老客户如何定义，可以按照时间年限来，当年成交第一单的为新客户）；
9.不要忘记对不同客户，年度成交订单个数、年度成交量、年度成交金额做趋势比对，不同年度的发展情况也会一目了然；
10.若属于一个小组，也有必要统计下在这个小组里面的贡献，统计下整组年成交订单个数、年成交量、年成交额，计算自己的占比情况；
11.当然，也要感谢公司的投入，订单成本=人工成本+开发成本+快递成本（国内、国际）+工厂生产成本+货运成本+（验货成本）+（平台成本）+（损失成本），记得多思考哪些是可以降低及节省下来的；
12.所有的工作成绩归根结底就是给公司创造了多少利润，利润=成交额-成本+退税（前提是有具体数据，这部分数据一般是财务掌控）；
13.个人的努力部分也要表达出来，新客户与总客户数的占比、潜在客户成交率；
三、新年计划也最好是用数据说话
1.月度及年度目标销售额，你敢定吗？
四、其他注意事项
1.少点虚的文字，多点实用的建议；
2.数字之间的关系，博大精深，可以多挖掘；
3.“为有源头活水来”，开源永远是第一位的，维护好老客户属于常规工作，提升客户体验是不变的道理；
4.提建议的时候，多争取一些资源，永远要记得自我的成长是最重要的；
欢迎拍砖。
