第二十三回 祢正平裸衣骂贼 吉太医下毒遭刑
曹操欲斩刘岱王忠孔融劝之免二人死——曹欲自起兵伐刘备孔融谏言先招安张绣、刘表——曹遣刘晔去说张绣遇袁绍诏安书同至贾诩谏议降曹——张绣同贾诩赴许都投降同获曹操封赏——操命绣作书招安刘表贾诩建议找一名士去说之——孔融推荐祢衡——曹召祢衡至见操不命坐祢衡出言不逊——操怒命祢衡为鼓吏以辱之——祢衡宴席之上击鼓脱衣骂曹操——曹令祢衡去劝降刘表却教手下文武整酒送行——衡亦回辱众臣——衡见刘表表令衡去见黄祖——袁绍亦遣使至刘表处中郎将韩嵩进言归曹——刘表心意不定遣韩嵩先去见曹操以观曹操动静——曹操封赏韩嵩令韩嵩回劝刘表——刘表见韩嵩得曹操封赏以他有二心欲杀之蒯良劝乃免死——黄祖醉斩祢衡——曹见刘表不降欲兴兵问罪荀彧谏言可先灭绍——董承感愤成疾帝令太医吉平前去医治——二人共饮之时董承梦中杀曹——吉平得知董承隐情愿助董承杀曹——董承欲杀家奴庆童夫人劝免其死庆童逃走后告密于曹操——曹操诈患头风召吉平用药——吉平熬药时趁机下毒被曹识破抓起——曹操拷问吉平背后之人无果乃令严刑拷打——曹操宴请众臣董承拖病其余皆到——席中曹令拖吉平至阶下拷打——席散曹留王子服等人与董承家奴对证——曹领众人至董承家后又推吉平至阶下——吉平熬刑不过撞阶而死——曹又牵庆童来对证董承仍抵赖——曹直接命人拿下董承搜索衣带诏及义状
第二十四回 国贼行凶杀贵妇 皇叔败走投袁绍
曹操聚众商议废帝程昱劝止只斩杀董承等人及其家小——杀董承后曹又带剑入宫准备弑懂贵妃——曹当帝后面勒死懂贵妃——曹操加强皇宫守卫——曹操与程昱商议除马腾、刘备之事——郭嘉介入建议先征刘备——刘备知曹军将至修书袁绍求救——袁绍因幼子生病无心援助但言如败可来相投——张飞献言待曹兵初至劫寨破曹玄德应之——曹军行中狂风骤至牙旗折众谋士曰为劫寨之召——曹分拨军队应对劫寨——张飞冲入操寨中埋伏后往芒砀山逃去——玄德也遇埋伏与夏侯惇、夏侯渊两路追兵玄德欲投袁绍——袁绍之子袁谭接待刘备——袁绍迎接玄德——曹操取小沛攻徐州糜竺、简雍弃城而走——曹聚谋士取下邳及招降关羽事宜
第二十五回 屯土山关公约三事 救白马曹操解重围
程昱献计让降兵去下邳为内应引关公出战精兵截其归路而后招降——曹依计把关公围于一座土山上——张辽上山劝降关公辽列关公战死有三罪又言降曹有三便——关羽提出三条约定——在张辽的劝说下曹操接受关公的约法三章——关羽又让曹退军让其入城告知二嫂再降——曹军退关羽入城见二嫂详述投降隐情——关公投曹——曹班师回许昌路见关公君子之举愈加敬服——回许昌后曹送宅院送金银送美女关公皆不为所动——曹又送锦袍却被关公穿于旧袍之内——曹与关饮酒间谈及关羽长髯后曹送纱锦给关羽护髯——帝见关公长髯称关公为“美髯公”——曹又赠关公赤兔马关公再三拜谢并言谢因——曹见关羽常怀去心张辽代其问究原因——刘备在袁绍处鼓动袁绍兴兵田丰因劝阻兴兵下狱沮授尽散家财——绍遣颜良进攻白马——曹自引军亲临白马——吕布旧将宋宪、魏续先后死于颜良刀下——徐晃迎战颜良亦败归——程昱荐关公敌颜良——关公入敌阵斩颜良首级献于曹操——绍得知颜良被关羽所斩大怒欲斩玄德
第二十六回 袁本初兵败折将 关云长挂印封金
玄德为自己辩解袁绍放弃杀玄德之念——绍请玄德商议报颜良之仇文丑请命——沮授劝阻出兵袁绍怒斥——玄德请命与文丑同行文丑令其引军随后——曹操分拨军马以应文丑军——文丑军在曹操粮草马匹诱惑下自乱——张辽、徐晃对战文丑关公斩杀文丑——袁绍再闻关公杀了文丑又欲斩玄德——刘备为己申辩后又提议召云长辅助袁绍——曹操班师回许都大宴众官忽报汝南黄巾刘辟、龚都之乱——关羽请征曹操应允——关羽汝南扎营抓来细作孙乾——孙乾告知刘备在袁绍处——刘辟、龚都佯输诈败云长夺得州县班师回许都——备妻向关羽打探刘备消息关羽恐走漏未如实告知——操得知刘备所在派张辽探听关羽心意——袁绍部下陈震送来刘备书信一封——关公回玄德书信——关公一连数次去向曹操辞行均不得见乃写书一封辞谢曹操——关公挂印封金携二嫂出行——曹操收到关公离去消息将军蔡阳请战擒关羽
第二十七回 美髯公千里走单骑 汉寿侯五关斩六将
曹操斥退蔡阳欲追赶关公为其送行——张辽追来关公令车仗先行——曹操领众将赶来以黄金锦袍相赠关羽拒金收袍——车仗被劫廖化相助——关公拒收廖化部下与金帛——投宿胡姓老者家中并答应帮忙带信给胡某之子——东岭关孔秀因关公无公文拦阻关公去路被杀——洛阳太守韩福与将士孟坦欲设计擒关羽反被杀——汜水关卞喜亦设计于寺庙害关公反被杀——荥阳太守王植与韩福是亲家欲暗害关公反被杀——渡口关秦琪因关公无公文拦阻关公被杀——孙乾追上关公告知刘备最新去向 ——关公等欲改道去汝南夏侯惇率部下追来
第二十八回 斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义
夏侯惇因关羽沿路杀人欲擒关羽——二人挺枪欲战曹遣使送来公文阻止——二人挺枪再战曹又遣使送公文让放行——再欲交锋张辽带曹操旨意而来放行关羽——关羽与张辽话别——遇大雨借宿于老者郭常家中——夜间郭常之子欲盗赤兔马关公看郭常之面饶之——郭常之子伙同黄巾军余党再劫关公——裴元绍揪郭常之子向关公投诚——裴元绍提及黄巾原部将周仓——周仓投于关公手下——关公等到古城遇张飞——张飞怒怪关羽投曹操欲与关公一战——众人劝说张飞别错怪关羽——正值蔡阳擅自引军来追杀关羽——关羽为表清白斩杀蔡阳并勒小卒细说蔡阳起兵之事——糜竺、糜芳亦聚到古城张飞引众人入城——关公与孙乾来到汝南刘备却又往袁绍处——关公与孙乾复回到古城与张飞做好交代后再往袁绍处去——到河北地界孙乾先行关公暂投于关定庄院——孙乾与刘备、简雍商议脱身之计——刘备与以约刘表共攻曹操为由脱身简雍以检视刘备之由通往——玄德与关公再聚关公收关平为义子——卧牛山上再遇赵子龙——众人古城相聚——玄德欲弃古城投汝南刘辟龚都亦来请——袁绍见刘备不回欲起兵攻打郭图谏言应先联合孙策攻曹