读《投资中不简单的事》下 2019-05-28

学习投资,其实和游戏打怪一样的,需要一个不断修炼的过程。要成为专业的投资者,需要10000小时的训练才行。如果全职做,每天10小时,那么需要四年才略有小成,而兼职的话,每天4小时计算,至少需要8年。所以,成功不是随随便便的事情,是一个不断积累,不断精进的过程。不要想随便学几个技术指标,随便听几堂课就能够有超高收益,对市场要有敬畏,市场本质是一个排位赛,是人与人的比较。

企业赚不赚钱,要看其利润的变化,如果利润每年都能够稳定的高速增长,那无疑是一家好公司,比如说格力、茅台等这样的公司,就是有这个特点。当然,利润得跟企业的自由现金流相当,否则赚的钱不知道到哪里去了,对投资者没有真正的利好。

分析赚钱的行业的特征,本质上都是一个用户最大化的行业。应该把时间花在体量大,不断增长的行业上,体量不断增大才是发展的趋势。看好的公司,即便是不买,也要记录下来,观察其价格变化情况,并且不断地了解其内在的价值。等到价格合理的时机,再买入。李笑来老师说到的是模拟定投,这个方法也是不错的,一个月寻找一只股票,放入其中,一年下来就熟悉了十几只股票了,有利于长期投资。也可以轻仓买入,建立观察。仓位大约1%,这样对股性的熟悉,对基本面的了解都有好处。

投资中几个常识要注意:1、安全边际要注意,在买入时要想到各种黑天鹅发生,要实现安全,一个要低估,另外一个要有坚实的基本面。两个要相辅相成,不能因为便宜去买,也不能因为公司好,而去顶部接盘。2、流动性很重要,做任何投资,要考虑流动性。比如房子买入后,如果没有了流动性,那么是赚不到钱的。3、不能加杠杆去买,杠杆是把双刃剑。4、底部是圆的,顶部是尖的,在高杠杆和高市盈率下,可能随时会发生踩踏事故。5、树长不到天上去,炒作只能一时,没有基本面最终都要回归。比如现在的房地产,租售比只有1.5%左右,已经严重脱离基本面了,回归只是时间的问题。6、个股选择才是王道,只有把个股选好,才可能有抗风险的能力。7、世界在变,人性不变。要能从人性的角度去思考市场,去思考社会的发展。

要记住不熟不做,不要去追涨杀跌,这样的结果只有失败。在2007年的牛市中,有30%的人因为追涨杀跌而亏损。我自己也是这亏损者之一,当年刚刚进入股市。也是不断地打听机构股票,不停地换股,一年下来交易费用相当于炒股的本金。而这波牛市个股平均上涨了180%,这就充分说明了不断换股,不断追高的风险是巨大的。申万活跃指数,16年亏损99%。

人多的地方,基本上就是个坑,因为所有的利好基本都反应在价格上面了,有时甚至是超额反映在价格上。冲进去,基本都是去当接盘侠。比如说这次猪周期到来之前,群里的很多人已经进去了,当大家开始讨论猪周期到来的时候,底部买入的已经赚了一倍多了,准备分批出货了。所以人多的地方别去,这是种诱惑。

邓晓峰看好的方向有:一、汽车的电动化+智能化;二、互联网、人工智能、云服务;三、半导体。特别是半导体,在美国毛衣*战之下,更是危机和风险并存。总体上来看,今后在科技方向上,必然会产生伟大的公司。

做投资不是比谁比谁在某个阶段跑得快,而是比谁看得更深,看得更远,看得更准,最后比谁活得更长。

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