2、
春，大旱。
3、
匈奴右贤王数次侵扰朔方。天子令车骑将军卫青将三万骑兵从高阙出击。卫尉苏建为游击将军，左内史李沮为强弩将军，太仆公孙贺为骑将军，代相李蔡为轻车将军，都归卫青指挥，从朔方出击。大行李息、岸头侯张次公为将军，从右北平出击；一共十几万人，攻打匈奴。右贤王以为汉军还离得远，到不了他那里，喝酒，醉。卫青等领兵出塞六七百里，夜里抵达，包围了右贤王。右贤王大惊，夜逃，独自与数百骑突围逃走。卫青俘虏右贤王以下小王十余人，男女一万五千人，牲畜数十到一百万之多，于是引兵而还。
到了边塞，天子派使者持大将军印，就在军中拜卫青为大将军，诸将都归他节制。夏，四月八日，又给卫青增加采邑八千七百户人家，封卫青的三个儿子卫伉、卫不疑、卫登为列侯。卫青坚决推辞说：“臣幸得待罪行伍之间，赖陛下神灵，部队取得大捷，都是诸校尉力战之功，陛下已经给臣增加采邑，臣的儿子们还在襁褓之中，没有功劳，陛下裂地封为三侯，这不是我在部队立勉励将士们奋力作战的本意啊！”天子说：“我没有忘记诸位校尉的功劳。”于是封护军都尉公孙敖为合骑侯，都尉韩说为龙頟（e）侯，公孙贺为南窌（jiao）侯，校尉李朔为涉轵侯，公孙戎奴为从平侯，赵不虞为随成侯，孙戎奴为从平侯，李沮、李息及校尉豆如意，皆赐爵关内侯。
于是卫青尊宠，在群臣中无人能及，公卿以下，都卑身事奉他，只有汲黯对他持平等的礼节。有人对汲黯说：“天子希望群臣的地位，都居于大将军之下，大将军尊重，你见了他，不可以不下拜。”汲黯说：“以大将军之尊，还能礼贤下士，有对他仅仅作揖而不下拜的宾客，难道就不尊重了吗？”卫青听说后，更加觉得汲黯有贤德，经常向他请教国家朝廷之事，对汲黯比平常更加尊重。
卫青虽然地位尊贵，但有时进攻事奉皇帝，皇上张开两腿，坐在床边见他。丞相公孙弘在非上班时间见皇上呢，皇上有时候也不戴帽子。而只要是汲黯要来，皇上不戴帽子一定不见。有一次，皇上坐在武帐中，正好汲黯前来奏事，皇上没戴帽子，远远看见汲黯走来，赶紧回避到帐幕里面，派人传话，批准他的奏报。可见皇上对汲黯的礼敬。
4、
夏，六月，下诏说：“我听说，用礼教导人民，用乐劝化百姓，如今礼坏乐崩，朕非常担心，下令礼官，劝学兴礼，为天下人做个表率！”于是丞相公孙弘等上奏说：“请在博士之下，设置弟子五十人，免除他们的赋税劳役，考察水平高下，任命他们为郎中（宫廷侍卫官）、文学（教育官）、掌故（档案官），如果有异常优秀的人才，就上奏名字让皇上知道，如果有不专心求学的庸才，就把他开除。官吏中能够精通六艺中其中一艺的，请加以选拔，填补更高级的职位。”皇上听从。从此公卿、大夫、士、吏就都是文质彬彬的知识分子了。
5、
秋，匈奴一万骑兵入寇代郡，杀都尉朱英，掳掠一千余人。
6、
当初，淮南王刘安，好读书作文，喜立名誉，招致四方宾客方术之士数千人。他的群臣、门客，多是江淮之地轻薄之士，常常用淮南厉王刘长死于非命之事来刺激刘安。前135年，彗星出现。有人对刘安说：“之前吴国起兵之时，彗星出现，彗尾长数尺，尚且流血千里。如今彗星贯穿天际，恐怕天下兵将大起。”刘安深以为然，于是加紧建造攻战兵器，储蓄金钱。
郎中雷被精于剑术，与淮南太子刘迁练剑，误伤刘迁，于是得罪。当时天子有诏，自愿参军的可以到长安报名。于是雷被报名愿意参军攻打匈奴。太子在刘安面前说雷被坏话，刘安斥责雷被，将他免职，以阻止其他人效法他。这一年，雷被自己逃亡到长安，向皇上上书自明。事情交给廷尉审理，牵连到刘安。公卿都建议将刘安逮捕治罪。刘迁计划让人穿着卫士衣服，站在刘安身边，如果汉朝使者态度恶劣，就将他刺死，发兵造反。天子派中尉段宏到淮南国讯问刘安。刘安见段宏颜色温和，就没有发动。公卿们上奏说：“刘安阻拦壮士奋击匈奴，阻格天子明诏，应当斩首弃市。”皇上下诏，削夺两个县的封地，以示薄惩。刘安却自怨自艾说：“我行仁义，反而被削地。”于是更加紧准备造反。
刘安和他的弟弟，衡山王刘赐关系不好，彼此礼节上都不能到位。衡山王听说淮南王有反谋，担心第一个就要兼并他，于是也结交宾客准备造反，认为淮南以西，江淮之间的土地，他可以先发兵占领。衡山王后徐来，和太子刘爽关系恶劣，向刘赐说刘爽坏话，想要废掉刘爽，立他的弟弟刘孝为太子。刘赐囚禁太子，让刘孝佩戴王印，招致宾客。宾客们隐微知道淮南王、衡山王有反谋，日夜劝说怂恿，赶紧行动！衡山王于是派刘孝的门客江都人枚赫、陈喜制造战车、利箭，雕刻天子御玺、将相军吏的官印。
秋，衡山王应当进京朝见，路过淮南，淮南王与他以亲兄弟之间的家常话相见，二人尽出前嫌，结盟共同造反。衡山王于是上书请病假。皇上赐书，允许他不来朝见。
华杉说：
君子戒慎恐惧，小人无所忌惮。汉武帝想不到淮南王、衡山王会造反，因为这是不可能成功的事。但是淮南王、衡山王不认为不可能。两人一起造反，都想当皇上，都认为可以先利用对方，再把对方吃掉，这也是不可能的事，但两人都自以为得计。天下不可智取，君子诚意正心，小人斗智斗勇，以为自己智谋比别人高。
人性的弱点，就是侥幸心理，一厢情愿，他坚定地相信一些事情，唯一的原因是因为那符合他的期望。人人都一眼看明白那不可能，但是他就要试一试。看明白不可能的人，躲得远远的。比他更傻，希望从中渔利，火中取粟的人，向他靠拢，更坚定他的信心，赶紧发动！干！
