美国继2019年打压华为5G技术,2020年又试图切断华为全球芯片供应,使得华为接二连三的在5G全球化建设受中到阻挠。近日,英国突然“变脸”,做了一个自称“不轻松的决定”:禁用华为5G。半年前英国还给华为背书“无安全隐患”,暗示要给华为5G开“绿灯”,进入7月以后却迅速“翻脸”,出尔反尔的态度令舆论哗然。
美英先后对华为的打压,并不是所谓的威胁国家安全,而是担心一旦核心技术被中国掌握,他们就失去了控制全球的领先优势,所以才会不惜代价打击、封锁、遏制,甚至是摧毁中国5G技术。美国官员和行业组织提出的解决方案包括:政府出钱投资国内芯片行业,以抵消一部分建厂的高成本;为半导体制造商在美国工厂购买和安装设备提供税收抵免;对向中国买家出售微芯片的美国公司施加更多出口限制等。这也让国产企业纷纷开始明白,只有把核心技术掌握在自己的手中,才能迎来真正的发展。华为挺过芯片断货危机,必定走国产化道路,完全“去美国化”,这对于国产芯片产业链,是历史性机遇。
首先,国家大力支持芯片产业链国产化。2019年10月,国家大基金二期成立,注册资本2041多亿,重点扶持芯片半导体设备和材料国产化,初步预计撬动万亿资金助力集成电路产业发展,对于芯片产业链的龙头公司来说,这是一个巨大利好。
第二,芯片行业景气度高,营收、利润等高速增长。比如说近期国产芯片龙头中芯国际2020年一季度业绩预告,单季营收创历史新高,归属股东净利润6416万美元,同比暴增422.8%。行业龙头业绩高速增长,产业链上下游公司都将大幅受益。同时,2020年6月传三星或联手华为,砸1000亿美元造“芯”。如果华为能与三星合作,确实可以绕过当前面临的美国禁令。双方存在互补的基础,但国内芯片产业也要加强自主研发,毕竟三星和华为众多业务都是互相竞争的,不能依赖三星的芯片。
第三,5G时代的“心脏”——AI芯片成为新一轮技术革命。将促使芯片需求量持续增长,由此也将带来国产芯片板块重大投资机会。
第四,同时,随着区块链技术日渐成熟,越来越多的企业将通过区块链技术赋能芯片市场建设。SIC通过区块链技术赋能智能CPU软硬结合方式将终端设备硬件底层部署可信数据上链能力,完成安全的数据采集与通信功能,构建底层的安全可信环境。
中国芯片国产化的进程,芯片市场将迎来2倍的增长空间,甚至容易爆出“10倍股”!这对于国产芯片产业链龙头公司来说,是历史性变革!
芯片只会有一个国际企业成为市场领导者,显然谁都不会甘于做行业第二。