31集 诸葛亮治蜀
诸葛亮先派邓芝说服孙权联盟，后恭贺孙权称帝。诸葛亮七擒孟获，治理南方，用贤人，依法治国，百姓安居乐业，修整都江堰，发明火井煮盐技术，至今沿用，任用蒲元炼铁，改善铁器铠甲，发展农业，以蜀锦发展经济。刘备托孤11年后最后北伐，对战司马懿，司马懿严防死守就不开战，诸葛亮去世。诸葛亮的品格是中华民族优秀品格的集中体现，忠贞，智慧，
32集 西晋统一
魏明帝曹让司马懿和曹爽辅佐曹芳，曹爽让司马懿明升但是实际失去兵权，后趁曹爽带曹芳出城祭祀，司马懿发生叛变，高平陵之变。司马氏废曹芳帝位，改曹茂为新帝，曹茂说了“司马昭之心，路人皆知”，曹茂亲自讨伐司马昭后失败。先灭蜀汉后灭孙吴。刘禅，亲小人远贤人。邓艾攻剑门关攻不下来，从无人小路绕过去奇袭江油，攻打蜀国。雄战绵竹关，灭蜀。刘禅被司马昭封安乐侯，乐不思蜀。司马炎，晋武帝。孙皓，暴君，晋武帝六路伐吴，吴国灭亡，西晋统一。晋武帝又实行分封，皇帝荒淫、官场糜烂，清谈盛行，把西晋推向了灭亡。晋惠帝是皇后贾南风的傀儡，诸王讨伐贾南风，八王之乱。五胡乱华，攻打洛阳，西晋灭亡，只有37年。
33集 魏晋风度
嵇康，广陵散，竹林七贤。清谈玄学。钟会仰慕嵇康才华但是政治立场相反，嵇康反对司马氏，不向淫威低头。玄学大师，遵从天理。司马昭用荒诞理由处死嵇康。嵇氏四弄。后来朝廷官场崇尚空谈，自以为玄学，造成灭国。司马氏带领士名士南下去建康，东晋。东晋名士，王羲之，书法家，兰亭集序，曲水流觞。谢安，保住东晋安宁。陶渊明，桃花源。嵇康临死前写家训给儿子希望其谨小慎微，并托付给曾经绝交的山涛。
34集 门阀政治
琅琊王司马睿（皇室宗亲，但传言是私通生的），奉旨建造江南。王导，司马睿手下，东晋门阀政治。一开始南方大族不认可司马睿，后来三月三看司马睿排场之大就认可了。东床快婿，王羲之，贵族巩固联姻。南方世家大族对北方高级难民发起叛变，但失败，后来王导让南方世家做官，将北方流民开垦荒地，解决矛盾。司马睿，晋元帝，东晋，但是权力在王导王敦控制中，王敦起义成功后晋元帝派人讲和。后来王敦又密谋起义，东晋权力基本被四大家族掌控，荆州地处要塞。桓温欲加大威望再夺取政权，加九锡，但是最终去世。北方军队南下攻东晋，谢安，谢玄淝水之战大捷，没了外敌门阀政治没落，门阀政治限制了皇权专制。朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。王谢就是四大家族。
35集 梁武帝治国
南齐皇帝萧宝卷想对付雍州刺史萧衍，萧衍伐竹沉木，讨伐萧宝卷，梁武帝即位。崇尚佛教，以父母之命建立寺庙。发扬佛教，再建五经馆，以儒教治国。制礼，再编写佛教礼仪。汉地僧人吃素，皇帝菩萨。梁朝繁华，文心雕龙，文化繁荣。梁武帝晚年舍身同泰寺（今天鸡鸣寺），佞佛皇帝。侯景之乱，因为大量百姓投身佛教，社会经济不好，梁武帝最终被饿死。
