袁术记恨刘备，要攻打他，就先安抚吕布，给他粮草。然后纪灵带兵进攻，刘备告诉吕布“唇亡齿寒”。于是吕布出来调解。
说“我要是辕门射戟成了，你们就和”，于是嗯。
袁术又让吕布女儿嫁给他儿子，结亲。陈宫竟然说好主意，陈宫也不是多厉害呀。后来有人劝说，才终止结亲。
后来张飞抢了吕布的几百匹马，吕布围攻小沛。刘备就跑到曹操那了。有人劝曹操杀掉刘备，曹操觉得最近是用人之际，刘备名声好，不能杀。
后来，曹操招降张绣，曹操常在张绣军中喝酒。张绣叔叔的夫人漂亮，曹操就霸占了。张绣大怒，先让人灌醉典韦，偷了他的双戟。然后杀曹操，典韦战死。曹操儿子曹昂死了，曹操右臂中了一箭跑了。
完事，曹操哭典韦，比哭儿子还伤心。众将感叹。
夏侯惇青州兵欺负百姓，于禁斩青州兵。
陈登父子要做曹操内应，想杀吕布。
