“先天政变”后，唐玄宗彻底巩固了皇权，但是此时的大唐王朝已经是一片混乱，朝廷元气大伤。李隆基开始了拨乱反正，任用贤臣，裁撤边军。很快大唐的国力恢复了过来，属于唐玄宗的“开元盛世”也到来了。可能是觉的自己的功绩已经足够耀眼，李隆基开始逐渐满足起来，沉迷享乐。一场危机也在李隆基享乐的时候悄然发生了。
公元755年，范阳，平卢，河东三镇节度使安禄山起兵，号称二十万军队。很快整个河北被安禄山控制，安禄山造反的消息传到长安的时候唐玄宗还认为是有人编造的假话要陷害安禄山。直到数日后唐玄宗才相信安禄山反叛的事实，于是马上召宰相杨国忠商议。并出兵讨伐安禄山，派封常清和高仙芝前往洛阳抵挡安禄山，但是此时唐朝地方的军力早已超越了中央，其他地方的军队又暂时过不来，封常清和高仙芝只能在洛阳本地临时招募士卒防守。新招募的士卒没有经过训练根本没有战斗力，洛阳城很快被攻破。封常清和高仙芝被迫退守潼关，想凭借潼关要塞抵挡安禄山。结果监军宦官诬告是封常清和高仙芝的指挥不当才使得洛阳城被破。李隆基竟然相信了，然后就斩杀了封常清和高仙芝两人。两位名将就这样死于宦官之手。
此时的李隆基想到了在长安养病的老将哥舒翰，于是任命哥舒翰为元帅平叛，哥舒翰到达潼关后采用的也是和封常清高仙芝一样的防守策略，坚守潼关，想要拖垮叛军，等到其他地方援军到达，战役很容易就胜利了。安禄山久攻不下于是用计谋想引诱哥舒翰主动出击，老将哥舒翰识破了，完全不为所动。但是杨国忠认为哥舒翰是为了自己，于是劝说唐玄宗逼哥舒翰主动出击同安禄山决战。于是哥舒翰被迫率军出击。结果真的中了安禄山的埋伏，二十万大军出击，逃回潼关的只有几千人。潼关也失守，老将哥舒翰被部下俘虏叛变俘虏交给安禄山关押，后被杀。
潼关失守后，长安已经无险可守，安禄山叛军很快就能到达长安，此时朝堂上下已经一片混乱，大批官员逃亡，唐玄宗为了稳定民心假意说要御驾亲征，结果没过几天竟然带着杨贵妃姐妹，皇子皇孙还有杨国忠逃跑了。安禄山叛军也很快攻陷了长安。唐玄宗逃亡到马嵬驿的时候众将士忍无可忍，杀死了杨国忠，和他的几个妹妹，又逼迫唐玄宗处死杨贵妃，唐玄宗被迫命人杀死杨贵妃，随后唐玄宗逃亡四川。
随后太子李亨在将士的拥戴下登基，唐玄宗被迫成为太上皇，李亨即位后任命将领收复失地剿灭叛军。公元757年唐河南节度副使张巡等率军民坚守雎阳城，率领数千军士，牵制安禄山叛军几十万十个月并杀敌十几万。为各地军队创造了反攻的条件，长安，洛阳等重地被收复，安禄山叛军也再没有了进攻的能力。
此时安禄山叛军的内部刚好也出现了问题，安禄山的儿子联合亲信杀死了安禄山，自立为帝。此时的叛军已经无力再进攻唐军，但是唐肃宗李亨此人孱弱又猜忌，唐军反攻叛军的事情竟然一拖再拖。此后史思明，杀死安庆绪，率军返回范阳，自立为帝。
公元761年，史思明被儿子史朝义所杀，叛军内部发生内讧军心动荡，此时唐代宗已经即位，才又开始对叛军的进攻。结果唐军连战连捷，叛军内部很快崩溃，大量将领投降，史朝义，无路可逃被迫自杀。这场持续了七年的叛乱才结束。
这场叛乱使正处在巅峰时期的大唐形势急转而下，藩镇割据的局面逐渐形成，朝廷内部党派林立。大量的人口损失，土地荒废，流民遍地。同时由于战争的破坏，统治阶级开始增加税收，农民和统治阶级的矛盾越来越尖锐，各地起义不断。边疆地区也被不断侵占，数十年后，大唐彻底失去了对西域地区的掌控。唐王朝从此内忧外患，朝不保夕，更加岌岌可危。
