[行业报告]

转载自：好奇心日报

本月，美国风险投资基金 KPCB 合伙人玛丽·米克尔（Mary Meeker） 在 Code 大会上公布了长达 365 页的 2017 互联网趋势报告。这是米克尔第 22 次主导《互联网趋势报告》，用数百项数据和图表解释互联网业的发展趋势。

在今年报告的最后，米克尔将过去的五年称作是“史诗般的五年”，全球市值最高的五家公司全部是科技公司。腾讯和阿里巴巴也进入了市值前十的行列。十几年前，米克尔是互联网泡沫的鼓吹者，如今，这样的论断或许也需要让我们保持警惕。

最初华尔街依赖互联网分析师，是因为科技公司还是个新东西。如今，全球市值最高的十个上市公司有 7 个是科技公司，5 个来自美国（苹果、Google、微软、亚马逊、Facebook），2 个来自中国（腾讯、阿里巴巴），它们募集了比其它任何行业都多的资本。经历了上一年的缓慢、下滑与停滞之后，今年米克尔的报告整体上来说是乐观的，我们从今年的《互联网趋势报告》中摘取了你可能感兴趣的几个要点，试图找到它与大公司最近动态的关系。

智能手机普及得差不多，卖手机越来越难了

随之而来的，是智能手机出货量的增长停滞。去年，全球的智能手机出货量仅增长了3%，延续了去年增速变慢的趋势。

这早就已经不是新鲜事了，智能手机靠着便捷，以前所未有的速度在全球普及，同时也在短短 9 年冲到了天花板。

凯度移动通讯消费者指数（Kantar Worldpanel ComTech）调查了中国、美国、欧洲五国（英法德意西）智能手机市场在 2015 年的情况，发现在这些比较成熟的市场上有了一个变化：人人都有智能手机，而且平均下来两年才换一次。而这个频率还会随着智能手机的普及，进一步变慢。在智能手机如此普及的情况下，吸引用户更新换代的动力已经不大了。这意味着，卖便宜的入门级手机现在很少能赚钱，以后也会很艰难。

在 iPhone 7 发布之前，《日经》就援引供应链的消息是，苹果已经决定将更新周期升级为三年， 2017 年开始施行。iPhone 7 刚好处在一个过渡阶段。

相应的，互联网用户的增长也没那么快了

今年，全球有 34 亿人使用着互联网，相比去年增长 10%，和去年的增长率持平。

如果除去高速增长的印度市场，全球互联网用户的增速实际上是在放缓的。中国市场也类似，2016 年，中国用手机上网的数量达到 7 亿，同比增长 12%，仅比去年同期 11%的增长率略高。CNNIC 发布的《第 39 次中国互联网络发展状况统计报告》显示，2016 年末手机网民占总体网民比例已高达 95.1%，消费者的衣食住行正向移动端深度倾斜。

不同的是，在美国市场，用户的使用时长增速只有 4%，而中国用户在手机上花的时间却明显增加了。

乐观的地方在于，每个用户花在网上的时间更多了

2016 年，中国用户花在网上的时间占据了整体媒体时间的 55%，对着手机的时间也第一次超过了电视。腾讯已经占据了中国互联网用户一半的时间，微信则是其中最大的一块。

腾讯之外，阿里巴巴、百度和今日头条瓜分了中国手机用户 27%的时间。在争抢人们注意力的竞争者中，BAT 之外多了一个不能再被归入“其他”类别的公司：今日头条。

为了和今日头条竞争，微信在最近一个版本中新增了“实验室”功能，将资讯阅读放在了更重要的位置上。去年年底，腾讯曾公布了《王者荣耀》的用户数据，每日活跃用户达到了 5 千万，在腾讯做的手机游戏上也是新纪录。在全球市场，用户将大量的时间花在了社交媒体平台上的游戏。

两年间，全球平均每台手机玩游戏的时间，也大幅度的增长。

中国有许多不一样的东西，但报告漏掉了短视频

去年，米克尔称中国已经成为互联网市场的领导者。其中，信息科技公司在民营企业中的市值占比成为十年间增长最快的，科技行业成为了全国财富创造的主力。

中国互联网公司很难再从数量上获得红利，这时候每一个用户的时间、活跃度和购买力就变得尤为重要。2016 年，中国用户花在网上的时间占据了整体媒体时间的 55%，对着手机的时间也第一次超过了电视。

相比起美国用户的在线娱乐消费，高瓴资本的数据认为，过去一年，除了游戏，中国的互联网用户更多地是把钱花在了网络直播上。电商也将直播做为提升用户活跃度的主要途径之一，天猫、淘宝、蘑菇街等电商都将直播放在了相当重要的位置，短视频与直播平台美拍最近也推出了边看边买的功能。

报告显示，电商和游戏类的应用赚钱的效率最高。2016 年，中国第一次超过美国，成为全球最大的游戏市场。去年年底，腾讯曾公布了《王者荣耀》的用户数据，每日活跃用户达到了 5 千万，在腾讯做的手机游戏上也是新纪录。

但是，去年火得一塌糊涂的快手、最近今日头条、陌陌等大力投入的短视频市场，报告并没有提及，反而花了好几页来介绍共享单车的具体使用方法。报告中国部分的制作方高瓴资本也是共享单车的投资者之一。中国占据了全球共享出行市场 67%的份额，但这是将共享汽车与共享单车放在一起计算的结果。

滴滴在 2016 年一年的时间里就聚集了超过 100 亿美元的资金。滴滴以 70 亿美元的估值收购了 Uber 中国，几乎垄断了中国的专车市场。但是又在政策的限制之下不得不收缩业务。

在专车市场发生巨大变化的同时，中国的共享单车市场从无到有，成为 200 亿的大生意。目前仅摩拜和 ofo 的融资总额就达到了约 70 亿元人民币，相比同样发展了一年的滴滴、快的。这个融资速度和总金额比当年的快的、滴滴快得多也大得多。

高瓴资本的数据显示，中国共享单车每月活跃用户超过 2000 万，每月环比增长超过 100%。这也让共享单车比当年的网约车更快地引起了监管的注意。

报告还谈到了上一份报告就提出的趋势：中国的移动支付。在微信、支付宝的补贴与宣传之下，出门不带现金已经不是稀奇事。在中国发展了二十年，信用卡仍然没有走出少数消费场所，但是手机支付却在两年内成为几乎与现金同样普及的支付工具。相比起 2015 年，中国的移动支付市场又翻了一倍。2016 年也是微信和支付宝补贴最大的一年。

这份报告引用的是易观国际的数据，比较的是移动支付的规模，但是如果比较的维度换成支付的笔数，市场份额不一定是这个比例。这两家互联网公司靠补贴、红包普及了用手机付钱这件事，与此同时也解决银行一直以来想解决却没有解决的问题：刷卡活跃度。

中国支付清算协会发布的一份《中国支付清算行业运行报告（2017）》显示，去年取现业务的交易金额为 65.5 万亿元，同比下跌 10.46%。去年国内每笔银行卡的交易金额均价已经从上一年的 1894 元下滑至 1474 元，下滑了 22.17%。到 2016 年，支付机构的移动支付交易总额已经达到了 51.01 万亿元，占到了取现业务的 77.9%，而在上一年这个比例还是 30%。用手机完成的大部分支付都是小额消费订单。

高瓴资本的报告也列出了多钟小微金额支付的场景，比如 1 元/小时的共享单车和共享充电宝、0.1 元起的直播或阅读打赏，以及街边几元起步的小摊消费。对于中国的互联网市场，或许身在其中的我们并不需要靠着一份互联网趋势报告来普及常识。但是，硅谷与华尔街，也许还在依靠这份报告了解中国市场。

谈到消费市场的人工智能，本质是科技公司都想让你少打字

米克尔在报告中引用了 Pinterest CEO 本·希伯尔曼的话：“未来大量的搜索都将与图片有关，而不是关键字。” 科技公司正在改变人机交互的输入方式，从文字扩展到更多的形式。比如，直接基于地理位置生成图片上的水印、Google 在今年的 I/O 大会上发布的图片搜索功能 Google Lens，还有亚马逊、微软、三星乃至苹果都在做的智能音箱。

用 Google Lens 对准任何一个街边店铺的牌子，Google 会告诉你这家店的具体信息，甚至直接连接到店内的无线网络。这家店的点评信息也会展示，告诉你哪些菜品好吃、别人的评价如何。Google Lens 并不是一个具体的应用，它作为一个功能会植入到 Google Assistant 和 Google Photos 当中。

内置了 Google Assistant 的智能音箱 Google Home 暂时还追不上亚马逊的 echo，现在苹果又准备在你家里多放一个 Siri 了。从去年 5 月份起，关于苹果要做搭载 Siri 语音助理的智能音响的传闻就没有停下来过。现在看起来，苹果的这款设备已经投入进入到生产流程了。但是亚马逊早早地将语音当做了手机之后下一个重要的入口。

现在，发售两年以来，亚马逊已经进入了一千多万美国家庭，作为一个家用产品，这意味着亚马逊已经占据了十分之一的美国市场。随之而来的，是持续增加的数据。

过去五年间，全世界产生的数据量翻了六倍，IDC 的数据显示，全球在信息量上的增速还会进一步加快，这主要是图像、视频数据的大量增加带来的。2013 年开始，国际半导体发展路线图组织的数据显示，摩尔定律已经逐渐失效，每两年增加一倍的计算里已经逐渐扩大到了三年，随着材料和工艺瓶颈，摩尔定律最终可能完全失效。

芯片厂商选择了人工智能作为新的方向。近几年的研究显示，基于显示芯片的 GPGPU 计算方式在机器学习、深度学习、卷积神经网络这种大数据量、大计算量的场景下具有其他芯片不能相比的优势，图形处理器加速已经成为人工智能工程领域最流行的方式。

数字广告超过了电视，但广告主越来越不信任新的广告位

在美国市场，在线广告的规模达到了 22%的增长，相比去年 20%的增速来说，相对稳定。去年也是第一次，手机等移动端的广告规模超过了电脑网页端的广告规模。

美国互动广告局（IAB）发布的数据报告称，2016 年美国的数字广告收入为 725 亿美元，其中，移动广告的收入首次超过数字广告的一半。只用了 6 年时间，移动广告就成为了数字广告的主角，而网络广告超过电视广告，花了 23 年。

中国的情况也是类似。媒介代理集团群邑中国前不久发布的《中国媒介行业预测报告》显示，除了互联网广告和户外广告，其他以电视为代表的媒体投放量都在下滑，又以报纸和杂志的跌幅最为严重，分别下降了 53.9% 和 38.8%。

Google 和 Facebook 加起来占了美国互联网增长份额的 85%，相比去年，这两家巨头的优势又扩大了。根据市场调研机构 eMarketer 的数据，Google 和 Facebook 已经抢走了移动广告市场一半以上的份额，广告主越来越受制于这两个重要的渠道。

但并不是所有的广告都是有效的， 虚假流量一直困扰着广告主，Facebook 已经第十次公布广告统计数据的错误。在移动广告时代，因为一切都是可衡量的，广告主比以往的任何时候都在乎效果。

Bot Baseline 的报告显示，虚假流量导致的美国广告主经济损失预计在 2017 年达到 65 亿美元，比 2016 年预估的 72 亿美元下降了约 10%，这也是营销人员联合第三方机构打击广告欺诈的结果。

米克尔指出，基于用户输入的文字、图像以及时间地点精准推送广告、和社交媒体营销将继续保持增长势头。在报告中，米克尔表示，新兴零售商会寻找方法用图像、视频、数据、算法、语音结合的方法为它们工作。

与此同时，广告拦截也越来越成为一门生意。去年，移动拦截广告插件的用户从 2 亿激增至 4.2 亿，桌面广告的拦截插件用户也增长到了 2.2 亿。

明年 Google 会在 Chrome 里默认装上广告拦截功能，据说会拦截掉打扰用户的广告，保留不打扰用户的那些。不知道最后 Google 自己的广告是不是更容易被归到第二类。

安全问题越来越严重，去年发生了 15 起千万人以上隐私泄密

2016 年，按照来源划分的网络流量占比，机器人创造的流量又一次超过了人类。与此同时，随着人们在互联网上花的时间越来越多，我们的数字安全也越来越脆弱。2016 年发生了 15 起涉及 1000 万人以上身份信息泄露的安全事件。

五月，WannaCry 蠕虫病毒在全球范围蔓延，三天就感染了 20 万台电脑，每台受到感染的电脑被锁定，用户要缴纳等值 300 美元的比特币方可解锁。这样的攻击不会是最后一次。