第九十三回，诸葛亮用反间计收了姜维，说：“吾放了夏侯㮊，如放一鸭耳。今得伯约，得一凤也！”然后攻下了天水。接着大兵出祁山，曹睿派曹真迎战诸葛亮，军师王朗欲说降诸葛亮，却反被诸葛亮骂死。后人有诗赞诸葛亮：“兵马出西秦，雄才敌万人。轻摇三寸舌，骂死老奸臣。”
第九十四回，诸葛亮用计击败羌军，羌王彻里吉答应断绝与魏国的关系。孟达想归顺蜀国，给诸葛亮写信表达了自己的一片赤子之心，诸葛亮自然高兴了，可恰巧听说魏主曹睿重新起用司马懿，于是赶紧回信给孟达不可轻举妄动，孟达不听，结果果然如诸葛亮所料，不出十日，司马懿直接取了孟达的首级。
