从前一户人家养着一只威风凛凛，捕鼠能力极强的猫。老鼠们都非常害怕它，不敢出去捕食，经常躲在洞里饿肚子。
洞里的老鼠们坐在一起想办法。一位年长的老鼠说：“唉，现在只有这一个办法了，猫和老鼠是天敌，我这里还有一颗祖先留下的药丸，据说是猫吃下这颗药丸，就会变得特别胆小，但是必须要找一个胆子大的老鼠去给猫吃下这颗药丸。”他们选了一只胆子较大的老鼠，趁猫睡的香甜的时候给猫喂下了这颗药丸。过了一会儿，这只猫醒了，几只老鼠偷偷摸摸的去试探。猫懒洋洋地抬起头，无意间看到了这几只老鼠，它非但没有去抓老鼠，反而害怕地撅起屁股直往后退，它一边往后退，一边还叫着，它的叫声里充满了恐惧。这可把这几只老鼠给激动坏了，它们一边往回跑，一边还欢呼着：“咱们终于不用怕这只猫了！也不用再饿肚子了！”
从此以后，这群老鼠每天都出去大摇大摆的吃食物，去搞破坏，还往窝里搬粮食。而猫呢？它见了老鼠们干这些事情不但不去阻挡，而且还绕着它们走。有些老鼠很坏，它们甚至去欺负猫，去揪猫的胡子，去用猫的尾巴玩拔河，而猫也不反抗，只是惊恐地喵喵叫着，由它们摆弄。这下老鼠们更得意了。
可是老鼠们万万没想到的是——这颗药丸的药效只有一个星期！一天，当这群老鼠还在大摇大摆地吃食物时，猫突然朝它们猛扑过去，老鼠们都尖叫着逃跑，可是他们吓得腿都软了，根本跑不了，再说了，这个星期他们只知道吃，一个个吃的圆滚滚的，哪能跑的动啊？
最后这群肥胖的老鼠都被猫一锅端，成为了猫的美餐。
