黄帝战蚩尤。在黄帝时代，南方生活着一个奇特的部落，九黎族。九黎族部落的首领名叫蚩尤。 蚩尤生性残暴好战，传说他是人身牛蹄子，有四只眼、六只手，头发直立如剑。他还有81个兄弟，个个都长得兽面人身，铜头铁臂，十分凶悍可怕。
有一年，蚩尤联合了风伯、雨师和夸父部落的人向皇帝挑战，皇帝亲自带兵与蚩尤在涿鹿这个地方展开了大战。皇帝先派出大将应龙出战，应龙施展法术汲来江河湖海中的水，向蚩尤的军队喷去想淹死他们。
蚩尤命风伯、雨师上阵，风伯刮起漫天狂风，雨师收集起应龙喷出的水，反过来将水喷向皇帝的军队。
皇帝见状，赶紧请来女神旱魃。旱魃所到之处，热浪滚滚，很快就驱散了大风大雨。
风伯和雨师无计可施，蚩尤又使出喷雾吐烟的招数，一时间大雾弥漫，伸手不见五指。黄帝的部下都迷失了方向，不仅看不见敌人，连自己人都走散了。可是，聪明的皇帝很快就想出了对策，他根据天上的北斗星制作了指南车。
依靠指南车的指引，皇帝不仅率领军队走出了迷雾，还找到了蚩尤的大本营，来了个突然袭击。蚩尤本以为自己必胜无疑，正得意洋洋地喝着酒呢，谁知黄帝的大军突然杀进来，将蚩尤的军队打得七零八落。蚩尤寡不敌众，被黄帝捉住后给处死了。
