【网友问】罗老师，您好，最近我在学习您的《文献管理与信息分析》课程，然后就产生了一个疑问，就是二分法和HistCite都是很好的文献筛选方法，也都适用于研究前期对文献的调研，那么这两种方法怎么结合使用呢？什么情景下使用二分法？什么情景下又使用Histcite分析法呢？还是使用完Histcite再使用二分法？现在确实是知道可以使用这些方法了，但是在真正自己落实使用的时候出现了这个问题，还麻烦罗老师再给讲解一下，讲述一下自己的使用情景。谢谢罗老师啦[抱拳]

【回答】这个问题具有一定的代表性，估计有不少学习者有这种困惑。此问题在课程中我未做说明，这里解释一下。

【相同点】都可以快速找出一些重要的有价值的文献。在需要大量阅读文献的时候，需要全面做调研的时候，都需要用到这些方法。具体各自的场景是这样的。

【HISTCITE】https://study.163.com/course/introduction/1004904012.htm

这个软件它是根据文章后面的引文来进行分析的。认为引文就是作者对所引文献的认可。引用某篇文献，可以看成是作者对这篇文献的点赞。如果某篇文章被点赞的次数多，说明这篇文章比较有价值。

有的文章发表后，引用次数很多（可以看成是点赞的很多）。如果两篇文章，都有100个赞，其中一篇收到的赞（引用）都是来自你的哥们或者同行。你就会觉得这篇文章比另一篇更有价值。这就是histcite工作的原理；根据小同行（只看小同行）的推荐（引用）来觉得哪些是核心文献。

把一个领域的核心文献都找出来，然后画出他们之间的相互引用关系，就可以非常方便地看到一个领域发展的脉络和里程碑式的工作。这对于我们写一个大的综述，快速了解一个领域的发展过程是非常有帮助的。

但是这个软件的局限也非常明显。这个软件是基于引文来做分析的。

首先它的数据源要求是来自web of science，来自其它数据库的数据源需要经过比较复杂的数据清洗才能用它来做分析，所以不太常用，而且这个软件有几年没有更新了。这意味着，来自其它数据库的文献很难用histcite进行分析。

另外一点就是引文分析本身的一个特点，即使优点也是缺点。近期发表的论文，由于没有引用，所以无法通过引文来判断它的价值。比如说，今年某个领域的文献哪些最有价值？这点histcite无能为力。

【二分法可以弥补histcite的不足】

二分法就是利用文献管理软件下载了一堆文献之后，如何快速进行分类阅读。是指我们在分类文献的时候，不要试图分成很多类，每次只分两类，这样分类非常的快捷高效。可以短时间完成大量文献的阅读。

二分法背后借鉴的原理有两个。一是流程化的思路，二是断舍离的分类法。

使用二分法，用户不需要去学习Histcite这个软件，只要他学会使用文献管理软件，不管是中文的还是外文的，都可以去使用这种方法。所以二分法比histcite上手更简单。

另外，二分法对文献来源没有任何的要求，第三它对语言也没有什么要求。实质就是一个流程化方法快速帮我们去做人工筛选文献。二分法就是一套分类的方法，用流程化的分类方法来处理文献。

【使用场景的不同】

1、我要看今年这个领域有哪些重要文献，那我就没有办法用histcite来进行分析了。

2、如果你的文献来源非常多样化，不仅仅来自WOS，也没有办法用Histcite去做分析。

3、如果我们初进入一个领域，需要了解这个领域的发展脉络，histcite就是极好的选择。

4、有的时候，需要了解一些细节性的东西，那这个时候可能需要一些方法参考，而这些信息未必出现在里程碑式的文献中。采用二分法人工筛选往往更加可靠。

5、任何分析不能代替阅读，二分法是通过阅读来分类的。此时，你会接受大量的信息，对于扩展思路，提供新的想法就非常有帮助。

【我的使用场景】

我在全面调研某个研究方向的时候，两种方法都会使用。可以参见我的课程：

文献管理软件EndnoteX9快速入门

https://study.163.com/course/introduction.htm?courseId=1208964816#/courseDetail?tab=1

所以，何时使用什么工具和方法，还需要结合自己的需求来决定。