自从兔子输了比赛之后，兔子就很不甘心，每天一大早就起来做运动，还发誓一定要和乌龟再比一次。而乌龟呢？它比以前懒多了，每天很晚才起床，起来也不运动，每天还吃得多。
就这样过了一天又一天，兔子的身体一天比一天好，乌龟的身体却一天比一天差。终于有一天，兔子又向乌龟发起了挑战，乌龟也毫不示弱地答应了。于是，它们约好了时间，准备再次一决高下。
这天，风和日丽，万里无云，乌龟和兔子的第二次比赛要开始了。它们都信心百倍。预备—跑！乌龟和兔子同时冲出了起点。兔子一蹦一跳，遥遥领先； 乌龟心乱如麻，爬呀爬，爬呀爬，满头大汗顾不上擦，气喘吁吁也顾不上歇，但还是追不上兔子。乌龟好不容易爬到了一个山头，却发现兔子早就跑没影了。乌龟还以为兔子又睡着了呢，这才放下心来，继续慢慢的爬呀爬。可是，它不知道兔子早就冲过了终点线，躺在草地上等着乌龟呢。
