今天是2020年5月18日。8/21【17/88】今天是开始练习的第365天。
今天和朋友约在万达广场谈点事情。在他没到来之前，刚好可以做一个语言写作啊，站在万达的这个商户索引这里，看一下万达广场最近有些新的变化。
B1层，原先是沃尔玛，现在沃尔玛都退出了，现在入住的是绿地优先。一般的是商业广场的地下都会设置一个超市，有的呢，就是最常见的那就是，嗯，联华超市，沃尔玛，或者是卜蜂莲花之类的大卖场。高级一点的会设置一些进口超市，比如说super city。绿地的这个名字也可以看出来，就是学这个进口超市的名字。不过在这个万达的旁边还有一个家乐福，竞争还是比较激烈的，一般来说大部分商品都是家乐福会便宜些。而且而且现在像超市，也推出了，上送货上门的这种服务，所以现在超市的人也不会非常多。
然后还有一点就是可以看到他这里第1层，新开了一个海底捞火锅，这个明显是用来吸引客流的，海底捞火锅他比较有人气对吧？海底捞你学不会，安琪拉，他在这个盒商场谈判的时候有很大的优势，因为他的人气她是以这个服务人性化的服务著称。所以很多商场都是给他们免租金的，或者是很低很低的租金啊。同样的还有这个星巴克也是类似这样的效果。所以来看港股啊，这个海底捞火锅的这个股票，就在疫情期间没有跌反而上涨了很多。
好在接下来看看b1还有一些什么，就是剩下都是一些小摊位小吃，奶茶甜品之类的，这个就是配套的让你在吃完主食之后顺便再逛一下，把你再喂饱一点是吧？当然还有一家，上市公司叫来一份。知道你吃饱主食了，所以呢让你还留这肚子可以什么买点小零食啊，或者是带回家吃，对吧。在A股上市的来伊份最近的股票上涨幅度也非常大，作为这个消费股，还有人造肉这个概念啊，人造肉其实就是，大豆制品的这种类似豆腐干一样的这种东西，我也挺喜欢吃的。
然后还有一家上市公司，在b1层是尚品宅配。尚品宅配是家中家庭装修的企业，但是最近的股价不怎么样，为什么呢？因为这跟房地产的整个周期有关系，你如果你要业绩爆发性的增长对吧？那肯定是需要有很多的购房的高潮。那么最近可能没有形成这种高潮，或者说在接下来才会有这个时间周期的第一眼，这个月我是最近这两个月买房的这个需求量增加之后，要过几个月才会传导到装修家具，空调，家电设备这一类的产品，肯定要涨的话肯定是水泥基建，包括工程机械这一类的股票会优先涨。
还有一家我看到的小吃店比较比较有意思的，就是这个久久鸭。周黑鸭绝味鸭脖煌上煌，这几家公司我之前专门去做过研究。比较下来的结果就是，周黑鸭的品质是最好的。然后久久鸭，我查了一下是没有上市，但他现在还没上市，但是开了很多这种连锁店，应该已经具备了上市的这个条件。
1楼主要是一些时装，然后一些其他的一些品牌，鞋子啊，首饰啊，抱抱啊之类的，然后再配上一点点的，嗯，新食客就是一些快餐，哈根达斯和星巴克。
这这里的这个上市公司，比如说，嗯，服装里面的优衣库是日本上市公司hm西班牙上市的，李宁是在香港上市的。还有苹果product施华洛世奇。然后比较有印象的就是这个李宁，李宁的话是有一个困境反转。李宁之前在08年奥运会的时候啊，就是做了很大章，这个扩张李宁本人呢，也是在奥运会上摁的开幕式上做了一个表演，对吧，那是就是因为它这个扩张太厉害，然后导致了企业一度陷入财务的困境。然而李宁他有必不会破产的原因，那就是那是中国体育品牌，是中国的一个民族品牌。我知道的，一个b站的up主他就满仓加杠杆，一波回调实现财务自由。
然后还有之前的万达百货，现在就变成了苏宁易购。苏宁在得到了阿里巴巴的投资之后，扩张非常快。而万达本身由于自己的政治错误，导致了需要变卖很多资产。所以这个政治方向很重要，大方向一定要对，不能犯错误。
然后看2楼。2楼基本上也是苏宁易购和国美这两家大的上鄂卖场在核心区域，然后周边是一些小的服装店，优衣库啊zara啊，hm之类的，然后有一家叫波士登这个比较特殊。波司登在香港上市，在冬季的时候的股票涨得非常好。老品牌焕发了第二春，就是没有想到的。还有耐克的童装品牌。
另外这层里面有万达自营的儿童早教品牌。在一些其他的商场也经常看到儿童早教相关的培训机构会再放在第2层。英语培训，跆拳道国学，还有单纯的去玩海洋球之类的以及嗯，机器人模模型编程，反正各种各样，你只要你想到的都会有。
K 12教育培训机构还是很多的，我做买的私募产品，就在港股投资了三家早教的机构。天立，宇华，睿见。嗯，不过嗯，最近这几家机构的股价也已经开始大幅的回升。为什么这个私募他会选择跨一定的仓位在这个教育培训这个领域呢，因为他说教育消费医疗以及超市这几个行业是可以跨周期的。就算是在经济比较低迷，疫情影响比较大的情况下，还是有比较坚挺的股价。
3楼我比较关注的一家是叫巴拉巴拉，他是森马旗下的儿童品牌。贡献了森马很大的一部分的利润。小孩子的钱就是好赚啊。
在3楼还有一些比较常见的，比较大的，呃餐饮店。避风塘，豆捞坊，广州蕉叶和府捞面等等。这一层明显的有比较聚集效应的餐饮企业了，呼应4楼的餐饮企业。这些餐饮企业据我观察目前入住率还不算高，主要还是要靠外卖才可以获得比较多的收入，现金流。
然后4楼的话全都是吃的。肯德基麦当劳送北风罗兰，小辉哥，西贝，望江园。民以食为天，所以今年的这个消费股涨的比较好，但是如果一定要挑一家其中最优质的，那肯定是选择我们刚才的海底捞。
然后在商户索引上没有出现的，还其实应该还有一个5楼的万达电影万达院线。嗯，这里我肯定要聊一下关于这个电影行业，影视行业。因为到目前为止，这是受到冲击比较大的行业之一了，国家刚刚才许可电影院开放。然而目前大部分的这个电影院都不没有什么人也没有什么新的，嗯，大片上映，除了除了一些嗯冷门的电影，还有一些老电影的重映。
具体的恢复时间还很难说，我看到了一些分析，有的人有的是说是到10月份左右啊，然后呢，还有一个说法是要到明年的春节左右，在这个票房的人流量才会高起来。这里有一个潜在的不确定因素，那就是毅群的第2波是否会出现，按照之前张洪文医生的说法，在10月份左右可能会有第2波。所以保守估计到明年的春节是比较安全的时间，估计那个时候的大家的状态都会比较好，然后疫苗可能这个时候也已经有些初步的成果了。
后续的话我觉得可以参考几个指标，一个呢是就是猫眼上的实时的这些票房数据。啊，如果这些票房的数据开始有恢复啊，主要是看6月份的数据，5月份的话应该还是在比较缓慢的恢复过程中，6月份的数据可能会比较有参考意义。
另外呢，还可以参考一些院线大片，比如说原来在春节期间准备上映的贺岁档，啊，有几部大电影，比如说这个糖太山啊之类的电影，那么这些电影都是有受到了资本的大量的投资，啊，然后他们的这个制作团队去务必会确保自己这个片子上映是的，票房成绩。他们的团队可能会分析的更多更全面，了解的更多的信息会比我们个人投资者了解的更多，所以参考这些大机构的上大的这个电影的上映时间。
呃，另外其实我觉得主要是国内的疫情的控制，我觉得相对还是比较乐观的，然后主要是国外的这个疫情输入性的会有时不时的会出来一些零星的几个十几个这样的，然后主要所以目前看来最危险的就是北京啊，黑龙江吉林啊，这个东北的方向，然后其他地区呃，目前控制我觉得比较好，相对来说，嗯，最大的这个恐惧来源啊，其实是人们的这个心理层面的，而不是视界是实质上的生理上的。就好像这个911一样，虽然这个飞机撞大楼，这死了1000多个人啊，几千个人的好像，但实际上它造成的影响非常大，对吧，对人的心理创伤很大，然后为此而引发了一些蝴蝶效应啊，增加了很深很多的案件，工作啊，增加了很多手续啊检查，这是其实要为这件事情花很多钱，我其实呃我觉得这是疫情也是一样，即使是这个已经控制住了，但是经济的回升还是会非常，嗯不会缓慢吧，嗯，尤其是像电影，嗯，我觉得可能也不会那么快，我觉得保守的话也要到8月之后。所以我之前投资那部电影，我的建议就是说在8月底七夕节左右可以考虑，这是最最激进的一个时间点，然后再保守点的话，就是到国庆或者是圣诞节期间。
好了，今天这个等人时的商业思考就主要是这些内容，当然还有一部分内容是我回家之后重新修改和调整的。
然后回家之后再补充一些关于港股和美股的记录吧。最近中的打新的个股，建业新生活和沛嘉医疗。我发现需要用两种不同的策略，一种呢就是直接，嗯在开盘的时候就卖出啊，当这个股价单日涨幅已经较大的时候，另外一种呢，就是像今天的建业新生活，需要用右侧卖出的方法。因为显然作为一个物业股和去年上市的保利物业，嗯，相比它的估值，或者说它的市盈率是偏低的，保利物业目前的市盈率已经超过90倍了，嗯，而建业新生活目前还非常低，而且在首日涨幅就是第1个交易日的涨幅是只有20%。嗯，所以从这个角度来说，嗯它的估值是偏低的，然后我也看到，嗯，那个周老板他就是采用的，右侧卖出法。今天只在最后一分钟卖出了部分正乾的新股，而高峰还继续持有，要等到一直等到他达到某个高点之后，下跌10%或其他你设定的大阴线左右才卖出。
美股方面，这周比较有看点的是有三家明星公司中概股汇出，一季报分别是哔哩哔哩拼多多和阿里巴巴。其中拼多多就是在美国时间今天的盘后会公布数据，可以看到现在它的股价已经到了历史新高，今天开盘就跳到32块以上。我对此的判断是，虽然他是一家优秀的公司，在一星期前营业收入也会有较大的增长，但是目前的股价已经反映了他的价值，而且有高估的可能性，目前他还没有杀出重围，虽然市值已经超过了100亿，但是他的对手除了传统的食品行业的爱奇艺啊，优酷腾讯视频之外还有抖音快手之类的，想要杀出重围还是有点困难的，短期来说我觉得股价偏高了，有当然也有可能还会继续向上，保守起见还是暂时观望。而阿里巴巴和顶多多这两家电商，我觉得可以参考上周的京东。上周京东是超出了预计的一季报的结果，所以我觉得阿里巴巴和拼多多也会超出预期，阿里巴巴呢，最近受到软银的减持，而股价是相对来说比较低估的，拼多多的话已经涨上天了。相对而言，如果一定要选择一个去投资的话，我肯定优先考虑选择阿里巴巴。而且他们都是在嗯5月的22号，他的盘前就会发布一季报，那么我们可以选择在今天买入，在22号的盘前发布一季报之后拉高的时候，卖出做一个短线的投机。
另外可以看一看的是这个油价现在已经涨到30 37美元了，这个有点惊讶的，可能是中国复工复产了，带动了这个原油的这个消费吧。嗯，还有可以关注的是黄金和白银的价格的上升啊，黄金好像已经到了1750左右，然后白银今天嗯，上海的白银期货都涨涨停了。相对于黄金来说，我觉得白银更低估一些，安全性更高一些。
然后还有一个避险资产就是比特币比特币的话，现在是在9700美元左右，嗯，最近它有一个事件，那就是嗯产量减半事件，但是一般来说这作为一个利好，兑现的话就要就要应该要卖掉。嗯，它的优点是它是可以算说是算作是美元资产，嗯，然后呃如果美元继续贬值，而比特币作为一个新兴的避险资产，是有可能继续上涨的。
我用这个讯飞的语音输入有些人有点感觉了，我觉得就有点像我之前用简书一样，之前用简书用得比较顺的时候就是在地铁上，在路上可以用把这个闲暇时间用起来，把这些闲暇时间用来写一点片段，写点文字，把自己的想法怎么记录下来。
我觉得这个语音写作也是一样，而且它这个效率更高，虽然这个错别字比较多，嗯，这个语气词比较多，但是他的效率是非常高的，在我这样子等待的时间也就是半个小时不到，可以输出了三四千字啊，还是非常值得用语言来写作记录的。接下来的训练目标是，尽量使每篇文章都可以正常的发表出来。
