我们即将直面新世纪以来，最艰难的一次电荒。

过去两年，中国都有出现大规模电荒，全国一度有超过20个省市区实施限电，最严重的时候，有的城市甚至红绿灯都暂时停止运行。

而今年，“史上最热夏天”在多个国家刷新高温记录，新一轮的电荒危机已迫在眉睫。

就在前几天，国家能源局史无前例地举办了跨省区大面积停电事件应急演练，连“上海大停电”这样的极端情况，都被列入了应急假想预案。

对于四川来说，这既是严峻挑战，也是机遇所在。

近几年来，电荒为何愈演愈烈？

除了暑热干旱以外，更深远的原因，是受产业结构变化以及双碳战略影响，中国电力的供需两侧都同时发生了趋势性变化。

在供给侧，水电、风电、光伏等清洁能源的装机占比持续提升，而在需求侧，第三产业和城乡居民用电量占比也在持续增长。

国家能源局7月31日发布的数据显示，截至6月底我国可再生能源装机达到13.22亿千瓦，历史性超过煤电，约占我国总装机的48.8%。

2012～2021年全国全社会用电量及增速情况（单位：亿千瓦时，%），来源：《中国电力行业年度发展报告》

2012～2021年分产业用电量（单位：亿千瓦时），来源：《中国电力行业年度发展报告》

而与传统火电和工业生产不同，无论清洁能源还是居民用电，都有明显的峰谷周期性，且供给与需求的匹配存在错位。

比如，光伏主要在白天发电，而城市居民的用电高峰则集中在夜晚。

极端的天气，结构的失衡，双重因素叠加之下，电力的调度就成为症结。

从根源上来说，中国电力系统供需平衡的关键，已经不是发电能力的进一步增长，而是发电与用电的匹配优化。

比如水电大省四川，每年“西电东送”外供电力超千亿千瓦时，2022年的弃水电量也高达166.01亿千瓦时，但在去年电荒时，竟然也一度出现严重的缺电困境。

为了解决这一困局，中国已经加快了电力体制改革的速度与力度，加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，已经成为整个中国电力改革的大潮所向。

图源：电网头条

在这一过程中，制度上最大的挑战，是建立供需匹配更高效的电价机制，基础设施上，则是建立更充分的储能体系，以满足电力调度需求。

什么是储能？

储能，即通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放的过程。储能可以稳定电力系统，减少波动性，同时解决结构性缺电问题。

根据实现方式的不同，储能技术主要可以分为三类：物理储能、化学储能和其他（电化学电容器、超导储能）。其中，抽水蓄能以外的其他方式被统称为新型储能。

这些技术路线各有优劣，在经济性、安全性方面表现各异。

主要储能形式的储能容量和储能时长

我国储能产业现状

根据国家能源局组织编写的《新型电力系统发展蓝皮书》，截至2022年，我国抽水蓄能装机规模已达到4579万千瓦，新型储能累计装机规模达到870万千瓦。

图源：中国新闻周刊

而根据CNESA全球储能项目库的不完全统计，截至2022年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模59.8GW，在全球规模中占比25.2%，年增长率38%，快于全球增速。

尤其是新型储能，更是发展迅速，累计装机规模已达到13.1GW/27.1GWh，功率规模年增长率达128%，能量规模年增长率达141%。

即使如此，未来几年内，新型储能的装机规模至少还有数倍增长空间。

比如海通证券就在研报中预测，中国新型储能的装机规模，将在2025年达到30GWh以上。

中国化学与物理电源行业协会储能分会也预测，到2025年新型储能的产业规模或突破万亿大关，到2030年预计接近3万亿元。

目前我国新型储能产业呈现以下几个特征：

就技术路线来看，以锂离子电池为主导，其他技术百花齐放各有突破。

2022年，新增新型储能中锂离子电池占据绝对主导地位，比重达97%。此外，压缩空气储能、液流电池、钠离子电池、飞轮等其它技术路线的项目，在规模上有所突破，应用模式逐渐增多。

就企业来看，一超多强，宁德时代独占鳌头。

目前业务营收靠前的主要是锂电企业，其中宁德时代独占鳌头，是第二的3倍还多。

就装机地域分布来看，截至2022年底，中国新型储能累计装机规模前五名省份分别为山东、宁夏、广东、湖南、内蒙古。累计装机规模分别为：山东155万千瓦、宁夏90万千瓦、广东71万千瓦、湖南63万千瓦、内蒙古59万千瓦。

就储能产业发展领先城市来看，据赛迪顾问“2022新型储能十大城市/园区研究报告”，长沙市、宁波市、广州市、杭州市、常州市、西安市、南通市、合肥市、宜春市和东莞市排名前十。

作为“2022新型储能十大城市”首城，长沙的发展路线或许值得参考。长沙成立了先进储能产业投资基金，通过资金引导吸引行业头部企业落户，一方面帮助企业跃上发展的新台阶，另一方面促进长沙储能产业的发展，为强链补链添上了浓墨重彩的一笔，实现资本与产业共赢。

就储能产业主要推动力来看，目前，我国储能产业主要依靠政策推动，但各地也正积极探索储能商业模式，推动储能产业向商业模式驱动转变。

储能电站/图源：电网头条

● 长沙：融资租赁模式

由电池厂商负责提供电芯，国家电网负责采购电池管理系统等。项目运营由国家电网负责，电池厂商在项目运营过程中收取电池租金，并提供维护服务。

优势：一方面降低了投资，另一方面引入有维护能力的企业共同分摊风险，有力推动了区域内储能产业发展。

● 广州：增加峰谷价差，刺激用户侧自主建设

通过加大电价的峰谷价差，增加用户侧投资储能电站的经济性，并允许用户侧储能并网调峰调频，进一步提升用户积极性。

优势：用户侧储能预期规模庞大，利用峰谷价差套利是目前用户侧储能最主要的盈利方式。加大峰谷价差的基础上，允许用户侧储能参与电网峰谷调节，进一步增加了用户侧储能的盈利空间。利于用户侧储能发展。

● 上海：创新发展虚拟电厂，培育储能产业突破口

整合分布式储能，利用智能化设备控制终端用电，建成可发可用的虚拟电厂。

图源：华电上海

优势：虚拟电厂是储能应用、电网运营的数字化管理平台，能有效促进电力资源的高效配置，有利于推动储能产业应用普及。从供应端发力，聚合各级别虚拟电厂统一调控，强化了虚拟电厂参与电网调节的能力；将运营利润全额分配给参与者，极大带动参与者积极性。

● 山东、青海等地：容量电价补偿

容量电价补偿模式是针对容量市场提出的一种解决方案，即各地国网电力公司、电力交易中心等有关部门，按照容量补偿电价，定期向电力用户收取容量电费，并将一定比例的费用补偿给独立储能等市场机组。容量补偿机制的收入相对固定，但补偿费用有限，对电站成本回收的效果极小，往往不能作为项目的主要盈利模式。从具体实践看，该机制目前主要在山东、青海等地试行。

总的来说，我国储能产业处于依赖政策推动的初级阶段，遍地开花，成果可期。

但也有研究显示，储能产业存在产能过剩的隐忧。

据研究，截至目前，全国已有近30个省份出台“十四五”新型储能规划或新能源配置储能文件，合计规划新型储能发展目标已超6000万千瓦，是国家能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中所设目标的两倍。

火热规划背后，储能产业还存在着经济性差、安全性低等问题。在2023世界动力电池大会储能高峰发展论坛上，多位专家及企业高管也反复提及安全性、技术先进性和经济性是新型储能发展的关键，也是其走向商业化的必由之路。

针对储能这个新兴市场，四川也积极筹划布局。

2021-2023年，《四川省“十四五”能源发展规划》《四川省“十四五”可再生能源发展规划》《四川省“十四五”电力发展规划》等政策相继发布。最新政策明确，四川将加强大容量电化学、压缩气体等新型储能技术攻关、示范和产业化应用，研发熔盐储能供热和发电、飞轮储能、高温相变材料储热等关键技术，开展百兆瓦级高原光储电站智能运维技术与应用示范。

技术路线上，四川形成了与国内基本一致的产业布局：锂离子电池为主导，其他技术路线百花齐放。

● 锂离子电池

依托占全国总量57%的丰富锂矿资源和“绿电”优势，各动力电池头部企业纷纷向四川转移。目前，四川已成为全球动力电池产业生态体系最完整、配套协作能力最强的地区之一，形成了以宜宾为主导，成都、遂宁、眉山、甘孜、阿坝等协同发展的格局。随着各龙头企业向储能方向转型，四川储能锂电发展良好。据中商产业研究院，四川省锂离子储能电池生产基地16个，其中，成都5个，德阳、绵阳、遂宁、宜宾各2个，达州、眉山、南充各1个。

仅宜宾就已建成锂电储能电池产能25GWh，2022年宜宾储能电池出货量已达到14.5GWh，占全球出货量10.2%、全国出货量11.15%。

后来者还有成都、阿坝：目前，阿坝州政府拟在德阿园区投资5亿元，建设一个年产200MW的储能锂电池生产基地。而成都依托强大的科研实力和周边配套产业链，吸引储能企业2262家，其中有专利信息91家。中创新航科技、蜂巢能源科技、亿纬等锂电头部企业纷纷落户成都，成立分、子公司。

● 氢储能

目前，四川储能另一个已形成一定产业规模的储能技术路线是氢储能。

氢能一直被视为清洁能源的终极方案，同时也是较为理想的储能介质，但因为安全性、经济性和“灰氢”环保性等争议，近年来全国的氢能产业化速度相对缓慢。但四川“绿电”丰富，制备“绿氢”存在天然优势。同时，在试验性物流网络“成渝氢走廊”加持下，据中商产业研究院不完全统计，四川省氢能生产基地7个，其中，成都4个，攀枝花2个，雅安1个。

成渝氢走廊：“一轴、一港、一区、三路”的“1113”发展格局。

一轴：成都—内江—重庆发展轴。

一港：川南氢港。

一区：攀西示范区。

三路：攀枝花—凉山—雅安—成都、乐山—眉山—成都、阿坝—绵阳—德阳—成都三条绿色氢路。

根据《四川省氢能产业发展规划（2021-2025年）》，五年内将打造国内国际知名氢能产业基地。

● 钒储能

同时，依托资源量居世界第三的钒矿和区域政策支持，四川钒电储能发展迅猛。

钒作为钒电池的基础和关键材料，占钒电池成本的50%左右，拥有钒资源，就掌握了钒电池产业发展主动权。目前四川省已有钒电池生产基地7个，其中，攀枝花市2个，成都市、乐山市、凉山州、内江市、雅安市各1个。还有伟力得、攀钢钒钛等龙头企业。其中攀枝花钒电储能发展尤为占优，依托得天独厚的资源优势和雄厚的产业基础优势，正全力建设“中国钒电之都”。

图源：伟力得能源官网

据四川省经济和信息化厅等5部门发布《关于促进钒钛产业高质量发展的实施意见》，到2025年，四川省将形成布局合理、品牌突出、智能化水平高、绿色低碳可持续的发展格局和世界级的钒钛新材料集群，产值规模达到2000亿元以上，钒电池系统集成达1GW/年。

在其他技术路线上，四川各地也依托自身丰富的自然禀赋，发展出了各具特色的储能产业。

钠离子电池方面，四川有生产基地3个，达州、成都、自贡各1个。

物理储能方面，德阳有全球单机功率最大、储能容量最大的二氧化碳+飞轮储能示范项目，占地18000㎡，储能规模10MW/20MWh，由百穰能源、东方汽轮机、西安交通大学合作建设。该项目是全球首个二氧化碳+飞轮储能示范项目，验证了二氧化碳储能可行性，拓宽了储能发展道路。

图源：德阳发布

同时，遂宁、自贡的压缩空气储能也有良好的发展态势。在这方面，依托龙头企业东方汽轮机，四川具备一定优势。

● 四川储能发展现状

目前，除锂离子储能外，四川多线并举、多点开花的新型储能产业，大多数都还未见结果。

可能有两方面的原因：

一是新型储能项目成熟度偏低，且各技术路线之争未分胜负，未来格局并不清晰，任何高强度的投资都无异于豪赌，所以多数示范项目都是小规模试验性项目；

二是新技术产业链不完善，难以支撑大规模推广复制。

另外，相比其他地区，四川储能产业还存在商业模式单一的问题，目前仅限于发电侧配储。

当然，用户侧储能发展不足的问题，并不是四川独有，而是相对普遍。

其原因在于，发电侧相对集中，所以储能规模效应明显，而用户侧储能本身的经济性和安全性仍有待进一步验证。

根据《新型电力系统发展蓝皮书》规划，到2030年要实现用户侧灵活调节和响应能力的提升目标线，仅仅只有5%。

而且，随着政策逐步完善，用户侧储能可能迎来春天。

伴随着“关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见”以及电改相关政策文件的陆续出台，储能行业的确定性正在增强，四川积极发展储能产业的时机也正在成熟。

今年2月16日，四川省发改委已经发布《关于进一步做好四川省电网企业代理购电工作的通知》，鼓励支持10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场。

我们认为，四川储能产业未来可以在几个方面发力：

1、安全为先，优先发展抽水蓄能、锂离子电池储能两大成熟优势领域，支持自贡等地利用盐穴资源发展空气压缩储能，密切跟踪氢储能产业，保持对其他新型储能技术的必要关注，并进行一定技术储备。

图源：电网头条

目前，安全性仍是影响电化学储能产业发展的最关键因素，也是储能相关企业必须关注的首要问题。

储能电站安全管理涉及材料、机械、电气、控制等多学科专业交叉，电池热失控的诱因复杂，因此需要从电站设计、设备选型、验收规范、运维管理等方面入手，提高电化学储能系统安全检测和管理水平。

储能上游企业应积极开展创新研究，实现电池本质安全；中下游企业则需要加强行业监管，提高运维水平，避免追求低成本而忽视安全导致事故的发生。

2、利用“极端干旱天气”导致的结构性缺电契机，上下齐心，内外同力，大力推动安全的储能项目上马，尽快形成先发优势。

3、利用资源优势，抢抓话语权。四川在水电资源方面拥有得天独厚的优势，而在整个储能市场，发电侧储能发展最为迅猛，也理应具备更大的话语权，这可能正是四川的机会。

白鹤滩水电站/图源：四川省水利厅

4、整合相关资源，形成合力。

目前，四川储能产业发展较为分散，各地各自为政，应尽量整合各地优势，避免同质化竞争和产能过剩，因地制宜发展特色储能产业，共享储能研究资源和成果，支持优势地区分别发展储能材料、储能装备制造、储能项目建设等相对优势领域，实现协调发展。

具体而言，储能研究可以向成都集中，储能项目建设则向攀枝花、凉山等地倾斜，储能材料和储能装备制造则优先支持资源富集地。

5、强化人才梯度培养，并加强高层次研发人才引进。

目前，四川有四川大学、西南石油大学、西南交通大学 、电子科技大学、攀枝花学院等开设有储能或储能材料相关专业，但因为属于新兴领域，所以相关师资紧缺，培养层次单一；同时，出于就业等方面考虑，专业性不强。

因此，可加强高层次研发人才引进，同时开展中职、高职、本科、研究生等各层次人才培养，丰富人才梯度，充实人才储备。

6、开展用户侧储能商业模式探索，利用成都数字经济发展优势，培育储能以及虚拟电厂相关的配套软硬件企业。

总体来看，拥有天时地利人和的四川储能产业，大有可为！

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作者：黄成竹、肖世海

编辑：邢伟丽

设计：凡入设计

审核：王云辉