太元二年 377年

春，高句麗、新羅、西南夷皆遣使入貢於秦。趙故將作功曹熊邈屢為秦王堅言石氏宮室器玩之盛，堅以邈為將作長史，領尚方丞，大修舟艦、兵器，飾以金銀，頗極精巧。慕容農私言於慕容垂曰：「自王猛之死，秦之法制，日以頹靡，今又重之以奢侈，殃將至矣，圖讖之言，行當有驗。大王宜結納英傑以承天意，時不可失也！」垂笑曰：「天下事非爾所及。」

太元三年 378年

春，二月，乙巳，作新宮，帝移居會稽王邸。

秦王堅遣征南大將軍、都督征討諸軍事、守尚書令長樂公丕、武衛將軍苟萇、尚書慕容暐帥步騎七萬寇襄陽，以荊州刺史楊安帥樊、鄧之眾為前鋒，征虜將軍始平石越帥精騎一萬出魯陽關，京兆尹慕容垂、揚武將軍姚萇帥眾五萬出南鄉，領軍將軍苟池、右將軍毛當、強弩將軍王顯帥眾四萬出武當，會攻襄陽。夏，四月，秦兵至沔北，梁州刺史朱序以秦無舟楫，不以為虞。既而石越帥騎五千浮渡漢水，序惶駭，固守中城。越克其外郭，獲船百餘艘以濟餘軍。長樂公丕督諸將攻中城。

序母韓氏聞秦兵將至，自登城履行，至西北隅，以為不固，帥百餘婢及城中女丁築邪城於其內。及秦兵至，西北隅果潰，眾移守新城，襄陽人謂之夫人城。

桓沖在上明，擁眾七萬，憚秦兵之強，不敢進。

丕欲急攻襄陽，苟萇曰：「吾眾十倍於敵，糗糧山積，但稍遷漢、沔之民於許、洛，塞其運道，絕其援兵，譬如網中之禽，何患不獲。而多殺將士，急求成功哉！」丕從之。慕容垂拔南陽，執太守鄭裔，與丕會襄陽。

秋，七月，新宮成；辛巳，帝入居之。

秦兗州刺史彭超請攻沛郡太守逯於彭城，且曰：「願更遣重將攻淮南諸城，為征南棋劫之勢，東西並進，丹楊不足平也。」秦王堅從之，使都督東討諸軍事；後將軍俱難、右禁將軍毛盛、洛州刺史邵保帥步騎七萬寇淮陽、盱眙。超，越之弟；保，羌之從弟也。八月，彭超攻彭城，詔右將軍毛虎生帥眾五萬鎮姑孰以御秦兵。

秦梁州刺史韋鐘圍魏興太守吉挹於西城。

九月，秦王堅與群臣飲酒，以秘書監朱肜為正，命人人以極醉為限。秘書侍郎趙整作《酒德之歌》曰：「地列酒泉，天垂酒池，杜康妙識，儀狄先知。紂喪殷邦，桀傾夏國，由此言之，前危後則。」堅大悅，命整書之以為酒戒，自是宴群臣，禮飲而已。

秦涼州刺史梁熙遣使入西域，揚秦威德。冬，十月，大宛獻汗血馬。秦王堅曰：「吾嘗慕漢文帝之為人，用千里馬何為！命群臣作《止馬之詩》而反之。

巴西人趙寶起兵梁州，自稱晉西蠻校尉、巴郡太守。

秦豫州刺史北海公重鎮洛陽，謀反。秦王堅曰：「長史呂光忠正，必不與之同。」即命光收重，檻車送長安，赦之，以公就第。重，洛之兄也。

十二月，秦御史中丞李柔劾秦：「長樂公丕等擁眾十萬，攻圍小城，日費萬金，久而無效，請微下廷尉。」秦王堅曰：「丕等廣費無成，實宜貶戮；但師已淹時，不可虛返，其特原之，令以成功贖罪。」使黃門侍郎韋華持節切讓丕等，賜丕劍曰：「來春不捷，汝可自裁，勿復持面見吾也！」

周颺在秦，密與桓沖書，言秦陰計；又逃奔漢中，秦人獲而赦之。

太元四年 379年

春，正月，秦長樂公丕等得詔惶恐，乃命諸軍並力攻襄陽。秦王堅欲自將攻襄陽，詔陽平公融以關東六州之兵會壽春，梁熙以河西之兵為後繼。陽平公融諫曰：「陛下欲取江南，固當博謀熟慮，不可倉猝。若止取襄陽，又豈足親勞大駕乎？未有動天下之眾而為一城者，所謂以隨侯之珠彈千仞之雀也。」梁熙諫曰：「晉主之暴，未如孫皓，江山險固，易守難攻。陛下必欲廓清江表，亦不過分命將帥，引關東之兵，南臨淮、泗，下梁、益之卒，東出巴、峽，又何必親屈鸞輅，遠幸沮澤乎？昔漢光武誅公孫述，晉武帝擒孫皓，未聞二帝自統六師，親執枹鼓，蒙矢石也。」堅乃止。

詔冠軍將軍南郡相劉波帥眾八千救襄陽，波畏秦，不敢進。朱序屢出戰，破秦兵，引退稍遠，序不設備。二月，襄陽督護李伯護密遣其子送款於秦，請為內應；長樂公丕命諸軍進攻之。戊午，克襄陽，執朱序，送長安。秦王堅以序能守節，拜度支尚書；以李伯護為不忠，斬之。

秦將軍慕容越拔順陽，執太守譙國丁穆。堅欲官之，穆固辭不受。堅以中壘將軍梁成為荊州刺史，配兵一萬，鎮襄陽，選其才望，禮而用之。

桓沖以襄陽陷沒，上疏送章節，請解職；不許。詔免劉波官，俄復以為冠軍將軍。

秦以前將軍張蚝為并州刺史。

兗州刺史謝玄帥眾萬餘救彭城，軍於泗口，欲遣間使報戴逯而不可得。部曲將田泓請沒水潛行趣彭城，玄遣之。泓為秦人所獲，厚賂之，使雲南軍已敗；泓偽許之，既而告城中曰：「南軍垂至，我單行來報，為賊所得。勉之！」秦人殺之。彭超置輜重於留城，謝玄揚聲遣後軍將軍東海何謙向留城。超聞之，釋彭城圍，引兵還保輜重。戴逯帥彭城之眾，隨謙奔玄，超遂據彭城，留兗州治中徐褒守之，南攻盱眙。俱難克淮陰，留邵保戍之。

三月，壬戌，詔以「疆埸多虞，年穀不登，其供御所須，事從儉約；九親供給，眾官廩俸，權可減半。凡諸役費，自非軍國事要，皆宜停省。」

癸未，使右將軍毛虎生帥眾三萬擊巴中，以救魏興。前鋒督護趙福等至巴西，為秦將張紹等所敗，亡七千餘人。虎生退屯巴東。蜀人李烏聚眾二萬，圍成都以應虎生，秦王堅使破虜將軍呂光擊滅之。夏，四月，戊申，韋鐘拔魏興，吉挹引刀欲自殺，左右奪其刀；會秦人至，執之，挹不言不食而死。秦王堅歎曰：「周孟威不屈於前，丁彥遠潔己於後，吉祖沖閉口而死，何晉氏之多忠臣也！」挹參軍史穎逃歸，得挹臨終手疏，詔贈益州刺史。

秦毛當、王顯帥眾二萬自襄陽東會俱難、彭超攻淮南。五月，乙丑，難、超拔盱眙，執高密內史毛璪之。秦兵六萬圍幽州刺史田洛於三阿，去廣陵百里；朝廷大震，臨江列戍，遣征虜將軍謝石帥舟師屯塗中。石，安之弟也。

右衛將軍毛安之等帥眾四萬屯堂邑。秦毛當、毛盛帥騎二萬襲堂邑，安之等驚潰。兗州刺史謝玄自廣陵救三阿；丙子，難、超戰敗，退保盱眙。六月，戊子，玄與田洛帥眾五萬進攻盱眙，難、超又敗，退屯淮陰。玄遣何謙等帥舟師乘潮而上，夜，焚淮橋。邵保戰死，難，超退屯淮北，玄與何謙、戴逯、田洛共追之，戰於君川，復大破之，難、超北走，僅以身免。謝玄還廣陵，詔進號冠軍將軍，加領徐州刺史。

秦王堅聞之，大怒。秋，七月，檻車徵超下廷尉，超自殺。難削爵為民。

以毛當為徐州刺吏，鎮彭城；毛盛為兗州刺史，鎮胡陸；王顯為揚州刺史，戍下邳。

謝安為宰相，秦人屢入寇，邊兵失利，眾心危懼，安每鎮之，以和靜。其為政，務舉大綱，不為小察。時人比安於王導，而謂其文雅過之。

八月，丁亥，以左將軍王蘊為尚書僕射，頃之，遷丹楊尹。蘊自以國姻，不欲在內，苦求外出；復以為都督浙江東五郡諸軍事、會稽內史。

是歲，秦大饑。

太元五年 380年

春，正月，秦王堅復以北海公重為鎮北大將軍，鎮薊。

二月，作教武堂於渭城，命太學生明陰陽兵法者教授諸將。秘書監朱肜諫曰：「陛下東征西伐，所向無敵，四海之地，什得其八，雖江南未服，蓋不足言，是宜稍偃武事，增修文德。乃更始立學舍，教人戰鬥之術，殆非所以馴致昇平也。且諸將皆百戰之餘，何患不習於兵，而更使受教於書生，非所以強其志氣也。此無益於實而有損於名，惟陛下圖之！」堅乃止。

秦征北將軍、幽州刺史行唐公洛，勇而多力，能坐制奔牛，射洞犁耳；自以有滅代之功，求開府儀同三司，不得，由是怨憤。三月，秦王堅以洛為使持節、都督益、寧、西南夷諸軍事、征南大將軍、益州牧，使自伊闕趨襄陽，溯漢而上。洛謂官屬曰：「孤，帝室至親，不得入為將相，而常擯棄邊鄙。今又投之西裔，復不聽過京師，此必有陰計，欲使梁成沉孤於漢水耳。於諸君意何如？」幽州治中平規曰：「逆取順守，湯、武是也；因禍為福，桓、文是也。主上雖不為昏暴，然窮兵黷武，民思有所息肩者，十室而九。若明公神旗一建，必率土雲從。今跨據全燕，地盡東海，北總烏桓、鮮卑，東引句麗、百濟，控弦之士不減五十餘萬，奈何束手就徵，蹈不測之禍乎！」洛攘袂大言曰：「孤計決矣，沮謀者斬！」於是自稱大將軍、大都督、秦王。以平規為幽州刺史，玄菟太守吉貞為左長史，遼東太守趙贊為左司馬，昌黎太守王蘊為右司馬，遼西太守王琳、北平太守皇甫傑、牧官都尉魏敷等為從事中郎。分遣使者徵兵於鮮卑、烏桓、高句麗、百濟、新羅、休忍諸國，遣兵三萬助北海公重戍薊。諸國皆曰：「吾為天子守籓，不能從行唐公為逆。」洛懼，欲止，猶豫未決。王縵、王琳、皇甫傑、魏敷知其無成，欲告之；洛皆殺之。吉貞、趙贊曰：「今諸國不從，事乖本圖。明公若憚益州之行者，當遣使奉表乞留，主上亦不慮不從。」平規曰：「今事形頗露，何可中止！宜聲言受詔，盡幽州之兵，南出常山，陽平公必郊迎；因而執之，進據冀州，總關東之眾以圖西土，天下可指麾而定也。」洛從之。夏，四月，洛帥眾七萬發和龍。

秦王堅召群臣謀之，步兵校尉呂光曰：「行唐公以至親為逆，此天下所共疾。願假臣步騎五萬，取之如拾遺耳。」堅曰：「重、洛兄弟，據東北一隅，兵賦全資，未可輕也。」光曰：「彼眾迫於凶威，一時蟻聚耳。若以大軍臨之，勢必瓦解，不足憂也。」堅乃遺使讓洛，使還和龍，當以幽州永為世封。洛謂使者曰：「汝還白東海王，幽州褊狹，不足以容萬乘，須王秦中以承高祖之業。若能迎駕潼關者，當位為上公，爵歸本國。」堅怒，遣左將軍武都竇沖及呂光帥步騎四萬討之；右將軍都貴馳傳詣鄴，將冀州兵三萬為前鋒；以陽平公融為征討大都督。

北海公重悉薊城之眾與洛會，屯中山，有眾十萬。五月，竇沖等與洛戰於中山，洛兵大敗，生擒洛，送長安。北海公重走還薊，呂光追斬之。屯騎校尉石越自東萊帥騎一萬，浮海襲和龍，斬平規，幽州悉平。堅赦洛不誅，徙涼州之西海郡。

臣光曰：夫有功不賞，有罪不誅，雖堯、舜不能為治，況他人乎！秦王堅每得反者輒宥之，使其臣狃於為逆，行險徼幸，雖力屈被擒，猶不憂死，亂何自而息哉！《書》曰：「威克厥愛，允濟；愛克厥威，允罔功。」《詩》云：「毋縱詭隨，以謹罔極；式遏寇虐，無俾作慝。」今堅違之，能無亡乎！

朝廷以秦兵之退為謝安、桓沖之功，拜安衛將軍，與沖皆開府儀同三司。

六月，丁卯，以會稽王道子為司徒；固讓不拜。

太元五年 380年

六月，秦王堅召陽平公融為侍中、中書監、都督中外諸軍事、車騎大將軍、司隸校尉、錄尚書事；以征南大將軍、守尚書令長樂公丕為都督關東諸軍事、征東大將軍、冀州牧。堅以諸氐種類繁滋，秋，七月，分三原、九嵕、武都、汧、雍氐十五萬戶，使諸宗親各領之，散居方鎮，如古諸侯。長樂公丕領氐三千戶，以仇池氐酋射聲校尉楊膺為征東左司馬，九嵕氐酋長水校尉齊午為右司馬，各領一千五百戶，為長樂世卿。長樂國郎中令略陽垣敞為錄事參軍，侍講扶風韋干為參軍事，申紹為別駕。膺，丕之妃兄也；午，膺之妻父也。八月，分幽州置平州，以石越為平州刺史，鎮龍城。中書令梁讜為幽州刺史，鎮薊城。撫軍將軍毛興為都督河、秦二州諸軍事、河州刺史，鎮枹罕。長水校尉王騰為并州刺史，鎮晉陽。河、并二州各配氐戶三千。興、騰並苻氏婚姻，氐之崇望也。平原公暉為都督豫、洛、荊、南兗、東豫、揚六州諸軍事、鎮東大將軍、豫州牧，鎮洛陽。移洛州刺史治豐陽。以巨鹿公睿為雍州刺史，鎮蒲阪。各配氐戶三千二百。

堅送丕至灞上，諸氐別其父兄，皆慟哭，哀感路人。趙整因侍宴，援琴而歌曰：「阿得脂，阿得脂，博勞舅父是仇綏，尾長翼短不能飛。遠徙種人留鮮卑，一旦緩急當語誰！」堅笑而不納。

九月，癸未，皇后王氏崩。

冬，十月，九真太守李遜據交州反。

秦王堅以左禁將軍楊壁為秦州刺史，尚書趙遷為洛州刺史，南巴校尉姜宇為寧州刺史。

十一月，乙酉，葬定皇后於隆平陵。

十二月，秦以左將軍都貴為荊州刺史，鎮彭城。

置東豫州，以毛當為刺史，鎮許昌。

是歲，秦王堅遣高密太守毛璪之等二百餘人來歸。

太元六年 381年

春，正月，帝初奉佛法，立精舍於殿內，引諸沙門居之。尚書左丞王雅表諫，不從。雅，肅之曾孫也。

丁酉，以尚書謝石為僕射。

二月，東夷，西域六十二國入貢於秦。

秋，七月，甲午，交趾太守杜瑗斬李遜，交州平。

冬，十月，故武陵王晞卒於新安，追封新寧郡王，命其子遵為嗣。

十一月，己亥，以前會稽內史郗愔為司空；愔固辭不起。

秦荊州刺史都貴遣其司馬閻振、中兵參軍吳仲帥眾二萬寇竟陵，桓沖遣南平太守桓石虔、衛軍參軍桓石民等帥水陸二萬拒之。石民，石虔之弟也。十二月，甲辰，石虔襲擊振、仲，大破之，振、仲退保管城。石虔進攻之，癸亥，拔管城，獲振、仲，斬首七千級，俘虜萬人。詔封桓沖子謙為宜陽侯，以桓石虔領河東太守。

是歲，江東大饑。

太元七年 382年

春，三月，秦大司農東海公陽、員外散騎侍郎王皮、尚書郎周颺謀反，事覺，收下廷尉。陽，法之子；皮，猛之子也。秦王堅問其反狀，陽曰：「臣父哀公死不以罪，臣為父復仇耳。」堅泣曰：「哀公之死，事不在朕，卿豈不知之！」王皮曰：「臣父丞相，有佐命之勳，而臣不免貧賤，故欲圖富貴耳。」堅曰：「丞相臨終托卿，以十具牛為治田之資，未嘗為卿求官。知子莫若父，何其明也！」周颺曰：「颺世荷晉恩，生為晉鬼，復何問乎！」先是，颺屢謀反叛，左右皆請殺之。堅曰：「孟威烈士，秉志如此，豈憚死乎！殺之適足成其名耳！」皆赦，不誅，徙陽於涼州之高昌郡，皮、颺於朔方之北。颺卒於朔方。陽勇力兼人，尋復徙鄯善。及建元之末，秦國大亂，陽劫鄯善之相，欲求東歸，鄯善王殺之。

秦王堅徙鄴銅駝、銅馬、飛廉、翁仲於長安。

——《通鉴 晋纪二十六 烈宗武帝上之中》