鄢利老师 私人财富管理专家
场景化营销实战训练师
CHFP理财规划师专业委员会特聘讲师
RFP国际财务策划师协会特聘讲师
鞍山邮政特聘“理财业务导师”
吉林光大银行特聘“个金顾问”
高晟财富集团特聘“家族法税顾问”
曾获全国理财师大赛冠军
带领团队两次获得全国十佳理财团队称号
理财规划师专业委员会授予“全国优秀理财师”称号
标委会授予“全国优秀理财师”称号
CHFP /CFP/RFP/CPB/中级经济师
吉林大学会计学（财务与金融专业）
现任冠华金融理财师事务所高级合伙人，首席培训师，咨询师
擅长领域：理财师技能，保险期缴、沙龙营销，私行营销，活动讲师，基金培训
实战经验：
鄢利老师拥有13年金融从业经验，对宏观经济、综合资产配置、大额保单、保险金信托，家事法务和财税等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验。鄢利老师历经证券到保险再到基金三个行业的历练，在证券公司从普通经纪人三年做到管理数千万资产的专业投资顾问。进入保险行业从业务员起步，五年晋升为百人团队的营业部经理，所辖团队年保费超过百万，个人三次获得新华保险绩优高峰会会长，五次获得“保费王”和“件数王”称号，两次入围世界华人保险大会IDA铜龙，亲自打造的理财规划师团队曾获全国十佳理财规划师团队称号，曾创下2011开门红百万业绩和吉林省分公司部门PK第一名的殊荣。2015进入财富管理领域，带领乾元金控集团综合理财团队三个月实现业绩从零到千万的突破，2017年任职高晟财富集团高级顾问，带领所辖区域理财顾问实现当年业绩翻倍增长，年度私募基金募集超过十亿，保费突破1500万。2014年参与创办冠华理财师事务所至今，作为首席培训师和咨询师，为近百家金融机构提供培训服务，与近千名高端客户提供咨询服务，辅导过万名金融理财师。
█曾为光大银行，邮储银行，平安人寿、新华保险、中意人寿等VIP客户进行过100多场财富讲座和500多场理财培训，帮助银行及各家企业等客户经理提升金融理财产品营销能力。
█曾为中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行，平安人寿，高晟财富等多个机构进行了近100场的产品销售、法商等方向的培训，培训后单月绩效提升50%以上。其中在2018年为平安人寿吉分长春中支第五营业区开门红培训辅导期间帮助团队创造同比100%的业绩增长，也曾在高晟财富长春分公司全程策划陪谈拿下千万保险大单。
█曾为中国平安保险、中国新华保险、中国太平洋保险等多家保险公司进行了数百场的理财培训和高端客户产说会，培训后绩效平均提升30%以上，产说会现场缔约总额过亿元。
部分授课案例：
●为新华保险辽宁和吉林分公司培训《理财规划师》《绩优峰会》《产说会》《场景化保单成交训练营》系列课程30期，培养了400余名专业理财规划师，绝大多数成为辽宁分公司和吉林分公司各家企业的总监，部门经理和大绩优业务员。多次在新华保险公司绩优峰会，大型产说会上授课，绩效大幅提升，受到一致好评。
●为中国平安保险公司长春分公司，大连分公司、沈阳分公司授课《理财规划师》20期，其中培养专业理财规划师500多名，至今驰聘在寿险事业，成为企业的中流砥柱。
●为中国鞍山银行培训《理财规划师》《理财经理顾问式销售》《保单成交训练营》系列24期，进行全面理财营销做全面的人才储备训练，四年间持续培养理财规划师800余名，训练营培训后明显带来销售业绩增长100%，返聘6期。
●为中国邮政储蓄银行鞍山分行辅导《理财规划师》《理财营销特训营》系列课程15期，进行全面理财营销做全面的人才储备训练，四年间持续培养理财规划师500余名，训练后带来销售业绩增长100%，返聘4期。
●为吉林农信，延边农商，珲春农商，公主岭农商，四平农商，松原农商，长春农商等多家分行培训《理财规划师》《理财经理技能提升特训营》50期，共培养近1000名理财经理，培训后绩效普遍提升30%，期缴产品业绩效果显著。
●为新华保险沈阳中支，平安人寿长春分公司进行《新形势下的政商思维与财富风控》高效产说会项目15期，总参会人数539人，签单人数166人，签单率30%，签单金额602万元，还有许多有意向的客户持续跟进中，项目结果达到了预期，机构满意度达98%。
●为兴业银行吉林分化，光大银行吉林分行，高晟财富，乾元金控，嘉润财富，大唐财富，恒天财富等机构进行《新税改下三高人群的税商思维与财富管理》高端财富沙龙11场，总参会人数422人，签单人数102人，签单率24%，签单金额超过两千万，课程满意度超过95%，机构，团队，客户都给予高度评价。
●为中国光大银行吉林分行理财经理进行培训《宏观经济分析与资产配置》、《高净值客户的资产保全与传承》《基金销售》《贵金属销售》《场景化保单成交训练营》12期，培训后绩效普遍提升30-50%。同时，亲自策划4场《高端客户沙龙》并讲授，获得一致赞誉，曾创造单场期缴产品一单80万的业绩。
●在高晟财富集团实践“培训式营销创意沙龙”数十场，培养6位沙龙策划讲师，帮助高晟财富十家分公司两个月新增拓客提高50%，2019年开门红期间业绩同比280%增长，全程参与一单千万大保单和两单五百万大保单的签单过程。
主讲课程：
训练营：
《打造顾问营销--金融理财师实训营》
《资管新规下的银行理财业务转型实操》
《高客经营道与术——客户KYC与资产配置策略》
《三创破局，三量掘金--银保转型经营全攻略》
《玩转期缴--银行保险营销攻略》
《理财技能提升系列》
《让客户追着你买——大额保单专销训练营》
《“创意私享家”——沙龙营销2.0策划讲师特训营》
《场景赋能——法商思维和保险六脉神剑》
《法税双核赋能--大保单操作实务》
《理财师大赛辅导》
产说会：
《高净值客户的财富保全与传承》（高端沙龙）
《新税改下的税商构建与财富风控》（高端沙龙）
《当前形势下的政商解读与财富管理》（高端沙龙）
课程特色：
一个体系：财富管理知识体系
两个方向：场景化营销和三高团队建设
三个领域：保险，银行，三方财富
四个秘诀：秘诀一：创新场景，降低销售抗拒；秘诀二：把控人性，引导动机归因
秘诀三：问题导向，推演思路方法；秘诀四：四商建模，落地工具执行
五化优势： 内容实务化；呈现案例化；训战场景化；引导工具化；课堂互动化
授课风格：
启动问题导向，直击疑难困惑，深入浅出，富有吸引力；
把握学员导向，注重互动交流，形象生动，富有感染力；
四商案例建模，推动实务工具，落地生根，富有说服力；
倡导实际应用，情景演练导入，场景营销，富有拓展力；
部分服务客户：
保险企业：中国人寿四川分公司、中国人寿大连分公司、中国人寿鞍山分公司、中国人寿沈阳分公司、中国平安大连分公司、中国平安鞍山分公司、中国新华保险长春分公司、中国新华保险沈阳分公司、中国太平洋保险延吉分公司、中国泰康保险长春分公司、中国阳光保险鞍山分公司、工银安盛沈阳分公司、大童保险经纪公司沈阳分公司，中美大都会沈阳分公司，中宏人寿沈阳分公司，中意人寿沈阳分公司，中意人寿营口分公司……
国有银行：中国工商银行延边分行、中国工商银行四平分行；中国建设银行延边分行、中国建设银行长春分行、中国建设银行四平分行、中国建设银行沈阳分行、中国建设银行白山分行……
其他商业银行：中国邮储银行长春分行、中国邮储银行吉林分行、中国邮储银行延边分行、中国邮储银行鞍山分行、中国邮储银行本溪分行、中国邮储银行抚顺分行；中国光大银行长春分行、中国光大银行吉林分行、中国光大银行四平分行、中国光大银行延吉分行；长春农商银行、吉林农商银行、延吉农商银行、公主岭农商银行、四平农商银行、松原农商银行、鞍山银行、吉林银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行……
其它：国家理财规划师协会、辽宁理财规划师协会，吉林理财师职业联盟；五矿证券、广发证券、文投基金，华玺金融，信和财富，乾元财富，高晟财富，大唐财富，恒天财富，海佛财富，嘉润财富……
部分客户评价：
鄢利老师的课程带着东北人特有的诙谐幽默，课程内容落地实用，尤其是引导工具的设计非常的用心和巧妙，我们用起来得心应手，效果非常好。
——大唐财富长春分公司 王征征总经理
鄢利老师的专业课程一点也不枯燥，宏观分析，财务分析这么艰涩的内容，到了鄢利老师的口中就成了身边的家长里短，社会的点滴故事。
——兴业银行长春分行私行业务部 刘玉龙经理
鄢利老师的场景式保单成交训练课程很有趣，大家都很投入，在我们热烈的参与中，把专业的内容消化了，把复杂的案例记住了，用自己的语言习惯表达出来了，真的是太好了。
——新华保险沈阳支公司张彤总监
感谢鄢老师的精彩授课，专业丰富且实用有效，意犹未尽，好多学员主动要联系方式，同时语言幽默风趣，互动特别好，用自己实际经验分享，让大家深刻体验专业服务的重要性，整整两天课程每一个人全程认真聆听，认真笔记，这次培训的内容从经理、理顾都反馈特别好。
——恒天财富长春分公司 李胜总经理
感谢鄢利老师的辛苦授课，让我感受到了大师级的风范，知识全面，专业内容通俗易懂，话术非常接地气，讲授风格幽默风趣，非常喜欢！
——中国工商银行吉林分行私行业务部 马宝敏经理
鄢利老师的课程非常有高度，但讲授方式又很落地，是我们所向往的。还是不忘初心，提高悟性，为更高的目标奋斗！
——高晟财富集团长春分公司 马华总经理
鄢利老师您好！根据对部分学员的访谈，大家都反映鄢老师授课风趣幽默，互动性强，善于调动课堂气氛，充满欢声笑语；课程内容既有理论高度，案例应用典型，工具的实用性强；老师在整天的授课过程中都精神饱满，声音宏亮，吐字发音清晰标准，得到大家的高度认同！
——光大银行吉林分行个人金融 李泓烨经理
