黄帝之时，一片金戈鼓鸣声。

根据《五帝本纪》的说法，统治中原地区的神农氏“世衰”，诸侯相侵伐，于是黄帝炎帝振臂而起，像后来的曹操一样，都想“奉天子以令不臣”，结果黄帝在阪泉之野“三战，然后得其志”，打服了炎帝部落，哥儿俩重归于好。

就在这哥儿俩互掐的同时，东方的蚩尤部落（九黎族）也迅速崛起，成了争夺帝位的种子选手。蚩尤部落在东方是很尴尬的存在，他本来是炎帝部落的后裔，生活在河南鲁山县一带，后来慢慢的独立起来向东发展，迁到了东夷地区。

而东夷地区本来是两昊之地，到神农之时是少昊氏当家，而好战的蚩尤部落屡屡与两昊后裔发生冲突，后来甚至灭掉了两昊，自己搬到了“少昊之虚”，成了东夷地区最大的诸侯，足以和炎黄部落相抗衡。

随着蚩尤部落的发展，势力范围发展到了现在的山东、河北、河南地区，与炎黄部落毗邻，成了炎黄二族在东方最大的劲敌，而蚩尤也大有问鼎中原之势。于是，黄帝、炎帝、蚩尤三族鼎立之势形成，先是炎帝和蚩尤打，打不过，结果炎帝又被黄帝揍了，投降了，合二为一成为了炎黄部落。

后是黄帝和蚩尤打，才发现蚩尤的战斗力绝对剽悍，史书中对炎黄之争的记载非常简单：“与炎帝战于阪泉之野，三战，然后得其志”，打了三次就服了，可见炎帝是这三股力量中最弱的。插句题外话，枪杆子里面出政权，这么菜的炎帝，黄帝是不可能跟他搞什么“部落联盟”的，看看后来的帝王世系就知道了，帝王贵族统统都是黄帝的后裔，炎帝后裔连影子都找不到。

（黄帝和炎帝）战于涿鹿之野，血流漂杵。《绎史》引《新书》

所以，根本没有什么“炎黄部落”，黄帝跟炎帝根本不是联盟，而是收编。我们天天说自己是“炎黄子孙”，炎帝虽然在前面，但他实际上只是一个“名誉董事”而已，没有一点实际的权力，甚至股权恐怕都是少得可怜。之所以要说“炎黄子孙”，恐怕是黄帝为了名正言顺，毕竟，炎帝是根正苗红的“神农氏”，拉上他，自己的合法性就有保障了。

言归正传，收服了炎帝之后，就轮到蚩尤了。对于中原部落来说，蚩尤已经属于外族，是东夷人。这就像明末时期，大明朝正在和张献忠、李自成互掐的时候，强大的满清突然半路杀出来。蚩尤，就有点类似于明末时期的满清，不过，他跟中原部落是有渊源的。

黄帝跟蚩尤的战争非常残酷，所以，遗留下的历史记载和民间传说也就非常多，由此可见，枪杆子里面也藏着话语权，只有足够的强大，人间才会留下你的传说。

蚩尤显然和炎帝不是一个量级的，黄帝与蚩尤的战争，首先是战争旷日持久，“黄帝攻蚩尤，三年城不下”，“凡五十二战，而天下大服”，从战争次数上来说，打一个蚩尤可以付出的力量，可以打十七个炎帝了。

其次，战争的难度非常高，蚩尤部落虽然文化落后，但是战斗力强悍，更重要的是科技发达，具有高超的冶炼铸造技术，“蚩尤受卢山之金而作无兵”。蚩尤的战斗力非常恐怖，在诸侯混战时期，他曾经让各路诸侯闻风丧胆，被誉为“兵神”，后来蚩尤死后，天下复乱，黄帝令人画蚩尤画像震慑八万，结果“万邦皆弭服”。

所以，黄帝和蚩尤的涿鹿之战，最后虽然赢了，但也仅仅是险胜而已。我们现在不知道战争的具体经过，我们知道的只是江湖留下的传说。

传说，蚩尤有兄弟八十一人，带领的士兵都是铜头铁额，手持刀戟弓弩，威震天下。又有风伯雨师相助，风雨骤至，大雾迷途，使黄帝的士兵寸步难行。黄帝得玄女相助，授兵信神符，制指南车，使应龙蓄水，使女魃止雨，这才能顺利的进军。

又使玄女作防牛鼓八十面，历经大小数十战，血流漂杵，这才打败蚩尤，最后“杀之于中冀”。蚩尤部落自此灭亡，老蚩尤被杀，身首异地，新任的蚩尤成了黄帝的臣子，为黄帝主兵，后来还担任了黄帝仪仗队成员,而同样担任仪仗队成员的还有曾经帮助蚩尤的风伯雨师：

师旷曰：“昔者黄帝合鬼神于泰山之上，驾象车而六蛟龙，毕方并辖，蚩尤居前，风伯进扫，雨师洒道......”《韩非子·十过》

泰山本来是蚩尤的地盘，结果蚩尤战败后就成了黄帝的地盘，而蚩尤占据的少昊地盘，也还给了一个叫“少昊清”的少昊后裔。

蚩尤部落从此消亡，其众一分为三，一部分归顺了黄帝，一部分被黄帝强制迁徙：

迁其民善者于邹屠之地...恶者于有北。《古今姓氏书辩证》

据说，现在的邹姓和屠姓就是蚩尤的后裔。还有一部分九黎族的人，不愿意臣服于黄帝，于是向南迁入江淮荆楚地区，和当地的土著杂居相处，他们就是后来三苗族的祖先，也就是所谓的“南蛮”。