从前有一片很大的森林，里面有好多好多小动物，有小松鼠，小海狸，小兔子，小麋鹿。动物们每天都过着无忧无虑的生活。
有一天，小熊发现大家都不见了。小熊好着急好着急，坐在地上哭起来。另一只小熊跑过来，问他：“你怎么哭了呀？”小熊回答他：“大家都不见了，没人陪我玩了。”另一只小熊想了想，说：“那我帮你找朋友吧！”于是他们一起找起了小伙伴。
他们在花丛里找到了小兔子，他的眼睛不见了，两个洞空空的，还在流血。小熊想扶他起来，发现他的四肢都被割下来了，肚子也被剖开，流了一地内脏，肠子挂在树上。小熊着急得跳了起来，另一只小熊说：“没关系，我们先把他的肠子带回去，总会有办法的。”他们带着小兔子的肠子上路了。
他们走啊走，在灌木丛里找到了小海狸。他平常空荡荡的手臂处插着两只鹿角，身体被分成两半，棕色的毛被血染得黑黑的。小熊很高兴，指着鹿角说：“是鹿先生的角！鹿先生一定在附近了！”他们把鹿角拔下来，又把小海狸的掉出来一半眼珠挖出来揣在口袋里。
果然，鹿先生就躺在不远处的沼泽地里，沼泽还在咕嘟咕嘟冒泡。鹿先生下半身都埋在泥巴里了，仅露出的一个脑袋也血肉模糊不成样子，头骨都露出来了。
后来他们找到了其他小动物，手拉手挂在小豪猪背上的小松鼠和食蚁兽，半个身子掉进绞肉机的金花鼠，皮肉分离的小臭鼬……
回到家以后，小熊把拿来的肝啊肠啊眼珠啊舌头啊，放在小盘子里，摆在桌上，高兴地喊道：“要开聚会啦！”另一只小熊也很开心，用小刀把自己的心脏挖出来，放在桌子上最好看的小盘子里，抱了抱小熊：“这样就好啦！”
小熊玩着玩着，突然疑惑了起来，为什么大家都会变成这样呢？他想了很久很久，最后开心地笑起来：“对啦！大家都是我杀的啊！”
