这一回主要讲了，孙悟空在金铃铛拿走后，变成国王妻子的仆人，又进到了国王妻子的房间，和她又商量了一个对策。随后，国王的妻子就先去把铃铛拿回来，锁在自己房间的盒子里，然后，孙悟空拔下三根毛，把他们变成假铃铛，放在盒子里，再把真铃铛拿出来。等到妖怪发现时，孙悟空已经出了洞门，妖怪刚出来，就被孙悟空从铃铛里摇出的风、沙、火给困住了，最后观音菩萨来了，说这本来是她的坐骑金毛犼，于是观音菩萨就把它带走了，最后孙悟空把国王妻子带了回去，国王谢过唐僧师徒后，他们会继续西行了。他们走着走着，就来到了一个村庄，唐僧说这次他去化斋，他刚来到村庄，就被蜘蛛精抓住了，孙悟空知道了，就赶快过来救师傅，蜘蛛精一看是孙悟空来了，就赶快跑了，孙悟空也没有追究，把师傅救出来，继续西行，他们走着走着，来到了一个寺庙，他们进去想借宿，可那道士却在他们的茶水里放了毒枣，除了孙悟空，其他三个人都晕了过去，孙悟空对着道士举棒就打，可他却怎么也打不动，此时，蜘蛛精也来了，孙悟空一看寡不敌众，就去请观音菩萨，观音菩萨过来，拿出一根绣花针，对那个道士扎了一下，那金钟罩就破了，他一见是观音菩萨来了，就不敢动了，观音菩萨把它变回原形后，原来是一只蜈蚣，观音菩萨就把他带走了回去，师徒四人继续西行。
肉眼凡胎的唐僧无法辨别妖魔的身份，因而在盘丝洞遇险。被救后，唐僧和猪八戒、沙僧又在黄花观被百眼魔君的毒枣茶所困，原来，盘丝洞中的蜘蛛精正是百眼魔君的师妹。作者通过设置巧合，令故事情节环环相扣，引人入胜。在降妖过程中，猪八戒及沙僧因受伤而缺阵，使得孙悟空陷入单打独斗的局面，在客观上增加了降妖的难度。
