咕咚的竞品分析报告

 一、行业背景

2014年10月，国务院下发《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，将体育产业上升为国家战略。在政策利好的条件下，体育相关产业得以迅速发展，全国范围内刮起健身热潮，同时互联网的快速传播，微博、微信等社交平台的分享功能，明星的带动效应，马甲线等话题的频繁出现，使民众对于健身知识全方位的了解，健身热情不断高涨。

2016年10月，国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，意味着全民健身从14年的国家战略成为了顶层国家战略。在国家的大力推动下，健身成为主流趋势，民众对于健身的需求大幅提升，同时健身所需的场地设备、健身APP、健身相关产品涌现，为人们提供了更加便捷和丰富的健身方式。

2017国家体育总局发布了《全民健身指南》，数据显示我国参加体育活动的人口逐年增加，但发现体育活动对于促进健康领域尚未充分得到实践，居民在参加体育活动时具有一定的盲目性，所以从国家层面发布权威性的体育健身活动指南，引导居民科学地从事体育健身活动。人们在热爱运动的同时应当了解科学有效的锻炼方式。

根据易观《中国移动运动健身市场专题分析2017》显示，我国2015年参加体育锻炼的人约有3.9亿人，到2020年可达4.35亿人。从参加体育锻炼的人数占比来看，20—29岁占比为48.2%，50岁以下的中青年占比都达40%，说明中青年成为参加体育锻炼的主要人群，以大学生和参加工作者为主，他们具备财务支配权和高消费能力。在如今快节奏的社会中，他们对于生活质量有较高的要求，对自身身体健康和形态有更高的关注度。在健身方面，不再满足于之前的健身房锻炼模式，更希望进行方便、准入门槛低的运动，催生了各类跑步、健身等应用，大大降低了锻炼成本，让锻炼更加生活化。

二、市场状况

根据易观千帆数据显示，2017.6—2018.2期间，中国互联网运动健康市场移动端活跃用户规模呈现负增长趋势，2017年10月之后，活跃用户规模趋向于平稳。移动端运动健康市场经历过疯狂增长之后，已经进入成熟期，市场风格也由增量市场向存量市场切换。从人均单日启动次数和人均单日使用时长来看，这几个月也都呈现平稳，说明用户的粘性度高。由此可以看出使用运动健身类移动端的用户增长开始减缓，相比之前的快速增长，用户量的快速增加，现在趋向于存量用户的争夺，这样对于运动健身类App的功能性要求更高，用户的体验感更重要。头部App之间的大量用户争夺，更需要满足用户的多方面需求，不仅止于跑步、家庭健身等功能，全面发展将成为趋势，之后App之间的功能界定也会更加模糊。

2017年中国移动互联网运动健康领域中，使用运动健康类App的女性占比略高于男性，更趋向于平衡状态，女性较多使用的是减肥健身类App，男性更多使用的是跑步类的App。从用户的年龄分布来看，24岁以下用户占比31.9%，25—30占比15.8%，31—35岁占比21.4%，36—40岁和41岁分别占16.6%、14.3%，使用运动健身类App的用户集中在中青年中，说明年轻人有更多的兴趣、时间和精力从事体育运动，并且常借助于运动健身类APP来完成。

三、竞品分析

1.竞品的选择

目前，市场上的运动APP可以分为，以Keep为代表的家庭式健身类APP，以咕咚为代表的跑步类APP，还有以薄荷为代表的健康/减肥类App。根据App Store的下载排名，选择了和咕咚的直接竞品悦跑圈，间接竞品Keep，都是市面上很完善的APP。虽然定位有所不同，但是在存量用户的竞争中，需要APP的功能更加全面。

2.应用数据

在App Store免费榜（iPhone端）最近三个月的下载排名方面，Keep一直稳居第一 ，咕咚的排名在十名上下波动，并呈上升趋势，悦跑圈名次波动性较大，可以看出三款APP的用户竞争非常激烈，咕咚和keep、悦跑圈差距都在逐渐缩小。

从产品的基本信息和App Store排行榜可以看出，Keep和咕咚都已完成了C+轮的融资，具备坚实的资金实力，从APP的使用性能上都得到了用户的高度肯定，评分都在4.9分。悦跑圈的最后一笔融资在15年完成的，国内的马拉松比赛蓬勃发展，最近的排名紧追咕咚，实力也不可小觑。

根据易观千帆的数据显示，在2017.9—2018.4期间，Keep的月活跃用户在1000万—1200万之间波动，近期呈现上涨趋势。咕咚的月活跃用户在600万到800万之间，可以看出咕咚呈现出平稳发展的状态。悦跑圈的月活跃用户在200万左右，也是呈现出平稳发展的状态。咕咚的月活跃用户是悦跑圈的4倍之多，与keep相差接近400万。

3.产品迭代策略 

咕咚：

Keep：

悦跑圈：

咕咚、keep、悦跑圈三款产品的迭代路程其实有很多相似的地方，都是先从最基本的功能，例如绑定账号、状态分享等，再开始健身、跑步等相关的扩展。咕咚在2017.1.18—2018.5.21期间，版本号经历了从7.8.0 ~ 8.20.0，共计发布了38个版本，平均每周发布一个版本，坚持小步快跑、快速响应的策略。快速的迭代版本，很明显是在不断的获取用户反馈，根据反馈结果不断修正前进方向。Keep在这期间也发布了38个版本，平均每周发布一个版本，和咕咚非常的相似，悦跑圈在这期间发布了26个版本，平均超过两周发布一个，有的时候一个月才发布一个。

从迭代的功能上来看，咕咚的重点在跑步上，马拉松赛事活动、同城活动、签到、运动资讯、跑着故事、荣誉奖等，从激发用户跑步、参加跑步活动到了解跑步相关资讯，使用户健康、快乐的运动。再从分享故事、打卡、荣誉墙、等级等一些列的功能，刺激用户坚持，从而增加用户的粘性。到2017产品开始新增健身等功能，拓宽App的功能。Keep在功能的更新上，重点是健身，不断地优化健身训练视频，从健身类别、动作、音乐、解说等再到与健身相联系的用户锻炼视频、照片分享，饮食相关内容，身体基本数据等功能，意在给用户形成一个闭环，用户从了解、选择、开始到结束都能提供详细的指导。到2017年，keep增加了跑步、骑行等功能，同样开始向更多的运功功能拓展，形成更加全面的产品。悦跑圈的功能迭代一直是跑步，与跑步相关的赛事、跑团、活动等，不断地提升用户对于跑步的体验。

三、战略层：

Slogan在同质化严重的竞品中显得尤为重要，一句话性标语突出产品定位的同时更加便于宣传。上面三款产品的slogan都有突出App的特性。三款产品中，咕咚主要特点是智能性，运动+智能工具提高运动成果，keep作为移动健身教练，悦跑圈是跑者的聚集地。结合产品定位和盈利模式上来看，咕咚和Keep两款产品都很完善，咕咚可以更加细化视频训练教学并通过付费课程来获取利益，Keep可以开发更多的自主智能产品等，目前悦跑圈更专注于跑步，可以开发其他更多功能，获取更多的盈利模式。

用户群分析

根据易观千帆3月份的数据可以看出，使用Keep的女性远多于其他两款，占70%，咕咚只占了35%，根据运动行业的用户分析，男性使用健身类App要多于女性，但Keep的女性远多于男性。女性在选择运动中更加偏好于瑜伽、舞蹈、部位健身类，keep软件里包含了这些运动，所以更加吸引女性。咕咚和悦跑圈更偏向于跑步和马拉松，咕咚最近也有了部分健身视频，但是与Keep想比课程过少，细分不够，在视频训练可以开发更多教程，也可以举办一些关于女性的跑步活动。

使用运动健身类App的用户集中在35岁以下，这类人群主要是大学生和职场人士，他们在选择运动类App的时候大部分是通过朋友推荐或者是口碑下载，所以需要更加优化产品的功能，提升产品的体验，通过口碑传播。针对职场人士，悦跑圈在很早以前就和公司进行合作，跑步比赛下载悦跑圈查询成绩，获得一批核心用户，形成以公司为体的跑团，激发员工运动，提高App的活跃度。咕咚也可以通过此方法去获得以公司为主体的用户。

四、范围层

从上面3款App的功能对比列表来看 ，咕咚和keep的功能更加的齐全，悦跑圈的功能相对较少。Keep作为集健身、社交、商城于一体的产品，在健身领域比其他两款产品做得更加的仔细，功能更加的细化，同样也涉及到了跑步、马拉松等其他领域。咕咚也一样，只是在健身视频等领域没有Keep那么的完善。悦跑圈还是主要等位在跑步，所以功能没有其他两款APP那么多。

核心功能：

咕咚：

1）智能个性训练：训练目的、训练部位与个人基本数据精准匹配，智能制定出属于自己的健身计划.

2）数据记录：精准的记录了用户跑步、骑行、健走，健身等运动的数据，再进行数据的分析，陪伴用户运动。

3）运动百科：运动的专业知识，包括跑步、增肌、减脂等训练的专业知识，提高用户运动的专业度，有效的帮助用户达成锻炼效果。还有运动的故事和资讯评论等等，用户可以在干货中找到与运动相关的知识，解决不知如何健康运动带来的困惑。

4）丰富的赛事活动，线上马拉松，线下主题跑步活动，众多优秀的跑者一起参与，让跑步更加丰富化和有趣化，提高用户跑步的参与性。

Keep：

1）量体裁衣，多种健身训练方式提供选择；针对不同人群，不同器械的组合，适合最广泛的健身场景.

2）真人同步训练，记录训练记录；全程语音督导，不用背动作和记组数，自动同步进度.

3）精准跑步记录，让跑步更加系统；精准跑步路线记录，提供专业的热身与拉伸指导.

4）分享健身成果，一起进步；记录分享每一天的变化，与好友相互鼓励，进步.

悦跑圈：

1)精准的数据记录数据，匹配跑步的跑前热身和跑后拉伸，提高用户使用的便捷性和运动的系统性。

2）加入跑团，悦跑日签，每日签到，跑者互相监督，避免惰性，提高跑步频率，养成跑步习惯，培养跑步爱好。

3）约定跑，无论是官方的还是自发的，用户缴纳保证金进入跑团，完成约定打卡。监督用户跑步，提高跑步乐趣。

总结：咕咚拥有丰富的线下主题活动，提供更加多元化的运动，为枯燥乏味的运动参入有趣的主题，提高用户的参与性，例如咕咚星座跑，咕咚红包赛等。咕咚也提供了健身训练教学视频，满足用户除跑步外对于自由健身的需求，但是相比Keep没有那么的完善。keep是以打造健身平台的闭环为核心。满足不同场景，不同器械和不同人群在锻炼过程中的基本需要以外，更致力于超出用户的期望值，为用户提供更优的体验以及智能，多元化的训练课程。比如其对每个动作的锻炼方法和解析是细致入微的，给用户带来了很好的体验，不用用户去思考，逐步引导用户去完成锻炼。悦跑圈更加注重跑步相关的，相较于健身这块的话，只有最基本的视频教学，没有更多相对应模块的细分化

五、结构层

从整体结构上来看，咕咚的结构最为复杂，运动为默认首页，底部导航有运动圈、发现、干货、我的五大模块。Keep底部有我、发现、运动、社区四个模块，相较于咕咚更简洁，更能体现功能性，操作起来更加的方便。悦动圈底部有我、跑步、发现、活动、好友五个板块，把功能做到更加的细分化。

首页运动，Keep和悦跑圈都把运动相关的数据记录、线上的活动、训练视频都放在了运动导航里，能更加方便用户使用。咕咚的运动模块里只要数据记录和训练视频，线上的活动和马拉松等比赛则放在了发现里，不便于用户的直观发现，增加了操作流程。

个人中心，Keep包含了运动数据、活动、收藏、购物车等很多功能，功能齐全，但是没有清晰的分类，寻找起来较为麻烦，增加了用户的使用时间。咕咚模块分类较清晰，训练相关、活动相关等都划分在不同栏目，使用更加简洁。悦跑圈的功能较少，不是很齐全，没有把个人相关的身体数据，账号粉丝、关注、动态等设列出来，让用户一目了然。

六、框架层：

上面是前两张是keep的主页面，第三张是咕咚的主页面，最后两张是悦跑圈的主页面。对比三款APP的主页面可以发现，都有完成训练和添加训练，咕咚和keep的形式相似，都是分类别的划分，悦跑圈的教学视频比较少，所以直接按图标列在主页。咕咚有累计训练数据、天气、今日步数，右上角的加号是链接智能装备或者球鞋，由于咕咚的教学视频没有keep多，所以内容比较少，界面看起来更加的简洁，直观。Keep也有训练数据，记步数，另外还有好友排名，界面还有我的活动、推荐活动、饮食和运动建议，训练等，界面拥有丰富的内容，用户可以直接查找自己需要的内容，这也有一个弊端，界面看起来不够简洁，比较混乱。咕咚的左上角有天气相关的内容，右上角有日历和活动推荐，下面是直接对训练内容的分块，建议可以把历史的训练数据、好友排名等基本的数据加在表面，使用户能更加直观的了解到自己的训练数据。

七、表现层：

Keep：keep整体是以高级灰作为主调，白色作为背景色，绿色作icon、表明重点，再配上简洁的图片和文字，有效的提高用户的视觉阅读性。大面积的冷色调整体给人的感觉就是干净、舒适，绿色作为亮色标注重点，能使人一秒抓住关键。值得一提的是，keep有饮食的专区，对于各种饮食的指南，激发用户晒出自己的食物美照和keep的精选动态的照片质量很高，不会造成布局的混乱。  

咕咚：咕咚的整体也是以灰色、白色作为主要基调，绿色更多的是作为重点的提示。性冷淡风在视觉上能给人一种轻盈简约的感觉，能提高用户的阅读兴趣，同样强烈的颜色绿色，能让人抓住重点。在动态这块的美感不如Keep，图片和视频的质量不是很高，所以整体的布局看下来给人的冲击感不强，比较杂乱。

悦跑圈：悦跑圈整体颜色是深灰色，作为大面积的打底颜色，给人一种严肃、紧张的氛围。用橘色作为重点的提示，强烈的色差，有效的起到重点的提示。但是全部页面用到的颜色很多，紫色、蓝色、橙色等用来区分Logo，色彩过于丰富，容易给人造成视觉上的疲劳。

小结：从上面的三款App的设计体验来看，咕咚和Keep都是以冷色调为主，页面的布局、图片和文字结构明确，内容丰富，从视觉上有效的提高了用户的使用性，在社区的动态上面，由于keep使用的是精选图片和视频，所以首先看到是质量比较的照片和视频，提高了美观度，咕咚给人的感觉就比较的杂乱。悦跑圈的整体色系和颜色的多样化，总体给用户的美观度不强，色系压抑，色彩丰富容易造成视觉疲劳。

八、分析总结：

优势：1.获得C+轮银软投资，资金量达2000万美金，拥有强大的资金支撑；

      2.庞大的用户群体；

      3.专业、优秀的团队；

      4.丰富的线下活动，多样的主题活动吸引不同的用户；

      5.独特的智能装备专属课程，运动结合智能工具，科学有效运动；

劣势：主要定位是智能运动，运动的同时加上智能设备的监控，有效的记录人体数据，进行科学高效的运动。但这一独特点没有完全的体现出来，没有成为APP的竞争优势。

机遇：1.搭上运动行业发展的热潮，全民运动成为国家的战略；

      2.市场的占比高、发展速度快；

      3.受到资本市场的看好和青睐；

挑战：1.发展的速度过快，可能带来一些想不到的后遗症，对后续的发展有一定的影响；

      2.各类健身、体育类的APP的崛起，功能愈加的完善，APP自身功能的提高和竞争力：

      3.对于运动与智能设备的相结合，需要更加的扩大性能，体现出智能运动的优势；

总结：通过分析我们知道，运动健身类APP在运动行业发展的热潮中，得到迅速的发展。使用用户从前期的快速增长中平缓下来，而运动健身类APP的类别愈加的繁多，从而竞争更加激烈。通过分析上面三款APP可以看出，在近三个月来咕咚的下载量在健身类APP中排名第十左右，并有不断上升的趋势，相较于一直排名第一的keep，用户群体相对偏少。但是在日活跃用户增长平稳的趋势下，存量用户的争夺愈加激烈，咕咚在原有的大量线上线下活动中，不断开展更有主题、趣味的运动，激发更多的用户参加，使运动更加有趣的同时增加用户的粘性。也再不断拓展APP的使用功能，例如健身视频训练，keep目前的健身视频很完善，针对不同人群的训练目的、训练部位、训练器材都有相应的课程，并且扩展了拳击、瑜伽、街舞等一系列特色的运动，使受众用户更加广泛。从咕咚目前的课程来看，还是比较的单一，内容不够丰富，这也是比较担心的，既然拓展了这个版块，那如何能够吸引到用户就很重要。在快速发展的过程中，运动健身类APP如雨后春笋的涌现造成的竞争和威胁，以及产品的周期的影响，都会影响到产品的后续发展。

下面是我对竞品分析过后的一点建议：

第一，以产品为中心，打造更加良好的用户体验，优化完善功能模块，使用户使用起来更加便捷、舒适；

第二，更加完善健身训练课程，针对不同的训练目的、训练部位、健身器材等进行扩充，同时还可以添加街舞、瑜伽、太极等一些列的课程，满足用户的不同需求；

第三， 增加饮食版块，对用户形成闭环式的服务，增强软件的功能性；

第四，探索打造O2O健身，进行线上线下相结合，满足用户多元化的需要和体验，占领细分市场，进行多种盈利模式的探索；

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