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明建文二年五月，靖难大军包围济南城。山东参政铁铉据守济南，面对燕王朱棣的重兵，采取缓兵之计，在城墙上挂满了太祖高皇帝朱元璋的灵牌，使之有所忌讳，不敢贸然强攻。同时，铁铉广招江湖义士，抵抗燕王。
泰山派掌门穆淳枫接到了济南守将的书信，邀泰山派教众秘密入城，共谋诛杀燕王大计。
穆淳枫召集了座下高天枢、义天璇、薄天玑、云天权四大弟子，将济南城中的书信内容与众弟子商议。大弟子高天枢分析了当下的时局：燕王气盛，霸业可图，但燕军所到之处尸骸蔽野，积怨满于山川，号哭恸于天地，为天下太平，理当诛之。其他三位师弟也纷纷赞同高天枢的意见。穆淳枫沉思良久，向四位弟子发问：“既然燕王得势，那为何不攻济南？”
不等众人开口，四弟子云天权抢先答道：“那是因为太祖牌位悬于城墙，燕军不敢使用火炮攻城，怕落个冒犯先皇的罪过。”穆淳枫又问道：“那燕军可有破城之法？”大弟子高天枢说：“坊间传闻燕王要开掘黄河堤岸，水淹济南，这济南城内已是人心惶惶。”“可有守城之策？”穆淳枫又问。众人面面相觑，云天权愤恨地说：“斩杀燕王！”穆淳枫正色说道：“若杀了燕王，燕军自会有异姓王统领，便没有了对先祖皇帝的敬畏，火炮、洪水都将肆虐济南，全城百姓何以幸免？待到那时，杀戮不止，生灵涂炭，普天之下的百姓又何以幸免？”
“那依掌门所见，难不成是要济南开城投降，你我皆臣服于燕王？”云天权十分不解地问道。
穆淳枫双手合十，目光坚定地说：“我泰山派源自全真教，创派百余年来，始终发扬先师遗志，以道为本，以德为先，以武会友，兼济黎民，虽不敢称武林泰斗，但江湖地位举足轻重。二十年前的武林大会，我至今记忆犹新，当时我以一己之力，力挫崆峒、峨眉、青城等各大门派，摘得武林大会桂冠，威名远播。但那时的我年轻气盛，好勇斗狠，比武之时既决高下也定生死，我那玄元剑下伤及众多武林英雄，铸成大错。武林大会后，我对那些剑下亡灵深觉有愧，便闭关七日，将碧落九重剑的第九式荡剑回枫做了修改，去其绝杀戾气，你们现在所学的碧落九重剑配合内功心法，行走江湖也可立于不败之地。即便如此，这二十年来各大门派不断向我派挑战，种种纷争都是缘于我当年一时的意气用事。如今诛杀燕王之事，不仅关系到我派生死存亡，更关系到数万济南百姓，需慎重考虑，不可鲁莽。若斩杀燕王，必将天下大乱，群雄四起，战火延绵，届时非但济南不保，天下苍生也将陷于水深火热。诸位也有较高的道法修为，所谓道法自然，须知臣服的不是哪个霸主哪个王，而是顺从于上苍。为使黎民早日脱离战乱，我派应审时度势，力劝济南守将免战议和。”
穆淳枫力排众议，给济南守将回了信，他的态度让铁铉十分恼火。铁铉听说泰山派有一把神兵利器——玄元剑，为百年前全真教掌教丘处机在异域所得，此剑出鞘，十步之内寸草皆断，便有了借此宝剑刺杀燕王的想法。
铁铉数次派出信使游说穆淳枫，威逼利诱，均无功而返。气得他咬牙切齿，大骂穆淳枫是冥顽不化的臭道士，恨不得举兵铲平泰山派。信使给铁铉出主意，他劝铁铉：“泰山派乃是武林泰斗，弟子教众甚多，若是与其有了冲突，难免损兵折将。那穆掌门性格刚烈固执，就算是铲除了泰山派，最终也不一定能寻找到宝剑，还会因此失掉人心，被人诟病。不如从长计议，我看他那弟子云天权是有共抗燕王之心，何不与他……”那信使如此这般地讲述着，铁铉当即应允，并写好书信交于信使。
信使秘密约见了云天权，二人密谋夺剑之事。云天权说：“非我不想助铁大人一臂之力，自二十年前武林大会后，掌门便将玄元宝剑藏于密室，多年来各大门派不断向我派挑战，掌门均赤手空拳击败挑战者，我已经二十年没见到玄元剑了。”信使拿出铁铉亲笔书信，信中许诺若取得玄元宝剑，斩杀燕王事成，则辅佐云天权取代穆淳枫的掌门之位，并上奏朝廷，立泰山派为御林军武术教演堂，号令天下武林。
云天权沉思后，对信使说：“掌门武功深不可测，强夺是万万不可，只能巧取。此事又十万火急，请回禀铁大人，云某定当尽力。”
数日里，云天权无心练功，一门心思琢磨着怎么才能进入密室盗取玄元剑，可密室隐藏于掌门卧房内，别说进入了，自己连门在哪里都不知道。那日傍晚，他悄悄潜入济南城将军府中，与信使密谈。云天权将近日里的苦恼与无奈一一倾诉，并说有打算放弃盗取玄元剑的想法。信使笑呵呵地安慰着云天权，随即招来婢女，端上酒菜，二人边喝酒边想对策。
云天权这几天为盗剑之事冥思苦想，心中极为压抑。他自认为自己武功高于大师兄高天枢，二师兄义天璇和三师兄薄天玑更是一介武夫，唯独自己智勇双全，但却得不到掌门重视。此刻他长叹一口气，端起酒杯一饮而尽，放下酒杯时，目中余光不自觉地看了看那婢女。那婢女生得花容月貌，媚眼含春，朱唇含俏，行动之间犹似一泓清水，面对美妙女子，云天权一时之间心中竟有一丝慌乱。信使敏锐地捕捉到了云天权的眼神，他冲着婢女使了个眼色，便借故说要离开一会。云天权等了半个时辰也不见信使返回，就要独自斟酒，一旁的婢女急忙上前拿起酒壶，抢着给他倒酒。二人手掌相碰，婢女顿时羞涩一笑，双颊绯红，云天权则是尴尬得不知所措。婢女见他面露窘态，便笑意盈盈地说：“大侠若不嫌弃，小女子为大侠舞剑助兴，还请大侠多饮几杯。”说着她便褪去罗裳，抽出云天权的长剑，舞动起来。但见她嘴角扬起娇媚的笑容，裸露的双肩肌肤如脂，粉红的薄衣将她玲珑凹凸的绝妙身材展现得淋漓尽致，身随剑舞，剑随身动，眼波流转，勾魂摄魄。一曲舞罢，云天权却收不回他那落在婢女身上的火热目光，婢女收回长剑，已是香汗淋漓，她一只手搭在云天权肩上，顺势坐在了他腿上，软语腻言中带着娇羞的喘息。正值壮年的云天权自小就远离红尘，久伴青灯，哪里经得住这香酥肉体的诱惑，此时他心智已乱，只觉得浑身燥热，血脉喷张。他一掌拍在八仙桌上，盘碗杯碟顿时震飞出去，叮叮当当散落一地。婢女称赞道：“大侠好功夫！”话音未落，云天权抬手托起婢女，将她在放八仙桌上，一把撕掉了婢女贴身的百花衫，贪婪地蹂躏着她的酥胸……
云天权猛烈地冲顶，婢女眉头紧锁，双眸微闭，不知是痛苦还是享受地呻吟着，八仙桌也随着她的呻吟晃动着。正值云天权销魂之时，信使突然闯了进来，吓得婢女从桌上滚落下来，她蹲在地上，扯起衣物摭住赤裸的身体，掩面而泣：“大人，云大侠他……”。信使见此情景，高声说道：“云天权，枉你为泰山高徒，一代侠客，竟然在将军府内行如此卑劣龌龊之事！”云天权此时才知道自己中了美人计，他杀心已起，故作镇定地整理着衣衫，突然目露凶光，拔出长剑，架在了信使的脖子上。信使哈哈大笑，大喝一声：“来人！”数名刀斧手冲进室内，屋外十几名弓弩手也列好了阵式。“云天权，任你功夫再高，今日你也走不出这将军府，明日我便与这婢女到穆掌门那告发你，此生你都别想继承掌门之位了，到那时你将会被泰山派逐出师门，身败名裂。”信使轻轻拨开架在脖子上的剑，接着说：“云大侠，何必如此呢，铁大人说那玄元剑还得仰仗着你，不如我们继续合作，刚才之事就当没发生过，取得剑来，你喜欢的婢女随便挑选。”说着就掏出一包断肠散交给了云天权……
次日午时，一位僧人硬闯泰山派山门，声称要见掌门，众弟子阻拦不成，双方打斗中，有数名弟子被击伤。高天枢、义天璇、薄天玑、云天权四大弟子匆忙赶到山门，只见这位僧人长眉环眼，虎背熊腰，头戴地藏项，身着佛心甲，脚踏步云履，手持镔铁连环铲，胸前七十二颗紫光菩提念珠在阳光下闪闪发亮，彰显着凛凛威风。高天枢见有弟子受伤倒地不起，怒声叱喝：“哪里来的野和尚，敢在此撒野。”话音未落，挺剑便刺，他与这僧人缠斗在一起。几招下来，僧人就占据上风，挥舞着连环铲打得高天枢连连后退。义天璇、薄天玑、云天权三人见状，知道是遇到高手了，三人互相交换了一下眼神，拔剑加入了战斗。
这僧人法号道衍，师出少林，后游走西域，武艺超群，多谋善断，是燕王府的谋臣良将。道衍面对泰山四大弟子的围攻，毫无惧色，仍旧从容应战，只见他将二十四路伏魔杖运用于连环铲上，时而夹杂着西域冥火功、寒冰脉等法门，双方一时难分胜负。
激战正酣时，穆淳枫已闻讯来到山门，他见这僧人内功深厚，招式凌厉，自知来者不善，便口念诵号：“无量寿福！同为出家之人，大师何苦为难我座下弟子？”
道衍见来人蓝巾冠顶，青衫着身，神形飘逸，气度不凡，便颔首施礼：“阿弥陀佛，阁下可是泰山穆掌门？”
“正是贫道。”
“能否借一步说话？”
二人行至后山，道衍见四下无人，便对穆淳枫说：“实不相瞒，在下道衍，乃是燕王府中幕僚，近日济南城中府兵密探传来消息，铁铉亲信与贵派频繁接触，要借玄元宝剑设计杀害燕王，我此番前来是受燕王之托，抢先一步借得宝剑，将计就计，擒杀铁铉。”
穆淳枫说：“你我同为出家之人，佛道本一家，我看大师武艺高强，修为精深，非比凡人，理应不受世事纷扰，何故介入兵家纷争，莫非也为名利二字？”
道衍极力地劝说着穆淳枫：“阿弥陀佛，掌门所言差矣。你我参佛修道，无非是为天下太平盛世，黎民安居乐业。当今建文帝软弱无能，朝无正臣，奸逆篡权，燕王举兵，以清君侧，届时政通人和，吏治清明，才是百姓之福。若得掌门神剑相助，不仅事半功倍，还使济南百姓免受战役之灾，望穆掌门三思。”
“既是借剑，为何伤我门人弟子？”穆淳枫厉色说道。
“泰山剑法名震江湖，二十年前的武林大会之时，在下自知武功低微，无缘与掌门一决高下，方才山门外与泰山弟子交手过招，贫僧见识了泰山剑法，也不过是徒有虚名。在下誓要取走玄元宝剑，掌门若不应允，贫僧便要与掌门切磋，若败于掌门手下，道衍自是无话可说，从此不蹬泰山之门；若有幸胜得一招半式，掌门需奉上宝剑，如若不然，休怪贫僧不讲慈悲。”道衍说着，晃了晃手中的镔铁连环铲。
穆淳枫淡然一笑：“好，既然如此，就依大师所言，明日午后，请到泰山观云台，穆淳枫定会向大师讨教。”
道衍走后，穆淳枫进入密室，看着那把尘封了二十年的玄元宝剑，内心感慨：自武林大会后，他便下定决心，有生之年再不让此剑出鞘。而今劲敌当前，那道衍和尚武功高强，亦正亦邪，面对道衍的挑战，自己并无胜算，只得再用宝剑之势御敌。但无论胜负，此剑终是祸端，泰山派夹在铁铉和燕王中间，双方夺剑之心不死，便会给泰山派带来灭顶之灾。据道衍所说，铁铉与我派频繁接触，莫不是弟子之中有人暗中与其勾结？自己将与道衍的比武延迟到明日，这一天之内，是否能探明真相呢？大弟子高天枢义薄云天，二弟子义天璇善良敦厚，三弟子薄天玑心地质朴，四弟子云天权资质过人，聪颖机敏，对自己也是言听计从。自己也有退隐江湖将掌门之位传于云天权的想法，看来还需再谨慎观察。
决战之时很快来临，穆淳枫头戴紫阳巾，身穿八卦袍，手持玄元剑，率领四大弟子来到观云台。道衍早已如约而至，他看着穆淳枫手里的玄元剑面色凝重地说道：“穆掌门，把宝剑交给我，你我化干戈为玉帛，他日燕王必会念你清剿逆臣泽被苍生的功劳。”
穆淳枫冷笑道：“大师勿需多言！”二人当即激战在一起。
穆淳枫前三招剑末出鞘，只是在道衍的攻势下闪展腾挪，但道衍的功夫并非凡人能比，直逼得穆淳枫退向悬崖。见身后已无退路，穆淳枫手握剑柄，猛一用力，锵哴！一声尖锐的脆响贯入人们耳中。尘封了二十年的玄元宝剑在这一刻跃出剑匣，霎时间锋芒展露，寒光闪耀。这宝剑在穆淳枫手中上下翻飞，三尺利刃席卷苍穹，一道道银光宛若游龙惊凤，剑气所袭之处，枝叶飘落山石留痕。穆淳枫使出了碧落九重剑的绝学，用剑指穹庐、举剑破山、落剑成兵的招式连连攻向道衍。
道衍对玄元剑的威力早有准备，但这犀利的剑气还是大大出乎了他的意料，不禁倒吸一口冷气。此时他才知道为何铁铉与燕王都要争夺此剑，这当真是绝世神器啊。容不得道衍多想，玄元剑锋已近身，他只得连连纵身，在空中将真气注入连环铲，施展异域神功冰火脉反攻穆淳枫。那镔铁连环铲裹带着一团冰雾向穆淳枫袭来，穆淳枫一招横剑追魂将连环铲格挡出去，但也被冰火脉的真气震得倒退数步。
二人的对决使得观云台上飞沙走石，泰山众弟子无不惊骇至极，一向对自己武功自以为是的云天权更是惊讶得口唇难闭。他惊叹这玄元剑威猛无比，更惊叹掌门这些年武功大为精进，自己再练十年也恐难比肩。
在招式上道衍比穆淳枫有所不及，而他将佛门心法和异域内功相融合，气力不减，越斗越勇。穆淳枫则内力渐趋耗损，挥剑力度大打折扣，无奈之下使出绝招荡剑回枫。一道银弧如电光石火般呼啸着划向道衍。这出其不意快如闪电的杀招让道衍躲闪不及，只得高举连环铲抵挡。那镔铁连环铲与玄元剑相碰，顿时断为两截，剑峰擦着道衍的头面砍向其前胸。千钧一发之际，穆淳枫将剑侧转，剑身横着拍在了道衍肋下。这绝招就是穆淳枫将必杀改为击倒对手，力求不伤人性命。道衍一个踉跄跌倒在地，就在他倒地瞬间，他抓住胸前念珠将其抛出，正中穆淳枫胸口，穆淳枫随即仰面摔倒。
众弟子急忙上前将掌门扶起，口中大骂道衍暗器伤人毫无德行。
穆淳枫起身后微微颔首：“大师武功了得，世所罕见，今日之战，你我平分秋色，就此握手言和，大师请自便。”道衍缓慢站起，躬身对穆淳枫说道：“多谢穆掌门手下留情，贫僧学艺不精，借剑之事就此作罢。告辞！”
道衍走后，穆淳枫一口鲜血从口中喷涌而出，弟子们将掌门送回卧房。穆淳枫虚弱地对四位弟子说：“那道衍武功不在我之下，若无宝剑在手，恐难胜他。我这伤势要些时日才能恢复，明日里在观云台，我再将碧落九重剑的精要技法讲与众位，然后闭关疗伤。”穆淳枫又对各弟子一一做了嘱托，弟子们便分头去给掌门熬制疗伤汤药。
第二日，云天权将信使交给他的断肠散倒入汤药中，不动声色地给掌门送来汤药。穆淳枫服下汤药，拿上玄元剑，便召集四大弟子前往观云台。
穆淳枫讲解着昨日里与道衍对决时的一招一式，云天权哪里听得进去，眼神一直盯着掌门手中的剑。讲解完毕，他拿着玄元剑语重心长地说：“铁铉与燕王均欲夺此剑，这剑就是祸端，先师遗宝，取于天地，如今我将此剑还于天地。”说着抬手就将玄元剑丢向山崖。
云天权大惊失色，他来不及多想，双脚蹬地，飞身跳下山崖，在坠落的半空中一手接住宝剑，一手攀住岩石，然后施展轻功蹬萍渡水，纵身跃上。他还没站稳，只见穆淳枫冷眼注视着自己，内心已是慌乱至极，连忙说道：“这玄元宝剑是稀世之宝，武林至尊，掌门您这是何苦呢？”穆淳枫冷冷地说：“燕王夺剑，以武挑战，虽鲁莽霸道，也不失英雄本色；铁铉夺剑，却与我派逆徒暗中勾结，岂是丈夫所为！”云天权以为事情败露，急忙跪倒在地，说：“燕王残暴，犯上作乱，杀他是为天下，我也是心系天下，实为无奈之举，请掌门三思而后行啊！”“果然是你！”穆淳枫伸手指着云天权，气得浑身发抖：“今日我派要清理门户，铲除逆徒！”云天权此时冷汗直冒，已再无话可说，他早已给掌门下了毒药，自己有宝剑在手，以三位师兄的武功也未必能胜过自己，他索性放手一搏。只见他迅速拔出玄元宝剑，以荡剑回枫的绝杀冲向穆淳枫。穆淳枫此时断肠散药力发作，他只觉腹内剧痛，身体僵硬，头晕目眩，根本无法躲闪。高天枢见此情景，挺身护在掌门身前，举剑格挡，怎奈他手中长剑被宝剑斩断，玄元剑顺势刺入了他前胸。云天权从高天枢身体内抽出宝剑，被其胸口喷出的鲜血溅到了双眼，他在擦拭之时，义天璇、薄天玑挺剑而至，两把长剑刺入了云天权的胸腹，云天权大吼一声，用宝剑砍断双剑，接着反手一挥，义天璇、薄天玑躲闪不及，被剑锋斩断脖颈，双双殒命。
一场残杀后，观云台上寂静得可怕，带着血腥的冷风吹过，无力地摇晃着悬崖边上的藤蔓……
穆淳枫盘坐在地上，双目紧闭，嘴角的鲜血不断滴落。云天权看着手中的玄元剑和三位死去的师兄，一步步后退着，突然他仰天长啸：“玄元剑是我的了，泰山派是我的了，哈哈哈哈！”此时，一枚石子飞来，击中了他的面门，云天权身躯僵直，慢慢后仰，坠下了山崖。他手中，还紧紧握着掌门的剑。
道衍返回后，经脉尽断，武功全失。
铁铉假降，设计擒杀燕王未果。燕王围困济南三个月，绕道而行，而后依照道衍的策略，直取应天。应天城破，建文帝自焚而亡，燕王朱棣登基，自号成祖，改元永乐，遂天下太平。永乐二年五月，道衍被封为资善大夫、太子少师，永乐帝赐名姚广孝，准其蓄发还俗，道衍坚决不肯。同年七月，道衍受命赈济水灾，途经泰山。
道衍远远望着雄奇险秀的泰山，回想起当年为夺玄元宝剑，在泰山观云台与穆掌门一场恶战，致使自己武功尽失，泰山派内斗，一代宗师穆淳枫惨遭暗算，宝剑遗失，不禁感慨万千。他屏退左右，脱下官衣，身披袈裟，徒步走向泰山派山门。山门下，众多泰山弟子正在听一位年轻道长授道，那道长见有人来到山门，便持一把宝剑迎上前来：“无量寿福，我乃泰山派掌门，大师所来何事？”
道衍看着掌门手中的宝剑，似曾相识……
（指导老师：燕过留痕）
